中铁高铁电气装备股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交
易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2021〕2319号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和保荐机构（主承销商）
将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股9,410.00万股，占发行后发行人总股本的25.01%。本次发
行初始战略配售数量为1,882.00万股，占发行总规模的20.00%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为5,269.60
万股，占扣除 初始 战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为
2,258.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发
行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机
构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年9月30日（T-1日，周四）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：
   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

   本次发行的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。




                                      发行人：中铁高铁电气装备股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                             2021年9月29日
（此页无正文，为《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                    发行人：中铁高铁电气装备股份有限公司


                                                           年    月   日
（此页无正文，为《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                              年   月    日