证券代码：688060             证券简称：云涌科技              公告编号：2020-011



                江苏云涌电子科技股份有限公司
        关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

       重要内容提示

         江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
         票募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元，其中超募资金为人民币
         283,342,169.81 元。拟使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金，占
         超募资金总额的比例为 28.23%。
         公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者
         归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永
         久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后
         的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
         本事项尚需提交公司股东大会审议。


    公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，董事会、监事会同意使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下
简称“浙商证券”或“保荐机构”）发表了核查意见，现将有关情况公告如
下：

       一、募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云
涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127
号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为
44.47 元/股，本次发行募集资金总额为 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计
人 民 币 64,952,830.19 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
602,097,169.81 元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有
限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033
号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7
月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科
创板上市公告书》。

        二、募集资金投资项目情况

    根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

                                                                 单位：万元

 序号            募集资金投资项目名称          投资总额        募集资金投资额


   1    国产自主可控平台建设项目                   15,007.57         15,007.57
   2    研发中心建设项目                            9,715.55          9,715.55
   3    营销中心和服务体系建设项目                  2,152.38          2,152.38
   4    补充流动资金                                5,000.00          5,000.00
                       合计                        31,875.50         31,875.50

       公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元，其中超
募资金为人民币 283,342,169.81 元。

        三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

       在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维
护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
结合公司实际经营情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公
司生产经营。
       公司超募资金总金额为人民币 283,342,169.81 元，本次拟用于永久补充流
动资金的金额为人民币 8,000 万元，占超募资金总金额的 28.23%。公司最近 12
个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额
的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。

    四、相关承诺与说明

    公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不
超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募
集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。

    五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序

    公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，董事会、监事会同意使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

    六、专项意见说明

    (一)   独立董事意见
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使
用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，不存在损害变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分
超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。
    公司独立董事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    (二)   监事会意见
    经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系
出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能
力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集
资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
要求。
    公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
   (三)     保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：云涌科技本次使用部分超募资金永久补充流动资
金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独
立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体
股东的利益。
   综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无
异议。

    七、上网公告文件

    1. 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次
         会议的独立意见》

    2. 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用部分
         超募资金永久补充流动资金的核查意见》。


   特此公告。



                                     江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 24 日