贵州航宇科技发展股份有限公司
以募集资金置换已投入募集
资金项目及支付发行费用的
自筹资金的审核报告
大信专审字[2021]第 32-00002 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
以募集资金置换已投入
募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告
大信专审字[2021]第 32-00002 号
贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至
2021 年 7 月 15 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专
项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说
明”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明，
并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金
项目及支付发行费用的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项
目及支付发行费用的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，
我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我
- 1 -
贵州航宇科技发展股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
贵州航宇科技发展股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可 [2021]1803 号），贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A
股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 7 月 15 日，本公司实际已向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣除承
销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 53,159,351.77 元后，实际募集资金
净额为人民币 348,640,648.23 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。
募集资金专户存储如下：
账户名称 开户银行名称 开户银行代码 账号 金额（元）
贵州航宇科技发展 贵阳银行股份有限公司
313701026018 11080123670013349 185,384,905.66
股份有限公司 观山湖支行
贵州航宇科技发展
中信银行成都紫荆支行 302651041216 8111001014300757300 80,000,000.00
股份有限公司
贵州航宇科技发展 兴业银行股份有限公司
309701000604 602010100100719708 60,000,000.00
股份有限公司 贵阳分行
贵州航宇科技发展 中国光大银行股份有限
303701000172 51720188000478979 20,000,000.00
股份有限公司 公司贵阳分行营业部
贵州航宇科技发展 中信银行股份有限公司
302701047118 8113201013600108937 20,000,000.00
股份有限公司 贵阳分行营业部
贵州航宇科技发展 招商银行股份有限公司
308701000028 851900301310603 10,000,000.00
股份有限公司 贵阳分行营业部
合计 375,384,905.66
本公司募集资金总额 401,800,000.00 元, 支付国海证券股份有限公司的承销费用、保荐
费用合计 28,301,886.79 元，其中保荐费用 1,886,792.45 元已于前次支付。募集资金扣除承
销费用后的 375,384,905.66 元已于 2021 年 6 月 29 日存入上述账户。
此外公司累计发生 24,857,464.98 元的其他发行费用，包括信息披露费 4,792,452.83 元、
律师费 2,358,490.57 元、审计及验资费 16,981,132.08 元、发行手续费及其他费用 725,389.50
元。
- 1 -
贵州航宇科技发展股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
二、募集资金承诺投资项目的计划
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额 备注
航空发动机、燃气轮机用特
1 种合金环轧锻件精密制造产 600,000,000.00 600,000,000.00
业园建设项目
2 补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 700,000,000.00 700,000,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 7 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 备注
航空发动机、燃气轮机用特种合金环
1 234,028,115.80
轧锻件精密制造产业园建设项目
合计 234,028,115.80
四、以自筹资金支付发行费用情况
截至 2021 年 7 月 15 日止，本公司以自筹资金支付发行费用的具体情况
单位：元
序号 项目名称 自筹资金支付发行费用金额 备注
1 保荐费 1,886,792.45
2 律师费 1,509,433.95
3 审计费 2,660,377.28
4 发行手续费及其他费用 679,163.09
合计 6,735,766.77
五、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的决策
程序
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
- 2 -
