国泰新点软件股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    国泰新点软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 12
月 3 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，于 2021 年 9 月 22
日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3092 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标。本次拟公开发行股份 8,250.00 万股，占本次公开发行后总
股本的 25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为 1,626.75 万股，占本次发行
数量的 19.72%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本
次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
4,636.30 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数
量为 1,986.95 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

                                    1
    1、网上路演时间：2021 年 11 月 5 日（T-1 日）14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                         发行人：国泰新点软件股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                          2021 年 11 月 4 日




                                     2
   （此页无正文，为《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                     发行人：国泰新点软件股份有限公司



                                                       年    月    日




                                 3
  （此页无正文，为《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                                       年    月    日




                                  4