生益电子股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


    生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“发行人”）首次公开发
行不超过16,636.40万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会证监许可〔2021〕7号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销
商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次发行数量16,636.40万股，初始战略配售预计发行数量为4,990.92万股，
占本次发行总数量的30.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,316.43
万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为
2,329.05万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2021年2月5日(周五)14:00-17:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    本次发行的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

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意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。




                                         发行人：生益电子股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 4 日




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（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                                         发行人：生益电子股份有限公司


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（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


                                                       年    月    日




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