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爱威科技:爱威科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-06-01  

                                              爱威科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告


              保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司



    爱威科技股份有限公司(以下简称“爱威科技”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的
申请已于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,
并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1628 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公
司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直
接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 1,700 万股,占发行后发行人总股本的 25%。本次发行
初始战略配售数量为 255 万股,占本次发行数量的 15%,最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行
数量为 1,011.50 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%;网上初始发
行数量为 433.50 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间:2021 年 6 月 2 日(T-1 日,周三)9:00-12:00;


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    2、网上路演网址:

    上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相
关人员。

    本次发行的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

    敬请广大投资者关注。




                                              发行人:爱威科技股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
                                                           2021 年 6 月 1 日




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(本页无正文,为《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)




                                         发行人:爱威科技股份有限公司


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(本页无正文,为《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)




                            保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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