申联生物医药（上海）股份有限公司
截止 2019 年 10 月 31 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                     申联生物医药（上海）股份有限公司
           以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


上海证券交易所：

    现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资
者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。发行价格为每股 8.80 元。
截至 2019 年 10 月 22 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万
股，募集资金总额 440,000,000.00 元。扣除尚未支付的承销费和保荐费 26,000,000.00 元
后的募集资金为人民币 414,000,000.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 22
日存入公司开立在平安银行股份有限公司上海分行静安支行账号为15369511500010、上海浦
东发展银行徐汇支行账号为98300078801700002281 的人民币账户；减除其他发行费用人民
币 13,825,000.00 元后，募集资金净额为人民币 400,175,000.00 元。上述资金到位情况业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019] 000402 号”验
资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

    公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，经公司 2019 年 3 月 5 日
第二届董事会第五次会议、2019 年 3 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过的关于
募集资金投资项目的相关决议，本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后具体投资
项目如下：
                                                                     金额单位：人民币万元
                                                                              项目备案或
    序号                项目名称               项目总投资    募集资金投资额
                                                                                核准文件
     1       悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目          86,810.00        45,000.00       *1




                                       专项说明 第1页
申联生物医药（上海）股份有限公司
截止 2019 年 10 月 31 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



        *1 项目备案或核准文件

                                                                                              出具
  项目                                 名称                             证号/文号                           取得日期
                                                                                              单位

新兽药注     猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/   （2017）新兽药证字 56
                                                                                              农业部        2017/12/11
册证书       2013 株+Re-A/WH/09 株）                             号

             《关于上海申联生物医药公司兰州分公司建设项目予
                                                                 新经发高技备[2013]224 号                   2013/7/31
             以备案的通知》

             《关于申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公
                                                                 新经发基产备[2016]6 号                      2016/3/1
             司悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目予以备案的通知》                                   兰州新区经
备案文件
             《关于申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公                                  济发展局
                                                                 新经发审批备[2018]75 号                    2018/2/11
             司悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目备案变更的通知》

             《关于申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公
                                                                 新经审备[2019]34 号                        2019/2/21
             司悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目备案变更的通知》

             《关于申联生物医药（上海）有限公司兰州分厂建设
                                                                 新环审发[2013]49 号                       2013/12/31
             项目（一期工程）环境影响报告书的批复》

             《关于申联生物医药（上海）股份有限公司有关变更
                                                                 新环函[2016] 1 号                           2016/1/5
环评批准     的复函》                                                                       兰州新区环

文号         《关于申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公                                  境保护局
                                                                 新环函[2018]156 号                         2018/8/13
             司对动物房（二期）项目环评变更的复函》

             《关于申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公
                                                                 新环函[2019] 31 号                          2019/3/4
             司疫苗项目备案变更的复函》


        若本次发行及上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹予
以解决。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实
际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。

        三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

        本公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2019 年 3 月 5 日第二届董事会第五
次会议、2019 年 3 月 20 日 2019 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集
资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

        截至 2019 年 10 月 31 日止，自筹资金实际投资额 60,372,541.81 元。具体情况如下：
                                                      承诺募集资金        自筹资金预先        拟用募集资金置换
                                   项目总投资
  序号          项目名称                                  投资额            投入金额            自筹资金金额
                                 （人民币万元）
                                                      （人民币万元）      （人民币元）          （人民币元）
           悬浮培养口蹄疫
    1                                     86,810.00         45,000.00      60,372,541.81               60,372,541.81
           灭活疫苗项目

        四、其他事项

        本公司本次募集资金发行费用合计人民币39,825,000.00 元，其中保荐及承销费人民币
26,000,000.00 元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金支付发行费


                                                 专项说明 第2页
申联生物医药（上海）股份有限公司
截止 2019 年 10 月 31 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



用人民币 5,927,000.00 元。截至 2019 年 10 月 31 日止，公司拟置换已支付的发行费用人民
币 5,927,000.00 元。




                                          申联生物医药（上海）股份有限公司（盖章）

                                                     二〇一九年十一月七日




                                       专项说明 第3页