方正证券承销保荐有限责任公司
关于济南恒誉环保科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）
作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保”或“公司”）首次公
开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金的存放和使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，
公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，
扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
435,738,359.62 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字
[2020]31881 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。
原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额
减少 0.29 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
1
公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元。截止
2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 187,356,141.29 元（包括以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元），其中 2021 年度
使用 81,160,463.41 元。利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收
益共计 11,119,698.58 元。尚未使用的募集资金总额为 259,501,916.91 元，其中暂时
闲置募集资金用于现金管理 230,000,000.00 元，剩余 29,501,916.91 元存储于募集资
金专项账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的
要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会
第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解
放 路 支 行 86611003101421004088 、 齐 鲁 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 解 放 路 支 行
86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 以及交通
银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 四个银行专项账户，仅用于
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构方正证券承销保荐有
限责任公司已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国
民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
2
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088 活期 25,033,914.22
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004095 活期 777,982.80
中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 活期 3,680,076.12
交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 活期 9,943.77
合计 29,501,916.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司已使用自筹资金在公司
范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2020 年 7 月 9 日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,116,400.00 元，其中高端热
裂解环保装备生产基地项目投入 9,331,060.00 元，高端环保装备制造产业园（一期）
投入 12,785,340.00 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次
会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金
22,116,400.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构就上述募集资金投资
项目的预先投入情况进行了核查，并于 2020 年 8 月 17 日出具了《方正证券承销保
荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的核查意见》。
公司 2021 年度不存在使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司 2021 年度不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《济南恒誉环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表同意意见，同意公司使用总额不超
3
过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根
据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现金管理产品，最长期
限不超过 1 年。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就上述部分暂时闲置
募集资金进行现金管理情况进行了核查，并于 2021 年 8 月 19 日出具了《方正证券
承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚存 230,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行
现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。2021 年度，公司
基于闲置募集资金收益情况的考虑，通过青岛银行购买保本类理财产品，截至本核
查意见出具日理财产品已全部到期，本金及收益已转回募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，并经
独立董事发表独立同意意见，经 2020 年年度股东大会审议通过，公司调整首次公
开发行股票部分募集资金投资项目实施内容和投资金额。
具体调整情况如下：
单位：万元
调整前
序 调整后 调整前募集资 调整后募集资金
项目名称 项目总投资
号 项目总投资额 金拟投入金额 拟投入金额
额
高端热裂解环保装
1 26,853.84 29,100.50 18,518.94 20,120.22
备生产基地项目
高端环保装备制造
2 21,819.24 17,445.73 15,046.98 15,046.98
产业园（一期）
企业信息化与管理
3 4,645.00 1,602.00 3,203.28 1,602.00
中心系统建设项目
合计 53,318.08 48,148.23 36,769.20 36,769.20
1.“高端热裂解环保装备生产基地项目”的调整情况如下：①对项目原研发楼、
生产楼建设方案进行调整。本次调整后，原研发楼变更为 4#生产车间，原生产楼
4
的建筑面积有所增加，调整后的 4#生产车间及生产楼部分楼层用作研发用途；②
根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端热裂解环
保装备生产基地项目”的产能不变，拟进行的研发投入亦无重大变化，不会对本项
目的效益产生重大不利影响。
2.“高端环保装备制造产业园（一期）”的调整情况如下：①对原规划的 1#、
2#多层厂房局部层数进行调整；②取消部分项目配套用房建设；③根据最新规划调
增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端环保装备制造产业园（一
期）”的产能不变，不会对本项目的效益产生重大不利影响。
3.企业信息化与管理中心系统建设项目的调整情况如下：①减少部分非核心模
块建设，待公司资金充裕时择机使用自有资金投入；②公司拟通过数字化工业互联
网平台的搭建，实现模块系统集成，减少成本投入。
就公司前述募集资金投资项目实施内容和投资金额调整的情况，保荐机构已进
行了核查，详见公司在 2021 年 4 月 21 日披露的《方正证券承销保荐有限责任公司
关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施内容和投资金额
的核查意见》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2021 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
为更加方便对募集资金进行管理，防止出现管理不当的情况，保荐机构建议公
司在使用闲置募集资金购买募集资金专户所在银行之外的其他银行等机构合规理
财产品时，开设产品专用结算账户。同时，保荐机构提示公司如募投项目明确出现
延期的情况，请及时履行信息披露义务。
七、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、沟通了解等多种方式，对恒誉环保的募集资金存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放
银行对账单、募集资金使用凭证、审批单据、付款单据、中介机构相关报告、募集
资金使用情况的相关公告等资料，实地查看募投项目情况，并与公司相关人员沟通
5
交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：恒誉环保 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规
和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。同时，保荐机构提示公司如募投项目明确出现延期的情况，
请及时履行信息披露义务；建议公司在使用闲置募集资金购买募集资金专户所在银
行之外的其他银行等机构合规理财产品时，开设产品专用结算账户，更便于对募集
资金进行管理。
6
附件 1：
济南恒誉环保科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,573.84
本年度投入募集资金总额 8,116.05
变更用途的募集资金总额 1,601.28
已累计投入募集资金总额 18,735.62
变更用途的募集资金总额比例 3.67%
截至期
项目可
已变更项 截至期末累计投 末投入 项目达到
是否达 行性是
目,含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 预定可使 本年度实现的
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 到预计 否发生
变更（如 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) （%） 用状态日 效益
效益 重大变
有） ＝(2)-(1) (4)＝ 期
化
(2)/(1)
承诺投资项目
高端热裂解环保装 2022 年 8
是 18,518.94 20,120.22 20,120.22 6,063.75 8,570.57 -11,549.65 42.60 不适用 不适用 否
备生产基地项目 月
高端环保装备制造 否 15,046.98 15,046.98 15,046.98 2,031.84 3,336.37 -11,710.61 22.17 2022 年 8 不适用 不适用 否
7
产业园（一期） 月
企业信息化与管理 2023 年 8
是 3,203.28 1,602.00 1,602.00 20.46 24.04 -1,577.96 1.50 不适用 不适用 否
中心系统建设项目 月
补充流动资金 否 6,804.64 6,804.64 6,804.64 - 6,804.64 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 43,573.84 43,573.84 43,573.84 8,116.05 18,735.62 -24,838.22
超募资金投向 - - - - - - - - - - -
归还银行贷款 - - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
合计 43,573.84 43,573.84 43,573.84 8,116.05 18,735.62 -24,838.22 - - - -
未达到计划进度原因（分具体 高端热裂解环保装备生产基地项目因项目调整规划，建设审批手续办理时间延长，导致开工时间较晚，项目可能出现延期情况。
募投项目） 企业信息化与管理中心系统建设项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目，因前述项目预计延期影响本项目投入进度.
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
2021 年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
本年度募集资金尚在投入过程中。公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投
募集资金结余的金额及形成
资收益 11,119,698.58 元，募集资金投入 187,356,141.29 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元），尚未使用的募
原因
集资金总额为 259,501,916.91 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 230,000,000 元，剩余 29,501,916.91 元存储于募集资金专项账户内。
募集资金其他使用情况 经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，公司使用总额不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资
8
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根
据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 1 年。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚存 230,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的
募集资金存放在募集资金专项账户中。
9
附件 2
济南恒誉环保科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累计投 本年度实际投入 实际累计 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
入募集资金总额 资金额(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
高端热裂解环保装备 高端热裂解环保装
18,518.94 20,120.22 6,063.75 8,570.57 42.60 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
生产基地项目 备生产基地项目
企业信息化与管理中 企业信息化与管理
3,203.28 1,602.00 20.46 24.04 1.50 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
心系统建设项目 中心系统建设项目
合计 21,722.22 21,722.22 6,084.21 8,594.61 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
详见“四、变更募投项目的资金使用情况“
目）
高端热裂解环保装备生产基地项目因项目调整规划，建设审批手续办理时间延长，导致开工时间较晚，项目可能出现延期情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 企业信息化与管理中心系统建设项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目，因前述项目预计延期
影响本项目投入进度
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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