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公司公告

建龙微纳:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-03-14  

                        证券代码:688357        证券简称:建龙微纳         公告编号:2023-024



             洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕267 号文核准。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承
销商”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发
行的可转债简称为“建龙转债”,债券代码为“118032”。
         类别                  认购数量(手)         放弃认购数量(手)
         原股东                          462,355                            0
 网上社会公众投资者                      232,113                        5,532
   网下机构投资者                              -                            -
 主承销商包销数量(放                                                   5,532
   弃认购总数量)
     发行数量合计                                                  700,000


    本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元,向发行人在股权登记日(2023 年 3
月 7 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分则由保
荐机构(主承销商)余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 8 日(T 日)结束,配
售结果如下:

          类别                   配售数量(手)           配售金额(元)

         原股东                     462,355                 462,355,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认
购缴款工作已于 2023 年 3 月 10 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计,结果如下:

                      缴款认购数     缴款认购金     放弃认购数    放弃认购金
       类别               量             额             量            额
                        (手)         (元)         (手)        (元)
  网上社会公众投
                          232,113     232,113,000         5,532     5,532,000
        资者

    三、保荐机构(主承销商)包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量 5,532 手,包销金额 5,532,000 元,包销比例为 0.79%。
    2023 年 3 月 14 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    四、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

    (一)发行人
     名称:       洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
     住所:       偃师市产业集聚区(工业区军民路)
     联系人:     董事会办公室
     联系电话: 0379-67758531

    (二)保荐机构(主承销商)
     名称:        广发证券股份有限公司
 住所:      广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
 联系人:    资本市场部
 联系电话: 020-66336594、020-66336595




特此公告。
                             发行人: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                     2023 年 3 月 14 日