证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2019-003
申联生物医药（上海）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
募集资金 60,372,541.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，使用募集资金 5,927,000 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，
合计使用募集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。
上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意申联生物医药（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）不
超过5,000万股，发行价格为每股8.80元。截至2019年10月22日，公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，募集
资金总额4.4亿元。扣除尚未支付的承销费和保荐费26,000,000.00元后
的募集资金为人民币4.14亿元，减除其他发行费用人民币
13,825,000.00元后，募集资金净额为人民币400,175,000.00元。上述资
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金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具“大华验字[2019] 000402号”验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全
部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
具体情况详见 2019年10月25日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票所募集的资金在扣除
发行费用后具体投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
悬浮培养口蹄疫灭活疫苗
1 86,810.00 45,000.00
项目
合计 86,810.00 45,000.00
若本次发行及上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，
不足部分由公司自筹予以解决。如本次发行及上市募集资金到位时间
与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以其他资金
（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利
推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情
况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2019 年
10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为人
民币 60,372,541.81 元。公司拟用 60,372,541.81 元募集资金置换以自
筹资金预先投入募集资金项目的金额。具体如下：
募集资金 项目总投资 承诺募集资金 自筹资金预先 拟用募集资金置换
序号 投资项目 （人民币万 投资额（人民 投入金额（人 自筹资金金额（人
元） 币万元） 民币元） 民币元）
悬浮培养
口蹄疫灭
1 86,810.00 45,000.00 60,372,541.81 60,372,541.81
活疫苗项
目
合计 86,810.00 45,000.00 60,372,541.81 60,372,541.81
上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《申
联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005754号）。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计3757.08万元（不含增值税），
包括保荐及承销费用、审计及验资服务费、律师服务费、用于本次发
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行的信息披露等费用、发行手续费。本公司已使用自筹资金支付部分
发行费用，共计人民币5,927,000元，本次拟用募集资金一并置换。
上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《申
联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005754号）。
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。
公司于2019年11月7日召开的第二届董事会第九次会议、第二届
监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,372,541.81元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金5,927,000
元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金
66,299,541.81元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、
规范性文件及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制
度》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金人民币 66,299,541.81
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元置换此前已投入的自筹资金，内容及程序合法合规，未与公司募集
资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
亦不存在变相改变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形。公
司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修
订）》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）
股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。该项举措有利于提高
公司的资金利用效率，促进公司业务发展。因此，独立董事同意公司
本 次 使 用部 分募集 资 金 置换 预先投 入 的 自筹 资金， 置 换 金额 为
66,299,541.81 元。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金人民币 66,299,541.81 元置换
此前已投入的自筹资金，内容及程序合法合规，未与公司募集资金项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不
存在变相改变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形。公司募
集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法
律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公
司募集资金管理制度》的相关规定。该项举措有利于提高公司的资金
利用效率，促进公司业务发展。因此，监事会同意使用 60,372,541.81
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元募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目的自筹资金，同意
公司使用募集资金 5,927,000 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，
合计使用募集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的情况进行了专项审核。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《申联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005754 号）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：申联生物公司编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面
公允反映了申联生物公司截止 2019 年 10 月 31 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事意见、会计
师出具的《专项鉴证报告》等文件。经核查，保荐机构认为：申联生
物使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金已经公司董事会和
监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，且置换时
间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，没有与募集资金投资
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项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中 小股东利益的
情况。综上，保荐机构同意申联生物使用募集资金置换预先投入募投
项目自有资金。
七、上网公告文件
（一）国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见；
（二）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意
见；
（三）大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于申联生物医药（上
海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证
报告。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2019 年 11 月 8 日
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