证券代码：688357        证券简称：建龙微纳         公告编号：2023-024



             洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕267 号文核准。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承
销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“建龙转债”，债券代码为“118032”。
         类别                  认购数量（手）         放弃认购数量（手）
         原股东                          462,355                            0
 网上社会公众投资者                      232,113                        5,532
   网下机构投资者                              -                            -
 主承销商包销数量（放                                                   5,532
   弃认购总数量）
     发行数量合计                                                  700,000


    本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 3
月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分则由保
荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）结束，配
售结果如下：

          类别                   配售数量（手）           配售金额（元）

         原股东                     462,355                 462,355,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：

                      缴款认购数     缴款认购金     放弃认购数    放弃认购金
       类别               量             额             量            额
                        （手）         （元）         （手）        （元）
  网上社会公众投
                          232,113     232,113,000         5,532     5,532,000
        资者

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 5,532 手，包销金额 5,532,000 元，包销比例为 0.79%。
    2023 年 3 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

    （一）发行人
     名称：       洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
     住所：       偃师市产业集聚区（工业区军民路）
     联系人：     董事会办公室
     联系电话： 0379-67758531

    （二）保荐机构（主承销商）
     名称：        广发证券股份有限公司
 住所：      广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
 联系人：    资本市场部
 联系电话： 020-66336594、020-66336595




特此公告。
                             发行人： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                     2023 年 3 月 14 日