浙商证券股份有限公司
                关于江苏云涌电子科技股份有限公司
          使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



    浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏云涌电子科技股份
有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对
云涌科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况
如下：

        一、本次募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云
涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127
号）核准，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为
44.47 元/股，本次发行募集资金总额为 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计
人 民 币 64,952,830.19 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
602,097,169.81 元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有
限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033
号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

        二、募投项目情况

    根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

                                                                       单位：万元
                                                                募集资金投资额
 序号            募集资金投资项目名称           投资总额
                                                                金额        比例
  1    国产自主可控平台建设项目                15,007.57   15,007.57    47.08%
  2    研发中心建设项目                         9,715.55    9,715.55    30.48%
  3    营销中心和服务体系建设项目               2,152.38    2,152.38     6.75%
  4    补充流动资金                             5,000.00    5,000.00    15.69%
                      合计                     31,875.50   31,875.50   100.00%

      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

      在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维
护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
结合公司实际经营情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公
司生产经营。
      公司超募资金总金额为人民币 283,342,169.81 元，本次拟用于永久补充流
动资金的金额为人民币 8,000 万元，占超募资金总金额的 28.23%。公司最近 12
个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额
的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。

      四、相关承诺与说明

      公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不
超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募
集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。

      五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序

      公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，董事会、监事会同意使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

      六、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：云涌科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金
的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》的
有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相
关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。
（以下无正文）
  （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                  嵇登科           赵晨




                                                  浙商证券股份有限公司

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