南方电网电力科技股份有限公司

                   以自筹资金预先支付发行费用的专项说明



      根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修

  订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项说明

  如下。



      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3567 号文核准，并经上海证券交易所同

  意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符

  合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的

  社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

  8,470.00 万股，发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承

  销和保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元，已由主承销商中信建投证

  券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、

  法定信息披露等其他发行费用 1,133.58 万元, 以及公司以自有资金预付的 200.00 万元承

  销及保荐费后，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金到位情况业经天

  健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。


      二、自筹资金预先支付的发行费用情况

      截至 2021 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先支付的发行费用共计 474.64 万元（不

  含税），本次拟用募集资金置换，具体情况如下：

                                                                    单位：人民币万元

  需要置换的发行      发行费用       已从募集资金中     自筹资金预先支付
                                                                            本次置换金额
    费用类型         不含税金额      扣除或支付金额       的不含税金额

保荐及承销费             3,593.00            3,393.00              200.00          200.00

审计及验资费               301.89                                  149.06          149.06


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律师费              202.83                                  14.15          14.15

信息披露费用        491.51
发行手续费及其他
                    137.36                                 111.44         111.44
发行费用
  合 计            4,726.59           3,393.00             474.64         474.64




                                                 南方电网电力科技股份有限公司

                                                    二〇二一年十二月二十二日




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