洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告

               保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司

                     联席主承销商：中原证券股份有限公司


       洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2019 年 10 月 16 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于
2019 年 10 月 28 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2017 号文同意注
册。

       本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和联席主承销商中天国富证券有限公司及中原证券股
份有限公司（中天国富证券有限公司及中原证券股份有限公司以下合称“联席主
承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

       本次拟公开发行新股 1,446.00 万股，占发行后公司总股本的 25.01%。本次发
行初始战略配售发行数量为 72.30 万股，占本次发行数量的 5%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为 961.60 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初
始发行数量为 412.10 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。

       为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019 年 11 月 21 日（周四）上午 9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                   发行人：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

                           保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司

                                        联席主承销商：中原证券股份有限公司

                                                         2019 年 11 月 20 日
（本页无正文，为《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                               发行人：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 20 日
（本页无正文，为《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                        保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
                                                     2019 年 11 月 20 日
（本页无正文，为《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：中原证券股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 20 日