山东英科环保再生资源股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
             保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

                 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行
不超过 3,325.8134 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创
板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]1802 号）。
    本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保
荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国金证券和国泰君
安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，国金证券和国泰君安证券合
称“联席主承销商”）。。
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配
售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直
接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 3,325.8134 万股，初始战略配售发行数量为 498.8720
万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,978.8914
万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为
848.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021 年 6 月 25 日（周五）14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                        中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
    本次发行的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。


                              发行人：山东英科环保再生资源股份有限公司
                       保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
                                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2021 年 6 月 24 日
（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                     山东英科环保再生资源股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                         年   月   日