浙商证券股份有限公司
               关于江苏云涌电子科技股份有限公司
        使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式
 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见



    浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏云涌电子科技股份
有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市
公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经审慎核查，对云涌科技拟使用银行
电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

     一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020] 1127 号）同意注册，本公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合
计增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共
募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发
行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净
额为人民币 602,097,169.81 元。上述募集资金到位情况经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033
号验资报告。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见
公司于 2020 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，以及 2020
年 12 月 19 日披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于变更部分募集资金专
用账户并重新签订三方监管协议的公告》。

      二、具体操作流程

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司使用银行电汇、信用证、
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，具体操作流程
如下：

    1.公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），
通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，汇总与保
留相关支付单据；

    2. 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，综合考虑募
投项目用款情况，由财务部定期填写置换申请单，并匹配相关付款清单及支付单据，
按照相关规定的审批流程，完成置换申请的审核和批准；

    3. 置换申请得到审批后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司
其他一般账户，同时通知与报送保荐机构；

    4. 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金
的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与
查询。

      三、对公司的影响

     公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目中涉及的款
项，将有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财
务成本，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

      四、公司履行的内部决策程序

     （一）董事会意见
     2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
     （二）监事会意见
    2021 年 2 月 1 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行
电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，监事会认为：使用公司银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支
付募投项目中涉及的款项，同时，建立使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等
方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程。该事项制定了相应的操作
流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存
在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行电汇、信
用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付
募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于募集资金的流动性和使用
效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投
资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存
在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持
续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。因此，我们
同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换。

    五、保荐机构的核查意见

    本保荐机构认为：公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募
投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行电
汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不
影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股
东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
    （以下无正文）