无锡市德科立光电子技术股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，并已经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕1231 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直
接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股 2,432.00
万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售数量为 121.60
万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 1,617.30 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 693.10 万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2022 年 7 月 28 日（T-1 日）9:00-12:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
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                      中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                           发行人：无锡市德科立光电子技术股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                         2022 年 7 月 27 日




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   （此页无正文，为《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




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                                                     年     月     日




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   （此页无正文，为《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                                     年     月     日




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