合肥工大高科信息科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
         保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

             联席主承销商：中国银河证券股份有限公司


    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2021〕1782号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）
为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），
联席主承销商为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（国元证
券、银河证券合称“联席主承销商”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确
定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股2,169.00万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发
行初始战略配售发行数量为108.45万股，占本次发行数量的5%。最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为1,442.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上
初始发行数量为618.15万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终
网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发
行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联
席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2021年6月16日（T-1日）9:00-12：00；

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   二、网上路演网址：
   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
   三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
   本次发行的《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
   敬请广大投资者关注。




                                发行人：合肥工大高科信息科技股份有限公司
                           保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
                                  联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
                                                           2021年6月15日




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   （本页无正文，为《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




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   （本页无正文，为《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                       保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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   （本页无正文，为《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中国银河证券股份有限公司


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