证券代码：688072           证券简称：拓荆科技        公告编号：2022-004



                         拓荆科技股份有限公司
              关于使用募集资金向全资子公司增资
                         以实施募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
        增资标的名称：拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“拓荆上海”）
        增资金额及资金来源：募集资金人民币 27,000 万元
        本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。
    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开了第
一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，同意公司使用募集资金
人民币 27,000 万元对子公司拓荆上海增资，用于实施募投项目“ALD 设备研发
与产业化项目”。
    公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证
券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公
司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面
值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民
币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人
民币 212,759.73 万元。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况


                                     1
进行了审验，并出具《验资报告》(天健验[2022]139 号)。公司依照规定对上述
募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了
募集资金专户存储监管协议。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

                                                                    单位：万元
                                             募集资金
 序号          项目名称        投资总额                         实施主体
                                               投资额
           高端半导体设备扩
   1                              7,986.46     7,986.46 拓荆科技股份有限公司
                 产项目
           先进半导体设备的
   2       技术研发与改进项    39,948.34      39,948.34 拓荆科技股份有限公司
                   目
           ALD 设备研发与产                               拓荆科技（上海）有限
   3                           27,094.85      27,094.85
               业化项目                                           公司
   4         补充流动资金      25,000.00      25,000.00 拓荆科技股份有限公司
              合计            100,029.65     100,029.65

       上述募集资金投资项目已经公司 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会审议通过，同意公司将首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费
用后用于投资上述项目。

       三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况

    拓荆上海为公司的全资子公司，鉴于公司的募投项目中“ALD 设备研发与
产业化项目”实施主体为拓荆上海，公司拟使用募集资金人民币 27,000 万元向
拓荆上海进行增资，以实施该募投项目。上述募集资金将直接汇入拓荆上海已
开立的募集资金专户，增资完成后拓荆上海的注册资本由人民币 5,000 万元增
加至 32,000 万元，拓荆上海仍系公司的全资子公司。拓荆上海将根据该募投项
目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对该募投项目实施单独建账核算，以
提高募集资金的使用效率。

       四、本次增资标的的基本情况


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    （一）增资标的的基本情况

    企业名称      拓荆科技（上海）有限公司
 统一社会信用代
                91310000MA1H3F706Y
       码
                中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 1211 号 10
   注册地址
                幢 304 室
   法定代表人     LU GUANGQUAN
    企业类型      有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    注册资本      人民币 5000 万元整
    成立日期      2020 年 12 月 25 日
    营业期限      2020 年 12 月 25 日至 2050 年 12 月 24 日
                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                  术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销
                  售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
    经营范围      机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代
                  理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口
                  代理。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                  营活动）
    股权结构      公司持有其 100%的股权

    （二）增资标的的财务情况
                                                                     单位：万元
                          2022 年 3 月 31 日/           2021 年 12 月 31 日/
     财务指标
                            2022 年 1-3 月                  2021 年度
     资产总额                               10,160.77                10,290.46
      净资产                                 3,728.02                 4,129.64
     营业收入                                       -                        -
      净利润                                  -401.62                  -870.36
    注：2021 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年一季度
财务数据未经审计。

    五、本次增资的目的及对公司的影响

    公司本次使用募集资金对拓荆上海进行增资，是基于公司募集资金使用计
划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回
报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。


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    六、本次增资后募集资金的管理

    为确保募集资金使用安全，拓荆上海已开立募集资金存放专用账户，公司
与拓荆上海、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管
协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《拓荆科技股份有限公司募
集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格
按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

    七、相关审议程序

    公司于 2022 年 6 月 17 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 27,000 万元向拓荆上海进行增资，
用于实施募投项目“ALD 设备研发与产业化项目”。公司独立董事、监事会对本
事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具
了明确的核查意见。

    八、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次拟使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司
拓荆上海增资以实施募投项目“ALD 设备研发与产业化项目”，该事项内容和审
议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。该增资行为是基于募投项目的
需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    综上，全体独立董事同意本次使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公
司增资以实施募投项目。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司拓荆
上海进行增资以实施募投项目“ALD 设备研发与产业化项目”，符合募集资金的

                                   4
使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益
的情形。

   综上，监事会同意本次使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司增资
以实施募投项目。

   （三）保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用
于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表
了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的相关规定。

   公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，有助于
保障募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目
的事项无异议。

   九、上网公告附件

   （一）《拓荆科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》

   （二）《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》

   特此公告。



                                           拓荆科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 6月 18 日




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