安博通:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2019-08-26
北京安博通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
北京安博通科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币
普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券
交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注
册(证监许可〔2019〕1513 号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网
上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)天风证券股份有
限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发
行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股 1,279.50 万股,占发行后
发行人总股本的比例为 25%。本次发行初始战略配售数量为 63.975 万股,占本
次发行数量的 5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至
网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 8,508,750 股,约占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 3,646,500 万股,约占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发
行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本
次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关
注。
1、网上路演时间:2019 年 8 月 27 日(T-1 日,周二)9:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
1
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相
关人员。
本次发行的《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:北京安博通科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
2019 年 8 月 26 日
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(此页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页)
发行人:北京安博通科技股份有限公司
年 月 日
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(此页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
年 月 日