证券代码：688087      证券简称：英科再生      公告编号：2023-018

          山东英科环保再生资源股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
               对象发行股票相关事宜的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，山东英科
环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19
日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
20%的股票，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至
公司 2023 年度股东大会召开之日止。独立董事对该事项发表了明确
同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、本次授权具体内容
    本次授权事宜包括但不限于以下内容：

    （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

    授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性

文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以
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简易程序向特定对象发行股票条件。

    （二）本次发行证券的种类和数量

    本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币

1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一

年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，

不超过发行前公司股本总数的30%。

    （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

    本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发

行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民

币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然

人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东

将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。证券投资基金管理公

司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发

行对象的，只能以自有资金认购。

    最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会

的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对

象均以现金方式认购。

    （四）定价方式或者价格区间

    1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于

定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价

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基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交

易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

    2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转

让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第

二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转

让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配

股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股

份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规

定执行。

    （五）募集资金金额用途

    公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动

资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，

募集资金的使用应当符合以下规定：

    1、应当投资于科技创新领域的业务；

    2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政

法规规定；

    3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交

易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

    （六）发行前的滚存利润安排

    本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东

按照发行后的股份比例共享。

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    （七）上市地点

    本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

    （八）决议的有效期

    本项授权自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会

召开之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权

的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权

有效期同上。

    （九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办

法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关

的全部事宜，包括但不限于：

    1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要

求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确

定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限

于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购

办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

    2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关

的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，

结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集

资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

    3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，

制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的

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材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发

行相关的信息披露事宜；

    4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一

切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和

重要文件；

    5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相

关事宜；

    6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注

册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

    7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事

宜；

    8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政

策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和

要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

    9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此

相关的其他事宜；

    10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然

可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方

案延期实施或提前终止；

    11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办

理与本次发行相关的其他事宜。

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    二、独立董事意见

    经核查，公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证

券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核

规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

法律法规和规范性文件的相关规定，决议程序合法有效，本次提请股

东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有

利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

    综上，独立董事对公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特

定对象发行股票并办理相关事宜发表了同意的独立意见。

    三、风险提示

    本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行

股票相关事宜尚需公司2022年度股东大会审议通过。董事会将根据公

司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所

审核并经中国证监会注册后方可实施。本事项存在不确定性，公司将

及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                       山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 20 日



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