杭州品茗安控信息技术股份有限公司

   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
1,360.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市
的申请已于2020年9月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕493号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长
江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股1,360.00万股，占发行后发行人总股本的25.01%。本次
发行初始战略配售数量为68.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为904.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上
初始发行数量为387.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021年3月17日（T-1日，周三）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。


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    本次发行的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。


                             发行人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                        2021年3月16日




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（本页无正文，为《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                             发行人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


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