中信建投证券股份有限公司
关于苏州德龙激光股份有限公司
2022年度募集资金的存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对德龙激光 2022 年度募集资金年度存
放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），
公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万
股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用
6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资
金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 430,691,076.68 元（含募集
资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 779,851,200.00
减：承销费用（不含增值税） 46,791,072.00
募集资金专项账户到账金额 733,060,128.00
注1
减：其他发行费用 （不含增值税） 14,005,660.39
前期其他发行费用置换 5,056,256.08
减：手续费及账户管理费 813.35
减：本期募集资金项目支出 33,290,617.07
前期募集资金项目支出置换 61,324,425.21
本期募集资金项目支出（补充流动资金项目） 117,803,100.00
减：超募永久补充流动资金 79,000,000.00
加：利息收入和理财收入 8,111,820.78
注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理 2） 430,691,076.68
注 1：本次公开发行各项费用不含税合计人民币 66,031,488.02 元（其中承销费用 46,791,072.00
元），截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付的其他发行费用 14,005,660.39 元，
置换公司预先以自筹资金支付不含税发行费用 5,056,256.08 元，尚未支付不含税发行费用
178,499.55 元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
263,500,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任
追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
1 上海浦发银行股份有限公司苏州九华路支行 89240078801100000028 18,926,976.33
2 中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 8112001013000653432 58,744,423.36
3 苏州银行股份有限公司胜浦支行 51200400001124 5,126,090.92
4 宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000318004 19,468,978.61
5 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600006647 52,584.06
6 招商银行股份有限公司苏州干将路支行 512902423910858 64,872,023.40
合计 167,191,076.68
注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的余额合计
263,500,000.00 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的金额合计人民币 61,324,425.21 元，使用募集资金置换以自筹资金
预 先 支 付 的 发 行 费 用 的 金 额 合 计 人 民 币 5,056,256.08 元 ， 合 计 人 民 币
66,380,681.29 元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000254 号），公司的保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于
2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安
全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结
构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立
董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了
同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人
民币 263,500,000.00 元，具体情况列示如下：
单位：人民币元
收益类
受托机构 产品名称 投资金额 期限 是否归还
型
浦发银行股份有限公 2022.10.8-20 保本浮
结构性存款 50,000,000.00 否
司苏州分行 23.1.9 动收益
招商银行股份有限公 2022.10.19-2 保本浮
结构性存款 22,000,000.00 否
司苏州干将路支行 023.1.19 动收益
招商银行股份有限公 2022.11.22-2 保本浮
结构性存款 31,500,000.00 否
司苏州干将路支行 023.2.22 动收益
招商银行股份有限公 2022.12.26-2 保本浮
结构性存款 70,000,000.00 否
司苏州干将路支行 023.3.27 动收益
苏州银行股份有限公 2022.12.27-2 保本浮
结构性存款 40,000,000.00 否
司胜浦支行 023.3.27 动收益
浦发银行股份有限公 2022.12.28-2 保本浮
结构性存款 50,000,000.00 否
司苏州分行 023.3.28 动收益
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 6 月 6 日和 2022 年 6 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第九次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 7,900.00 万元的超募资
金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.94%。独立董事对上述事项
发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意
的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募
投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司
苏州贝林激光有限公司增资 4,580.00 万元和提供 4,066.19 万元无息借款以实施募
投项目。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股
份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实
施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。
2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑
汇票及自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司
的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票及
自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2022-019）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有
对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理
制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对德龙激光
募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、德龙激光关于募集资金情况
的相关公告，中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，德龙激光募集资金存放
和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金《管理办法》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至
2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对德龙激光募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________ _________________
周云帆 仇浩瀚
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：苏州德龙激光股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 713,819,711.98 本年度投入募集资金总额 291,418,142.28
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 291,418,142.28
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
本年度 是否达
目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 本年度投入金额 实现的 到预计
分变更 资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 生重大变
效益 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
精密激光加工设备产能扩充
不适用 164,388,000.00 164,388,000.00 164,388,000.00 47,742,913.51 47,742,913.51 -116,645,086.49 29.04 2023 年 不适用 不适用 否
建设项目
纳秒紫外激光器及超快激光
不适用 86,461,900.00 86,461,900.00 86,461,900.00 28,890,445.97 28,890,445.97 -57,571,454.03 33.41 2023 年 不适用 不适用 否
器产能扩充建设项目
研发中心建设项目 不适用 59,174,000.00 59,174,000.00 59,174,000.00 15,017,919.68 15,017,919.68 -44,156,080.32 25.38 2023 年 不适用 不适用 否
客户服务网络建设项目 不适用 22,123,000.00 22,123,000.00 22,123,000.00 2,963,763.12 2,963,763.12 -19,159,236.88 13.40 2023 年 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 不适用 117,853,100.00 117,853,100.00 117,853,100.00 117,803,100.00 117,803,100.00 -50,000.00 99.96 不适用 不适用 不适用 否
超募资金用于补充流动资金
或其他与主营业务相关的项 不适用 不适用 263,819,711.98 79,000,000.00 79,000,000.00 79,000,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目资金需求
合计 — 450,000,000.00 713,819,711.98 529,000,000.00 291,418,142.28 291,418,142.28 -237,581,857.72 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 61,324,425.21 元，使用
募集资金投资项目先期投入及置换情 募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,056,256.08 元，合计人民币 66,380,681.29 元，公司独立董事发表了同意的独立
况 意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（大华核字[2022]000254 号），公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2022 年 8 月 30 日披
露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保
对闲置募集资金进行现金管理， 本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
投资相关产品情况 资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见
公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 263,500,000.00 元。
公司于 2022 年 6 月 6 日和 2022 年 6 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
用超募资金永久补充流动资金 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 7,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.94%。
或归还银行贷款情况 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6
月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
结余金额为 430,691,076.68 元
募集资金结余的金额及形成原因
原因：公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，目前部分募集资金暂未使用。
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款
以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司苏州贝林激光有限公司增资 4,580.00 万元和提供 4,066.19
万元无息借款以实施募投项目。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体
内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告
编号：2022-003）。
募集资金其他使用情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集
资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-019）。
