超卓航科：超卓航科首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2022-06-20
湖北超卓航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“超卓航科”、“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于2022年1月26日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]850号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及中航证券有限公司（以
下简称“中航证券”）（海通证券及中航证券以下合称“联席保荐机构（联席主承
销商）”或“联席主承销商”）担任湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市的联席保荐机构（联席主承销商）。发行人和联席保荐机构
（联席主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。本次拟公开发行新股2,240.0828万股，占发行后发行人总股本的25.00%。
本次发行初始战略配售数量为448.0164万股，占本次发行数量的20%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行
数量为1,254.4664万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初
始发行数量为537.6000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行联席保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资
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者关注。
1、网上路演时间：2022年6月21日（T-1日）9:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相
关人员。
本次发行的《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：湖北超卓航空科技股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
2022年6月20日
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（此页无正文，为《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：湖北超卓航空科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
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