拓荆科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                             网上路演公告

        保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

               联席主承销商：国开证券股份有限公司

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 3,161.9800 万股
人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可[2022]424 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销
商）”） 担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），及国开证券股份有限公
司（以下简称“国开证券”）担任本次发行的联席主承销商（招商证券及国开证
券合称“联席主承销商”）。

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。本次拟公开发行新股 3,161.9800 万股，占发行后发行人总股本的
25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为 474.2970 万股，占本次发行总数量
的 15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,150.1830 万股，占扣除初始战略配
售数量后本次发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 537.5000 万股，占扣除
初始战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为
本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演。

    1、网上路演时间：2022 年 4 月 7 日（T-1 日）（周四）14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；

                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员

    本次发行的《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。



                                             发行人：拓荆科技股份有限公司

                         保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

                                      联席主承销商：国开证券股份有限公司

                                                            2022 年 4 月 6 日
（本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                                         发行人：拓荆科技股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                         保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司



                                                     2022年    月    日
（本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：国开证券股份有限公司



                                                   2022年    月    日