普源精电：普源精电首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2022-03-24
普源精电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：大和证券（中国）有限责任公司
普源精电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
3,032.7389 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2021 年 11 月 4 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕399 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、大和证券（中国）有限
责任公司（以下统称“联席主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股 3,032.7389 万股，占发行后发行人
总股本的 25.00%。初始战略配售预计发行数量为 454.9107 万股，占本次发行数
量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下
发行。网下初始发行数量为 2,062.2782 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的 80.00%，网上初始发行数量为 515.5500 万股，占扣除初始战略配售数量后
发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2022 年 3 月 25 日（T-1 日） 9:00-12:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
1
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：普源精电科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：大和证券（中国）有限责任公司
2022 年 3 月 24 日
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（此页无正文，为《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：普源精电科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：大和证券（中国）有限责任公司
年 月 日
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