海通证券股份有限公司
关于上海步科自动化股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11
号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关规定，对公司2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具
体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万
股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费
用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕
3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金净额 381,454,093.80
1
减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 220,397,174.43
其中：生产中心升级改造项目 7,949,890.50
生产中心升级改造项目（募集户） 7,949,890.50
生产中心升级改造项目（超募户） -
研发中心升级建设项目 55,902,911.74
智能制造营销服务中心建设项目 13,701,094.32
补充流动资金 68,562,194.84
超募资金 74,281,083.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,960,280.41
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 175,017,199.78
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 -
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资
金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司及全资子
公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江
分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称“广发银行深圳
分行或深圳南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建
行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，
作为本次发行募集资金专用账户。
2020 年 11 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 12 月，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深
圳步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分
行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资
子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份
有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021 年 5 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限
公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司深
2
圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公
司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021 年 9 月，公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证
券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
2022 年 9 月，公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公
司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 10 月，公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公
司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2021 年 5 月 ， 深 圳 步 科 将 开 立 在 建 行 深 圳 科 苑 支 行 （ 银 行 账 号 ：
44250100002300003364、44250100002300003365）的两个募集资金专项账户注销。
2021 年 8 月 ， 公 司 将 开 立 在 上 海 建 行 张 江 分 行 （ 银 行 账 号 ：
31050161393600004828）的募集资金专项账户注销。
2022 年 10 月 ， 公 司 将 开 立 在 上 海 建 行 张 江 分 行 （ 银 行 账 号 ：
31050161393600004839、31050161393600004829）的募集资金专户注销。
2022 年 11 月 ， 公 司 将 广 发 银 行 深 圳 南 山 支 行 （ 银 行 账 号 ：
9550880057982300574、9550880057982300204）的募集资金专户注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专用专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账户 账户余额
上海建行张江分行 31050161393600004830 946,144.67
上海步科自动化股份 上海建行张江分行 31050161393600004831 785,124.11
有限公司 9550880057982300484 16,982,170.37
广发银行深圳南山支行
9550880057982300394 11,330,642.69
9550880223273400109 48,746,857.48
深圳市步科电气有限
广发银行深圳南山支行 9550880223273400389 13,165,680.35
公司
9550880223273400299 4,739.29
成都步科智能有限公 兴业银行股份有限公司成
431360100100086316 604,008.42
司 都温江支行
3
开户主体 开户银行 银行账户 账户余额
兴业银行股份有限公司成
431360100100086433 151,942.19
都温江支行
兴业银行股份有限公司成
431360100100105171 7,931,857.23
都分行
9550880236247300241 40,999,271.72
常州精纳电机有限公
广发银行深圳分行 9550880236247300151 32,161,777.78
司
9550880236247300331 1,206,983.48
合计 - 175,017,199.78
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为
8,047,384.61 元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换
3,596,428.28 元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换 3,162,253.21 元，
公司全资子公司成都步科智能有限公司置换 1,288,703.12 元。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查
意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集
4
资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币 2.5 亿元的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集
资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币 1.8 亿元的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。
上述募资资金现金管理的使用期限均自公司董事会议审议通过之日起 12 个
月内有效，在相应额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后
归还至募集资金专项账户，公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。
2022 年度，公司累计使用 5,200.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 0 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 8 月召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会
议，于 2022 年 8 月召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金
25,566,638.02 元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例为 23.17%。报告期内，公司实际使用超募资金
26,014,743.78 元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 8 月召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金 4,836.17 万元（含利息及理财收益，
以实际转出日的金额为准）、超募资金 3,200.00 万元向常州精纳增资以实施“智
能制造生产基地建设项目”，其中 8,000.00 万元作为注册资本，剩余金额作为资
本公积。报告期内，公司已实际使用超募资金 32,000,000.00 元、募集资金
48,760,012.39 元完成对常州精纳的增资。
5
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施募
投项目的议案》，同意深圳步科使用部分募集资金 4,810.92 万元（含利息及理财
收益，以实际转出日的金额为准）向常州精纳提供借款以实施募投项目。报告期
内，深圳步科尚未使用募集资金向常州精纳提供借款。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 8 月召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会
议，于 2022 年 8 月召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”
变更为“智能制造生产基地建设项目”。
详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资
金运用的情况。
七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的 2022 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，认为：“上海步科公司管理层编制
的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
6
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了上海步科
公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存
放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相
关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集
资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，公司不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资
金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2022年度募
集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑乾国 秦国亮
海通证券股份有限公司
2023 年 月 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 427,140,000.00 本年度投入募集资金总额（含超募资金） 65,230,745.49
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额(含超募资金) 220,397,174.43
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到
截至期末承 截至期末 本年度 是否达 行性是
承诺投 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使
诺投入金额 累计投入 实现的 到预计 否发生
资项目 分变更 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日
(1) 金额(2) 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期
化
研发中
心升级 85,670,000. 85,670,000.0 25,143,37 55,902,911 2023年10
不适用 85,670,000.00 -29,767,088.26 65.25% 不适用 不适用 否
建设项 00 0 9.33 .74 月
目
营销服
务中心 25,037,000. 25,037,000.0 5,856,392 13,701,09 2023年10
不适用 25,037,000.00 -11,335,905.68 54.72% 不适用 不适用 否
建设项 00 0 .63 4.32 月
目
生产中
心升级 92,150,000.
变更前 - - - - - - 已变更 不适用 不适用 是
改造项 00
目
92,150,000.0 7,949,890 7,949,890.
智能制 变更后 - 92,150,000.00 -116,200,109.50 6.40% 2025年8月 不适用 不适用 否
0 .50 50
9
造生产
32,000,000.00 32,000,000.0
基地建 注1 - - - -
0
设项目
补充流 68,000,000. 68,000,000.0 68,562,19
不适用 68,000,000.00 0.00 562,194.84 100.83% 不适用 不适用 不适用 否
动资金 00 0 4.84
超募资 110,597,093 78,597,093.8 26,281,08 74,281,08
不适用 78,597,093.80 -4,316,010.77 94.51% 不适用 不适用 不适用 否
金 .80 0 3.03 3.03
381,454,093 381,454,093.8 381,454,093. 65,230,74 220,397,1
合计 - -161,056,919.37 57.78% - - -
.80 0 80 5.49 74.43
公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26
日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。
公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生
产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，
避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司于 2022 年
3 月 16 日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
土地约 25.6 亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能
制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系
统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发
展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”
变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营
厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来
公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金现金管理情况”
10
详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：变更后募投项目“智能制造生产基地建设项目”的调整后投资总额为原募投项目“生产中心升级改造项目”承诺投资总额 92,150,000.00 元加上超
募资金 32,000,000.00 元，不包含募集资金对应的利息及理财收益。
11
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
项目达到 变更后的项
投资进度
变更后 对应的 变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际 实际累计投 预定可使 本年度实 是否达到 目可行性是
（%）
的项目 原项目 募集资金总额 投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大
(3)=(2)/(1)
期 变化
智能制 生产中
造生产 心升级 2025 年 8
124,150,000.00 124,150,000.00 7,949,890.50 7,949,890.50 6.40% 不适用 不适用 否
基地建 改造项 月
设项目 目
合计 - 124,150,000.00 124,150,000.00 7,949,890.50 7,949,890.50 6.40% - - - -
12
公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升
级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。变更原因如下：
公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级
改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复
建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司于 2022 年 3 月 16 日与常州国家高新技术产业开发区
管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约 25.6 亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州
变更原因、决策程序及信息披露情况说
国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、
明（分具体募投项目）
伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略
发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能
制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购
置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高
生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日披露在上海证券交易所官网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-024）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
13
