爱威科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                网上发行申购情况及中签率公告
              保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

                               特别提示
    爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
已于2020年11月13日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1628号文同
意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主承销商”或“保荐机
构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人与保荐机构
（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为1,700万股。本次发行初始战略配
售发行数量为255万股，占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及
相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的
银行账户，本次发行最终战略配售数量为255万股，占本次发行数量的15%。初始
战略配售数量与最终战略配售数量一致。
    网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,011.50万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为433.50万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，共1,445万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
    本次发行价格为人民币14.71元/股。发行人于2021年6月3日（T日）通过上交
所交易系统网上定价初始发行“爱威科技”A股433.50万股。


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    本次发行在发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于2021年
6月7日（T+2日）及时履行缴款义务：
    1、网下获配投资者应根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》”），于2021年6月7日（T+2日）16:00前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新
股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果
由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月7日（T+2日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构（主承销商）包销。
    2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资
产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理
办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险
资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整
计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下
配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流
通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限
售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个
编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本
次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违


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约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
    网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自
然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,625,517户，有效申
购股数为21,640,460,000股，网上发行初步中签率为0.02003192%。配号总数为
43,280,920个，号码范围为100,000,000,000 – 100,043,280,919。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,992.0323倍，超过100
倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（即144.50
万股）由网下回拨至网上。
    回拨机制启动后，网下最终发行数量为867万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的60%；网上最终发行数量为578万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02670923%。

三、网上摇号抽签

    发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年6月4日（T+1日）上午在上海市
浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇
号抽签仪式，并将于2021年6月7日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
                                           发行人：爱威科技股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
                                                          2021 年 6 月 4 日



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（本页无正文，为《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）




                                         发行人：爱威科技股份有限公司


                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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