证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-021
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先
配售结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别 售比例
（手） （手） （元）
（%）
原股东 100.00 462,355 462,355 462,355,000
网上社会公众投资者 0.00231615 10,260,325,497 237,645 237,645,000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,260,787,852 700,000 700,000,000
特别提示
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行 70,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“建龙转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意
注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称
“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简
称为“建龙转债”，债券代码为“118032”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上
中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 10 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可
转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放
弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下
简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期
内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承
销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足 70,000.00 万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为 70,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 21,000.00 万元。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确
定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债券和存托凭证的申购。放弃认购情形
以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证
券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃
认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换
债券和存托凭证的次数合并计算。
建龙微纳本次向不特定对象发行 70,000.00 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为
向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次建龙转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
建龙转债本次发行 70,000.00 万元（70.00 万手）可转换公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 3
月 8 日（T 日）。
二、发行结果
根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》，本次建龙转债发行总额为 70,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在
册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的建龙
转债总计为 462,355 手，即 462,355,000 元，占本次发行总量的 66.05%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的建龙转债为
237,645,000 元 （ 237,645 手 ）， 占 本 次 发 行 总 量 的 33.95% ， 网 上 中 签 率 为
0.00231615%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为
10,303,379 户，有效申购数量为 10,260,325,497 手，即 10,260,325,497,000 元，配
号总数为 10,260,325,497 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,260,325,496。发行人
和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）在《上海证券报》上公告。申购者根
据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）建
龙转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比率（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 462,355 462,355 462,355,000
网上社会公众投资者 0.00231615 10,260,325,497 237,645 237,645,000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,260,787,852 700,000 700,000,000
三、上市时间
本次发行的建龙转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 6 日（T-2 日）
在《上海证券报》上刊登的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发
行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
住所： 偃师市产业集聚区（工业区军民路）
联系人： 董事会办公室
联系电话： 0379-67758531
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 广发证券股份有限公司
住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人： 资本市场部
联系电话： 020-66336594、020-66336595
特此公告。
发行人： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2023 年 3 月 9 日
