北京天智航医疗科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                             网上路演公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超

过4,190.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文

件已于2020年4月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2020

年6月3日获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2020〕1001号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司

（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，

网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股4,190.00万股，占发行后发行人总股本的10.01%。本次

发行初始战略配售发行数量为628.50万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略

配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量

为2,849.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行

数量为712.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、

网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发

行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2020年6月19日（T-1日，周五）14：00-17：00；

    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

    本次发行的《北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

    敬请广大投资者关注。




                               发行人：       北京天智航医疗科技股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：             中信建投证券股份有限公司

                                                             2020 年 6 月 18 日