广发证券股份有限公司
关于广州瑞松智能科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州瑞松智能科技股
份有限公司（以下简称“瑞松科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瑞松科技 2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票
16,840,147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网
下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为 人 民 币 27.55 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 463,946,049.85 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
45,052,932.85 元（其中不含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税
款为 2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00 元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。
另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含
增值税）合计 15,569,049.06 元后，本公司本次募集资金净额 405,874,233.95 元。上述募集资
金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 12 日出具信会
师报字[2020]第 ZC10009 号《验资报告》验证。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 405,874,233.95
加：理财产品利息收入 262,904.11
加：结构性存款利息收入 4,744,586.97
加：定期存款利息收入 24,666.67
项目 金额（元）
加：募集资金利息收入 515,710.76
减：本期募投项目投入使用金额 251,230,047.92
减：手续费支出 2,622.21
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 160,189,432.33
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，
根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集
资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集
资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管
理工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定不
存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用
情况进行检查。
（二）募集资金监管协议情况
公司于 2020 年 2 月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、兴业
银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国银行股份有
限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行及保荐机构广发证券股份
有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）并分别在上述五家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《募
集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
存储金额
序号 开户银行 银行账号 备注
（元）
中国工商银行股份有限
募集专户、
1 公司广州经济技术开发 3602005729200849249 84,028,454.03
活期存款
区支行
兴业银行股份有限公司 募集专户、
2 399000100100260492 43,397,449.55
广州东风支行 活期存款
中国银行股份有限公司 募集专户、
3 635372772979 805,133.29
广州开发区分行 活期存款
存储金额
序号 开户银行 银行账号 备注
（元）
中国银行股份有限公司 募集专户、
4 693872772242 200,281.30
广州开发区东区支行 活期存款
兴业银行股份有限公司 募集专户、
5 391130100100073439 31,758,114.16
广州江南支行 活期存款
合计 160,189,432.33
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2020 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 251,230,047.80 元，截至
2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 251,230,047.80 元，本公司 2020 年度募集资金
实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际
情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止 2020 年 3 月 31 日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 118,032,842.30 元，使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金 6,165,275.46 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）“信会师报字[2020]第 ZC10218 号”《鉴证报告》审验。本公司分别于 2020 年 4
月 3 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换
金额。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元（包含本数）的闲置募
集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
单位：人民币元
实际收到的
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
收益
法人人民币结构
中国工商银行股份有
性存款-专户型
限公司广州经济技术 125,000,000.00 2020-3-4 2020-4-7 379,006.85
2020 年第 32 期
开发区支行
A款
法人人民币结构
中国工商银行股份有
性存款-专户型
限公司广州经济技术 125,000,000.00 2020-4-7 2020-5-11 407,534.25
2020 年第 53 期
开发区支行
A款
法人人民币结构
中国工商银行股份有
性存款-专户型
限公司广州经济技术 75,000,000.00 2020-5-14 2020-7-13 431,506.85
2020 年第 73 期
开发区支行
C款
法人人民币结构
中国工商银行股份有
性存款-专户型
限公司广州经济技术 80,000,000.00 2020-7-14 2020-9-14 407,671.23
2020 年第 112
开发区支行
期Q款
法人人民币结构
中国工商银行股份有
性存款-专户型
限公司广州经济技术 80,000,000.00 2020-9-16 2020-11-17 407,671.23
2020 年第 155
开发区支行
期B款
中国工商银行股份有
注
限公司广州经济技术 定期存款 80,000,000.00 2020-11-23 2020-12-30 24,666.67
开发区支行
兴业银行股份有限公 开放式结构性存
10,000,000.00 2020-3-4 2020-4-28 17,600.00
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 开放式结构性存
70,000,000.00 2020-4-30 2020-5-8 33,753.42
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 开放式结构性存
60,000,000.00 2020-6-5 2020-6-30 98,630.14
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 开放式结构性存
3,000,000.00 2020-10-12 2020-10-15 591.78
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 59 天结构性存
30,000,000.00 2020-3-2 2020-4-30 178,551.78
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 59 天结构性存
10,000,000.00 2020-3-2 2020-4-30 59,517.26
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 59 天结构性存
30,000,000.00 2020-3-2 2020-4-30 178,551.78
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 30 天结构性存
30,000,000.00 2020-3-2 2020-4-1 89,556.16
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 30 天结构性存
30,000,000.00 2020-3-2 2020-4-1 89,556.16
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 35 天结构性存
60,000,000.00 2020-4-1 2020-5-6 199,787.67
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 30 天结构性存
60,000,000.00 2020-5-6 2020-6-5 160,841.09
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 34 天结构性存
60,000,000.00 2020-6-30 2020-8-3 171,639.45
司广州东风支行 款
实际收到的
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
收益
兴业银行股份有限公 30 天结构性存
60,000,000.00 2020-8-5 2020-9-4 143,013.70
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 61 天结构性存
40,000,000.00 2020-9-4 2020-11-4 193,863.01
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 38 天结构性存
17,000,000.00 2020-9-4 2020-10-12 50,441.10
司广州东风支行 款
兴业银行股份有限公 56 天结构性存
40,000,000.00 2020-11-5 2020-12-31 174,904.11
司广州东风支行 款
中银保本理财-
中国银行股份有限公 人民币按期开放
25,000,000.00 2020-3-2 2020-4-3 63,561.64
司广州开发区分行 理财产品
CNYAQKFTPO
中银保本理财-
中国银行股份有限公 人民币按期开放
10,000,000.00 2020-4-7 2020-5-8 23,780.82
司广州开发区分行 理财产品
CNYAQKFTPO
中银保本理财-
中国银行股份有限公 人民币按期开放
10,000,000.00 2020-5-8 2020-6-12 23,013.70
司广州开发区分行 理财产品
CNYAQKFTPO
中银保本理财-
中国银行股份有限公
人民币按期开放
司广州开发区东区支 60,000,000.00 2020-3-2 2020-4-3 152,547.95
理财产品
行
CNYAQKFTPO
兴业银行股份有限公 开放式结构性存
15,000,000.00 2020-3-4 2020-4-8 28,509.59
司广州江南支行 款
兴业银行股份有限公 开放式结构性存
12,000,000.00 2020-4-8 2020-5-21 26,038.36
司广州江南支行 款
兴业银行股份有限公 179 天结构性存
30,000,000.00 2020-3-2 2020-8-28 541,781.51
司广州江南支行 款
兴业银行股份有限公 61 天结构性存
30,000,000.00 2020-8-28 2020-10-28 142,890.41
司广州江南支行 款
兴业银行股份有限公 56 天结构性存
30,000,000.00 2020-11-5 2020-12-31 131,178.08
司广州江南支行 款
合计 5,032,157.75
注：本公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的 8,000 万
定期存款业务，购买日：2020-11-23，赎回日：2020-12-30，该定期存款的利息收入
合计为 231,461.19 元，分别于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 1 月 21 日收到 24,666.67
元和 206,794.52 元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇
票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》，同意公司使用银行承兑汇
票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构广
发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于 2020 年 3 月 25 日使用银行承
兑方式支付募投项目 14,000,000.00 元，并于 2020 年 10 月 12 日以募集资金账户余额支付银
行承兑汇票金额。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对瑞松科技募集资金的
存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行
对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与瑞松
科技相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币万元
募集资金总额 40,587.42 本年度投入募集资金总额 25,123.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 25,123.00
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目，含 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计
承诺投资项目 部分变更（如 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2)
有） 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
工业机器人及智能
否 14,033.91 14,033.91 14,033.91 9,890.65 9,890.65 -4,143.26 70.48 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
装备生产基地项目
研发中心建设项目 否 13,469.71 13,469.71 13,469.71 5,291.39 5,291.39 -8,178.32 39.28 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
偿还银行借款项目 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,940.97 3,940.97 -59.03 98.52 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 37,503.62 37,503.62 37,503.62 25,123.00 25,123.00 -12,380.62
超额募集资金项目 否 3,083.80 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 37,503.62 40,587.42 37,503.62 25,123.00 25,123.00 -12,380.62
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
进行了前期投入，截止 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 118,032,842.30
元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,165,275.46 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会
师报字[2020]第 ZC10218 号”《鉴证报告》审验。本公司分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以募
集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元
（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集
资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日本期闲置募集资金进行现金管理实现收益
5,032,157.75 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、
募集资金其他使用情况
监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于 2020 年 3 月 25 日使用银行承兑方式支付募
投项目 14,000,000.00 元，并于 2020 年 10 月 12 日以募集资金账户余额支付银行承兑汇票金额。
（以下无正文）
