中国国际金融股份有限公司
               关于新疆大全新能源股份有限公司
       调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额
                           之专项核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为新疆

大全新能源股份有限公司（以下简称“大全能源”或“公司”）首次公开发行股票并

在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运

作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就大全能源调整

部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的事项进行了专项核查，核查情况

及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意新疆大全新能源股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110号），公司首次向社会公

众公开发行人民币普通股30,000万股（每股面值人民币1元），公司已完成本次发

行和证券登记，公司股票于2021年7月22日在上海证券交易所科创板上市。

    根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（德师报

（验）字（21）第00348号），截至2021年7月19日止，公司实际已公开发行人民

币普通股股票30,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币21.49元

/股，股票发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除相关发行费用人

民币379,808,207.55元后，募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项
账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。公司首次公开发行所募集资金扣除

发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：

                                                                               单位：万元

序号                 项目名称                   预计总投资额         预计募集资金投资额
1.      年产 1,000 吨高纯半导体材料项目                  42,105.00                42,105.00
2.      年产 35,000 吨多晶硅项目                        351,188.84            351,188.84
3.      补充流动资金                                    106,706.16            106,706.16
                    合计                                500,000.00            500,000.00

       二、本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额情况

       公司首次公开发行募集资金投资项目之一“年产 1,000 吨高纯半导体材料项
目”原拟由公司建设实施，建设地点为新疆石河子市化工新材料产业园内，项目
总投资为 42,105.00 万元。

       现公司拟对“年产 1,000 吨高纯半导体材料项目”的实施地点、实施主体及
投入金额进行调整，具体情况如下：

       1、实施地点调整情况
       项目名称                 调整前                调整后                 备注
年产 1,000 吨高纯半        新疆石河子市化工新   包头市九原区内蒙古包
                                                                              -
     导体材料项目             材料产业园内         头九原工业园区

       2、实施主体调整情况
       项目名称                 调整前                调整后                 备注
                                                                        内蒙古大全新能
年产 1,000 吨高纯半                             内蒙古大全新能源有限
                                 公司                                   源有限公司为公
     导体材料项目                                       公司
                                                                        司的全资子公司

       3、投入金额调整情况
       项目名称                 调整前                调整后                 备注
                                                                       新增 12,895 万元
年产 1,000 吨高纯半
                             42,105.00 万元        55,000.00 万元       由公司使用自有
     导体材料项目
                                                                           资金投入

       三、本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的原因

       公司根据未来战略发展规划和募投项目实际建设情况，为充分利用包头市工

业基地资源和人才的优势，实现公司资源的合理配置，公司决定调整年产1,000
吨高纯半导体材料项目的实施地点和实施主体。鉴于该项目实施地点调整且近期

钢材、铜等原材料价格上涨，公司综合考虑后续项目建设实际需要，调整了项目

投资预算，增加该项目的建设投资金额。

    四、本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额对公司的影响

    公司本次调整“年产1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和

投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划以及具体项目实际建设需要

做出的必要调整，未变更募集资金投向，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，

不会损害公司及股东利益。公司将严格遵守上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相

关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。

   五、审议决策程序

    2021年12月31日，大全能源第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

二次会议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议

案》。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。本次调整部分募投项目实施地

点、实施主体及投入金额的事项尚需提交股东大会审议。

   六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构中金公司认为：

    公司本次调整“年产1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体及

投入金额事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会

议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审

议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件规定

以及《公司章程》的规定。
    公司本次调整“年产1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和

投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划以及具体项目实际建设需要

做出的必要调整，未变更募集资金投向，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，

不会损害公司及股东利益。

    综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金

额的事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新疆大全新能源股份有

限公司调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额之专项核查意见》之盖

章页）




保荐代表人：   _________________     _________________
                    张志强                  陈玮         年     月
                                                                     日




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                         年   月     日