成都欧林生物科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司


    成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 4,053 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以
下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1397 号文注册通过。
本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证
券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）英大证券将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 4,053 万股，占发行后公司总股本的 10.00%。本次发行
初始战略配售预计发行数量为 607.95 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为 2,756.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的 80.00%；网上初始发行数量为 689 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2021 年 5 月 26 日（T-1 日，周三）9:00-12:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
相关人员。
    本次发行的《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。



                                  发行人：成都欧林生物科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司
                                                      2021 年 5 月 25 日




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（本页无正文，为《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 英大证券有限责任公司


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