新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
证券代码：688303 证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.
（新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路 16
号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
1
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
全体董事签字：
徐广福徐翔
施大峰 LONGGEN ZHANG（张龙根）
周强民曹伟
LIANSHENG CAO（曹炼生）姚毅
袁渊
新疆大全新能源股份有限公司
年月日
2
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
全体监事签字：
张吉良李衡
管世鸿
新疆大全新能源股份有限公司
年月日
3
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
全体高级管理人员签字：
周强民曹伟
苏仕华王西玉
孙逸铖冯杰
胡平谭忠芳
新疆大全新能源股份有限公司
年月日
4
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/
指 新疆大全新能源股份有限公司
大全能源
本次发行/本次向特定对象发行 新疆大全新能源股份有限公司本次向特定对象发行A
指
/本次向特定对象发行股票 股股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对
本发行情况报告书 指
象发行A股股票发行情况报告书》
中金公司/保荐机构/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资
指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 新疆大全新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆大全新能源股份有限公司董事会
实际控制人 指 徐广福、徐翔
Daqo New Energy Corp.，美国纽约证券交易所上市公
开曼大全 指
司，发行人之控股股东，股票代码：DQ
《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
《发行方案》 指
股票发行方案》
《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
《认购邀请书》 指
股票认购邀请书》
《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
《追加认购邀请书》 指
股票追加认购邀请书》
《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
《申购报价单》 指
股票申购报价单》
《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股
《股份认购协议》 指
票项目之股份认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
《实施细则》 指
施细则》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《新疆大全新能源股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因
造成。
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2022 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议
案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于新疆大全新能源股份有限
公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等
与本次发行有关的议案。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2022 年 2 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议
案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于新疆大全新能源股份有限
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公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等
与本次发行有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行
相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 4 月 29 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心作出的《关于新
疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，确认发行人
向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 5 月 30 日，中国证监会印发《关于同意新疆大全新能源股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1119 号），同意发行人本
次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2022 年 6 月 22 日向 19 名发行对象发出《缴款通知书》，
上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部
以现金支付。
2022 年 6 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2022]230Z0167 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 27 日止，主承销商
账 户 已 收 到 19 家 投 资 者 缴 付 的 认 购 资 金 390 笔 ， 资 金 总 额 人 民 币
10,999,999,974.85 元。
2022 年 6 月 29 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（德师报(验)字(22)第 00299 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 28 日止，
公司募集资金总额人民币 10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用人民币
63,227,799.87 元，公司实际募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元，其中计
入股本人民币 212,396,215.00 元，计入资本公积人民币 10,724,375,959.98 元。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、
公正，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定以
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及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相
关规定。
（五）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新
增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价
格计算，不超过本次发行前总股本的 30%。
根据发行人《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,100,000.00 万元（含本
数），股票数量不超过 212,396,215 股（含本数，为本次募集资金上限 1,100,000.00
万元除以本次发行底价 51.79 元/股，且不超过发行前总股本的 30%（即不超过
57,750 万股，含本数））。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
212,396,215 股，募集资金总额为 10,999,999,974.85 元，全部采取向特定对象发
行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意
注册的最高发行数量，已超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 6 月 17 日，发行价格不低
于 51.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公
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司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追
加认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 51.79 元/股，与发行
底价的比率为 100%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用
63,227,799.87 元，实际募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》
中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 51.79 元/股，发行股数 212,396,215
股，募集资金总额 10,999,999,974.85 元。
本次发行对象最终确定为 19 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《股
份认购协议》。本次发行配售结果如下：
获配股数 限售期
序号 获配发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
1 宁波信达华建投资有限公司 6,178,798 319,999,948.42 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产
2 6,178,798 319,999,948.42 6
聚鑫股票专项型养老金产品
芜湖信达 降杠杆投资管理合伙企 业
3 9,654,373 499,999,977.67 6
（有限合伙）
4 成都富森美家居股份有限公司 6,178,798 319,999,948.42 6
5 华夏基金管理有限公司 7,723,498 399,999,961.42 6
6 兴证全球基金管理有限公司 46,379,609 2,401,999,950.11 6
南京州博方维企业管理中心（有限合
7 6,178,798 319,999,948.42 6
伙）
8 UBS AG 8,032,438 415,999,964.02 6
深创投制造业转型升级新材料基金
9 11,585,248 599,999,993.92 6
（有限合伙）
10 财通基金管理有限公司 28,403,166 1,470,999,967.14 6
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中国人寿资产管理有限公司
11 6,178,798 319,999,948.42 6
-PIPE2020 保险资产管理产品
12 诺德基金管理有限公司 10,330,179 534,999,970.41 6
中国人寿保险股份有限公司-传统-普
13 6,178,798 319,999,948.42 6
通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分
14 11,932,804 617,999,919.16 6
红-个人分红
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋
15 6,178,798 319,999,948.42 6
十项全能股票型产品
16 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 15,813,863 818,999,964.77 6
17 南方基金管理股份有限公司 12,010,040 621,999,971.60 6
18 东方阿尔法基金管理有限公司 3,861,749 199,999,980.71 6
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
19 3,417,662 177,000,714.98 6
8 号私募证券投资基金
合计 212,396,215 10,999,999,974.85 -
（六）限售期
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，在此之后
按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次发行完成后至限售期满之日止，发
行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股
份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届
时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上交所（科创板）上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于 2022 年 6 月 16 日向上海证券交易所报送《新疆大全新
能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《新疆大全新能源股
份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函》启动本次发行。
在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 7 名新增投资者表达了认购意
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向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《新疆大
全新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》的基础之上增
加该 7 名投资者，具体如下：
序号 投资者名称
1 宁波信达华建投资有限公司
2 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
3 成都富森美家居股份有限公司
4 南京州博方维企业管理中心（有限合伙）
5 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
6 海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）
7 沈臻宇
在北京市君合律师事务所的见证下，6 月 16 日至 6 月 17 日期间发行人及主
承销商以电子邮件的方式向 304 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》
及《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称
“《申购报价单》”）等附件，邀请其参与本次发行认购。上述 304 名投资者中具
体包括：发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家、
基金管理公司 60 家、证券公司 32 家、保险公司 25 家、私募及其他机构 144 家、
个人投资者 23 位。
经主承销商与北京市君合律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中
发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次《认购邀请书》
发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《上海证券
交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合
发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的
相关要求。
本次发行不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控
制或者施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行认购的情形，不存在发行
人及其主要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权益拥有人或受益人）
做出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或者补偿。
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2、申购报价情况
2022 年 6 月 21 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在北京市君合律师事务所律
师的见证下，发行人和主承销商共收到 16 名认购对象回复的《申购报价单》。
经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，本次发行的 16 名认购对象的报价
均符合《认购邀请书》要求，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价，有效报价区
间为 51.79 元/股-61.61 元/股。
上述 16 名投资者的有效报价情况如下：
申购价格 申购金额
序号 发行对象
（元/股） （万元）
1 宁波信达华建投资有限公司 55.00 32,000
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专
2 51.79 32,000
项型养老金产品
60.00 40,000
3 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
55.00 50,000
4 成都富森美家居股份有限公司 52.44 32,000
5 华夏基金管理有限公司 54.16 40,000
6 兴证全球基金管理有限公司 51.81 190,900
7 南京州博方维企业管理中心（有限合伙） 52.80 32,000
56.50 32,500
8 UBS AG
54.38 36,100
9 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 56.50 60,000
60.00 66,700
10 财通基金管理有限公司 55.25 106,100
53.88 115,900
中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管
11 56.12 32,000
理产品
58.01 32,000
12 诺德基金管理有限公司 55.00 44,500
53.19 45,300
13 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 59.08 32,000
14 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 53.53 32,000
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股
15 52.88 32,000
票型产品
61.61 40,200
16 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 58.02 46,700
55.02 61,000
3、首轮确定的投资者股份配售情况
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首轮配售采取《认购邀请书》里确定的相关原则，申购报价结束后，主承销
商对收到的《申购报价单》进行簿记建档。根据首轮投资者询价情况及上述配售
原则，首轮申购共发行 165,128,391 股人民币普通股，发行价格为 51.79 元/股，
与本次发行的发行底价一致。首轮配售的投资者获配具体情况如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 宁波信达华建投资有限公司 6,178,798 319,999,948.42 6
泰康资产管理有限责任公司-
2 泰康资产聚鑫股票专项型养 6,178,798 319,999,948.42 6
老金产品
芜湖信达降杠杆投资管理合
3 9,654,373 499,999,977.67 6
伙企业（有限合伙）
成都富森美家居股份有限公
4 6,178,798 319,999,948.42 6
司
5 华夏基金管理有限公司 7,723,498 399,999,961.42 6
6 兴证全球基金管理有限公司 36,860,397 1,908,999,960.63 6
南京州博方维企业管理中心
7 6,178,798 319,999,948.42 6
（有限合伙）
8 UBS AG 6,970,457 360,999,968.03 6
深创投制造业转型升级新材
9 11,585,248 599,999,993.92 6
料基金（有限合伙）
10 财通基金管理有限公司 22,378,837 1,158,999,968.23 6
中国人寿资产管理有限公司
11 -PIPE2020 保险资产管理产 6,178,798 319,999,948.42 6
品
12 诺德基金管理有限公司 8,746,862 452,999,982.98 6
中国人寿资产管理有限公司-
13 6,178,798 319,999,948.42 6
传统-普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有
14 6,178,798 319,999,948.42 6
限公司-分红-个人分红
太平洋资产管理有限责任公
15 司-太平洋十项全能股票型产 6,178,798 319,999,948.42 6
品
国泰君安资产管理（亚洲）
16 11,778,335 609,999,969.65 6
有限公司
合计 165,128,391 8,551,999,369.89 -
4、追加认购流程及投资者获配情况
根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》中的配售原则，确定发行价格为
51.79 元/股。首轮配售数量 165,128,391 股，首轮募集资金总额 8,551,999,369.89
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元，未达到本次募集资金总额上限 1,100,000.00 万元，认购股数尚未达到本次发
行预设的上限 212,396,215 股(含本数)，且有效认购对象数量不超过 35 名，发行
人与主承销商决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，发行人和主承销商
以确定的价格，即 51.79 元/股向投资者继续征询认购意向，并在 2022 年 6 月 21
日向投资者发送《追加认购邀请书》。本次发送《追加认购邀请书》的范围为首
轮已发送《认购邀请书》的 304 位投资者。
在追加认购程序截止前，中金公司簿记中心共收到 12 名投资者的追加认购
申请。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，本次追加认购有 1 名投资者
未按时提交材料，作为无效报价，剩余 11 名追加认购对象的具体申购情况如下
表所示：
申购价格 申购金额 是否获得
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 配售
中国太平洋人寿保险股份有限公司-
1 51.79 29,800 是
分红-个人分红
2 兴证全球基金管理有限公司 51.79 49,300 是
3 诺德基金管理有限公司 51.79 8,200 是
国泰君安资产管理（亚洲）有限公
4 51.79 20,900 是
司
5 财通基金管理有限公司 51.79 31,200 是
6 UBS AG 51.79 5,500 是
7 南方基金管理股份有限公司 51.79 62,200 是
8 东方阿尔法基金管理有限公司 51.79 20,000 是
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精
9 51.79 20,000 是
选 8 号私募证券投资基金
太平洋资产管理有限责任公司-太平
10 51.79 12,000 否
洋成长精选股票型产品
海南华辰致远创业投资合伙企业
11 51.79 12,000 否
（有限合伙）
合计 - 271,100 -
本次追加认购投资者具体获配明细如下表：
锁定期
序号 申购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
中国太平洋人寿保险股份有限公
1 5,754,006 297,999,970.74 6
司-分红-个人分红
2 兴证全球基金管理有限公司 9,519,212 492,999,989.48 6
3 诺德基金管理有限公司 1,583,317 81,999,987.43 6
14
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
国泰君安资产管理（亚洲）有限
4 4,035,528 208,999,995.12 6
公司
5 财通基金管理有限公司 6,024,329 311,999,998.91 6
6 UBS AG 1,061,981 54,999,995.99 6
7 南方基金管理股份有限公司 12,010,040 621,999,971.60 6
8 东方阿尔法基金管理有限公司 3,861,749 199,999,980.71 6
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞
9 3,417,662 177,000,714.98 6
华精选 8 号私募证券投资基金
合计 47,267,824 2,448,000,604.96 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、宁波信达华建投资有限公司
企业名称 宁波信达华建投资有限公司
统一社会信用代码 91330206599454809F
成立时间 2012 年 7 月 12 日
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本 1000 万元人民币
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1616
法定代表人 陈玉泉
实业投资，投资管理及其咨询服务，财务咨询，企业资产收购、
管理、重组、清算的咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得
经营范围
从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等
金融业务）
宁波信达华建投资有限公司本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
2、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
成立时间 2006 年 2 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 100,000 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
15
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品本次获配
数量为 6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
3、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91340202MA2REMK33U
成立时间 2017 年 12 月 28 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 500,100 万元人民币
住所 芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 17407 室
执行事务合伙人 信达资本管理有限公司
实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门的批准，
经营范围 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 9,654,373
股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
4、成都富森美家居股份有限公司
企业名称 成都富森美家居股份有限公司
统一社会信用代码 91510108725370041R
成立时间 2000 年 12 月 7 日
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本 74,845.894 万元人民币
住所 四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号
法定代表人 刘兵
批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金
属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服
经营范围 务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁；房地产开发经
营；室内外装饰装修工程设计及施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都富森美家居股份有限公司本次获配数量为 6,178,798 股，股份限售期为
自发行结束之日起 6 个月。
16
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
5、华夏基金管理有限公司
企业名称 华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码 911100006336940653
成立时间 1998 年 4 月 9 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 23,800 万元人民币
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
经营范围 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华夏基金管理有限公司本次获配数量为 7,723,498 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
6、兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007550077618
成立时间 2003 年 9 月 30 日
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 15,000 万元人民币
住所 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
经营范围 会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
兴证全球基金管理有限公司本次获配数量为 46,379,609 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
7、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）
企业名称 南京州博方维企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91320117MA271LQB5N
成立时间 2021 年 9 月 8 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 1,000 万元人民币
17
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
住所 南京市溧水区石湫街道科创中心
ZUNGJAN SEONWANG (HONG KONG) LIMITED (委派代表：黄
执行事务合伙人
炯祥)
一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
经营范围 服务）；企业形象策划；光伏设备及元器件销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）本次获配数量为 6,178,798 股，股
份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
8、UBS AG
企业名称 UBS AG
合格境外机构投资者证
券 投 资 业 务 许 可 证 /经
QF2003EUS001
营证券期货业务许可证
编号
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
注册地址
4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构
房东明
负责人）
UBS AG 本次获配数量为 8,032,438 股，股份限售期为自发行结束之日起 6
个月。
9、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
企业名称 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5G926Y12
成立时间 2020 年 6 月 28 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 2,750,000 万元人民币
深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
住所
290301 单元
执行事务合伙人 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务
院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资
经营范围 活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募
集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定
需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项
目是：无
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）本次获配数量为 11,585,248
18
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
10、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 28,403,166 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
11、中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品
企业名称 中国人寿资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110000710932101M
成立时间 2003 年 11 月 23 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 400,000 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人 王军辉
管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依
经营范围
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品本次获配数量为
6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
12、诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
19
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 10,330,179 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
13、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
企业名称 中国人寿资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110000710932101M
成立时间 2003 年 11 月 23 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 400,000 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人 王军辉
管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依
经营范围
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品本次获配数量为 6,178,798
股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
14、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
企业名称 太平洋资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91310115789549569U
成立时间 2006 年 6 月 9 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 210,000 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
经营范围
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
20
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红本次获配数量为
11,932,804 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
15、太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品
企业名称 太平洋资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91310115789549569U
成立时间 2006 年 6 月 9 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 210,000 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品本次获配数量为
6,178,798 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
16、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
合格境外机构投资者证
券 投 资 业 务 许 可 证 /经
RQF2011HKS005
营证券期货业务许可证
编号
注册资本 31,980,000HKD
注册地址 香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室
法定代表人（分支机构
袁军平
负责人）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司本次获配数量为 15,813,863 股，股份限
售期为自发行结束之日起 6 个月。
17、南方基金管理股份有限公司
企业名称 南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码 91440300279533137K
成立时间 1998 年 3 月 6 日
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
21
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
注册资本 36,172 万元人民币
住所 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人 张海波
一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产
经营范围
管理、中国证监会许可的其它业务。
南方基金管理股份有限公司本次获配数量为 12,010,040 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
18、东方阿尔法基金管理有限公司
企业名称 东方阿尔法基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5ELPB95W
成立时间 2017 年 7 月 4 日
企业类型 有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业
住所
大厦 23BC
法定代表人 刘明
一般经营项目是：许可经营项目是：公开募集证券投资基金管理、
经营范围
基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
东方阿尔法基金管理有限公司本次获配数量为 3,861,749 股，股份限售期为
自发行结束之日起 6 个月。
19、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金
企业名称 江苏瑞华投资管理有限公司
统一社会信用代码 913201173027755304
成立时间 2015 年 2 月 12 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1,000 万元人民币
住所 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人 吴吟文
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金本次获配数量
为 3,417,662 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（二）发行对象与发行人的关联关系
22
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发
行对象提供财务资助或者其他补偿。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情
况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，
并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是
否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件
及自律规则所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，相关核查情况如
下：
1、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有
限公司、诺德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、东方阿尔法基金
管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划、公募基金等
参与认购，其用以参与认购的资产管理计划和公募基金已按照有关法律法规的要
求分别在中国证券投资基金业协会与中国证监会进行了备案。
2、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、深创投制造业转型升
级新材料基金（有限合伙）以自有资金参与认购，均已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》的规定完成了私募投资基金的备案手续，其管理人已
23
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
完成基金管理人登记。
3、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了私募投资基金的备案手
续，其管理人已完成基金管理人登记。
4、中国人寿资产管理有限公司以其管理的“中国人寿资产管理有限公司
-PIPE2020 保险资产管理产品”“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
品”参与认购，太平洋资产管理有限责任公司以其管理的“太平洋资产管理有限
责任公司-太平洋十项全能股票型产品”“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分
红-个人分红”参与认购，前述产品属于保险公司资管产品，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无需履行相关的登记备
案手续。
5、泰康资产管理有限责任公司以其管理的“泰康资产管理有限责任公司-
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品”参与认购，前述产品属于养老金产品，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无需履
行相关的登记备案手续。
6、UBS AG 为合格境外机构投资者、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
为人民币合格境外机构投资者，其均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务
许可证》，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的
需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程序。
7、宁波信达华建投资有限公司、成都富森美家居股份有限公司为企业法人
投资者，南京州博方维企业管理中心（有限合伙）为合伙企业投资者，其均以自
有资金参与申购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规定的私募投资基金备案范围，不需要履行私募投资基金管理人登记和私募投资
24
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
基金登记备案手续。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资
者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又
划分为 I 型专业投资者、II 型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由
低至高划分为五类，分别为 C1、C2、C3、C4、C5。本次向特定对象发行风险等
级界定为 R3 级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在 C3 及以
上的投资者参与申购。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主
承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论
为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 宁波信达华建投资有限公司 普通投资者 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产 I 型专业投资
2 是
聚鑫股票专项型养老金产品 者
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有 I 型专业投资
3 是
限合伙） 者
II 型专业投
4 成都富森美家居股份有限公司 是
资者
I 型专业投资
5 华夏基金管理有限公司 是
者
I 型专业投资
6 兴证全球基金管理有限公司 是
者
南京州博方维企业管理中心（有限合
7 普通投资者 是
伙）
I 型专业投资
8 UBS AG 是
者
深创投制造业转型升级新材料基金（有 I 型专业投资
9 是
限合伙） 者
I 型专业投资
10 财通基金管理有限公司 是
者
中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 I 型专业投资
11 是
保险资产管理产品 者
I 型专业投资
12 诺德基金管理有限公司 是
者
中国人寿保险股份有限公司-传统-普 I 型专业投资
13 是
通保险产品 者
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 I 型专业投资
14 是
红-个人分红 者
25
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋 I 型专业投资
15 是
十项全能股票型产品 者
I 型专业投资
16 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 是
者
I 型专业投资
17 南方基金管理股份有限公司 是
者
I 型专业投资
18 东方阿尔法基金管理有限公司 是
者
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 I 型专业投资
19 是
8 号私募证券投资基金 者
经核查，上述 19 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理
相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，参与本次发行的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：承诺
不存在发行人及其附属企业、发行人的主要股东、董事、监事、高级管理人员以
及本次发行的主承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向发行对象参与本
次认购提供财务资助或者补偿的情况；发行对象不是发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构
及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。本次认购的资金来源不存在上市公
司及其主要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权益拥有人或受益人）
作出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或者补偿。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规
定。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行
本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
26
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
法定代表人：沈如军
保荐代表人：陈玮、张志强
项目协办人：刘思怡
项目组成员：杨力康、陈姝羽、张臣
电话：010-6505 1166
传真：010-6505 1156
（二）发行人律师
名称：北京市君合律师事务所
地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
负责人：华晓军
经办律师：石铁军、易宜松
联系电话：010-8519 1300
传真：010-8519 1350
（三）发行人会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
负责人：付建超
经办注册会计师：林弘、黄宇翔
联系电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0003
（四）承销商律师
名称：北京市汉坤律师事务所
27
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 办公楼 9 层
负责人：李卓蔚
经办律师：李朝应、陈漾、陈程、张钊
联系电话：010-8525 5500
传真：010-8525 5511
（五）验资机构
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
负责人：付建超
经办注册会计师：林弘、黄宇翔
联系电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0003
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年3月31日，本公司总股本为1,925,000,000股，本公司前十名股东
持股情况如下：
序 持股比例 限售股份数
股东名称 持股数量（股） 股东性质
号 （%） 量（股）
1 开曼大全 1,531,718,500 79.57 境外法人 1,531,718,500
境内非国有法
2 重庆大全 21,781,500 1.13 21,781,500
人
3 徐广福 19,500,000 1.01 境内自然人 19,500,000
4 徐翔 19,500,000 1.01 境内自然人 19,500,000
中金公司－农业银行－中金
公司新疆大全 1 号员工参与
5 16,973,300 0.88 其他 16,973,300
科创板战略配售集合资产管
理计划
深创投红土股权投资管理（深
圳）有限公司－深创投制造业
6 16,751,981 0.87 其他 16,751,981
转型升级新材料基金（有限合
伙）
7 阿布达比投资局 16,519,311 0.86 境外法人 16,519,311
8 施大峰 16,250,000 0.84 境内自然人 16,250,000
9 LONGGEN ZHANG 16,250,000 0.84 境外自然人 16,250,000
中保投资有限责任公司－中
10 11,633,317 0.60 其他 11,633,317
国保险投资基金（有限合伙）
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述截至2022年3月31日股东持股情况为基础，本次发行新增股份完
成股份登记后，本公司总股本变更为2,137,396,215股，公司前十名股东情况如下：
序 持股比例 限售股份数
股东名称 持股总数（股） 股东性质
号 （%） 量（股）
1 开曼大全 1,531,718,500 71.66 境外法人 1,531,718,500
深创投红土股权投资管理（深
2 28,337,229 1.33 其他 28,337,229
圳）有限公司－深创投制造业
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
序 持股比例 限售股份数
股东名称 持股总数（股） 股东性质
号 （%） 量（股）
转型升级新材料基金（有限合
伙）
境内非国有法
3 重庆大全 21,781,500 1.02 21,781,500
人
4 徐广福 19,500,000 0.91 境内自然人 19,500,000
5 徐翔 19,500,000 0.91 境内自然人 19,500,000
中金公司－农业银行－中金
公司新疆大全 1 号员工参与
6 16,973,300 0.79 其他 16,973,300
科创板战略配售集合资产管
理计划
招商银行股份有限公司－兴
7 16,561,873 0.77 其他 8,090,365
全合润混合型证券投资基金
8 阿布达比投资局 16,519,311 0.77 境外法人 16,519,311
9 施大峰 16,250,000 0.76 境内自然人 16,250,000
10 LONGGEN ZHANG 16,250,000 0.76 境外自然人 16,250,000
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 212,396,215 股有限售条件流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，徐广福、徐翔父子仍为公
司共同实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行完成后，公司不存在较大的业务和资产的整合计划。本次发行均围
绕公司现有主营业务展开，募集资金将用于年产 10 万吨高纯硅基材料项目和补
充流动资金，符合公司业务发展方向和战略规划，发行完成后公司主营业务将进
一步加强。
30
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
本次发行完成后公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，徐广福、徐翔父子仍为公司共
同实际控制人，不会对公司治理结构产生重大的影响，公司将继续加强和完善公
司的法人治理结构。
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若
公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法
律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会导致产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因
正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和
《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履
行必要的批准和披露程序。
31
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过
程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，
严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册
批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法
律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次
发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承
销实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定。发行对
象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直
接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其主要股东未向发行对象作出保底保
收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资
助或者补偿。本次发行认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资
金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益符合《上海证券交易所科创板上
市公司证券发行承销实施细则》等法律法规的规定。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
32
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人北京市君合律师事务所认为：
“综上所述，本所律师认为，发行人已就本次发行取得内部必要的批准和授
权，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册；发行人
本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定，发
行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价
单》《追加认购申购单》、发行人与认购对象签署的股份认购协议等法律文件的
形式和内容合法、有效；本次发行的认购对象具备合法的主体资格，符合《管理
办法》《实施细则》等相关法律法规的规定。”
34
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第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情
况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
董事长、法定代表人：__________________
沈如军
保荐代表人：____________________________________
陈玮张志强
项目协办人：__________________
刘思怡
中国国际金融股份有限公司
年月日
35
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
律师事务所负责人：
_________________
华晓军
签字律师：
________________ _________________
石铁军易宜松
北京市君合律师事务所
年 月 日
36
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书内容
与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情
况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所
引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：________________ ________________
林弘黄宇翔
会计师事务所负责人：________________
付建超
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
37
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读新疆大全新能源股份有限公司本次发行情况
报告书，确认本次发行情况报告书内容与本机构出具的验资报告德师报(验)字(22)
第00299号无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引
用的上述验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字注册会计师：________________ ________________
林弘黄宇翔
会计师事务所负责人：________________
付建超
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
38
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职
调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规
性的报告；
（五）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意
见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：新疆大全新能源股份有限公司
地址：新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路 16
号
电话：86-993-2706066
传真：86-993-2706088
（二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
39
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传真：010-65051156
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00
40
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（本页无正文，为《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》之签署页）
新疆大全新能源股份有限公司
年 月 日
41
