安徽天禾律师事务所

       关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的

                      法律意见书




                  安徽天禾律师事务所

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     地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层

    电话：（0551）62642792       传真：（0551）62620450
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                       安徽天禾律师事务所

            关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

   首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的

                             法律意见书
                                                 天律意 2021 第 00601 号


致：国元证券股份有限公司

    中国银河证券股份有限公司

    安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）受国元证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”、“联席主承销商”或“国元证券”）、中国银河证券股份
有限公司（以下简称“银河证券”或“联席主承销商”）之委托，就合肥
工大高科信息科技股份有限公司（下称“工大高科”或“发行人”）首次公开
发行股票并在科创板上市（下称 “本次发行”）涉及的战略投资者事项进行
核查，并出具本法律意见书。

    本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、
《证券发行与承销管理办法》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》、
《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称 “《实施办
法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称
“《业务指引》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

    对本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明：

    1、本所及经办律师依据《 证券法》、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根据《实施办法》等法律、法规和
规范性文件的规定的要求对本次发行的战略投资者进行核查，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    2、为出具本法律意见书， 本所律师对本次发行所涉及的战略投资者
相关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅
的文件。

    3、发行人、保荐机构、 联席主承销商和战略投资者已保证其向本所
律师提供的资料和文件是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、遗漏、
虚假或者误导之处；该资料和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具
之日，未发生任何变更。

    4、本所仅就与发行人本次 发行的战略投资者有关的中国法律问题发
表意见，并不对中国境外法律问题发表意见，也不对有关会计、审计、资
产评估、内部控制等专业事项发表意见，对与本专业相关的业务事项履行
特别注意义务，对非与本专业相关的业务仅履行了普通人一般的注意义
务。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所
律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、
书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

    5、本法律意见书仅供发行 人为核查本次发行战略投资者资质之目的
而使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

    6、本所律师同意将本法律 意见书作为本次发行必备文件之一，随 同
其他材料一起备案，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

    基于以上提示和声明，本所律师根据《证券法》的相关要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人、保荐机构、
联席主承销商和战略投资者提供的有关文件和事实进行查阅，现出具法律
意见如下：

    一、本次发行的批准与授权

    （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

    2020 年 8 月 6 日，发行人依照法定程序召开了第三届董事会第十五次


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临时会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（ A
股）并在科创板上市的议案》及其他与本次发行上市相 关的议案。

    （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

    2020 年 8 月 23 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议
通过了首次公开发行股票并在科创板上市相关议案。

    （三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

    2021 年 2 月 8 日，上海证券交易所科创板股票上市委员会发布《科创
板上市委 2021 年第 15 次审议会议结果公告》。根据该公告内容，上海证
券交易所科创板股票上市委员会于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第 15 次
会议审议合肥工大高科信息科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上
市条件和信息披露要求。

    2021 年 5 月 21 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥工
大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1782 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

    （四）本次发行联席主承销商的基本情况

    发行人与国元证券签署了《合肥工大高科信息科技股份有限公司与国
元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开
发行人民币普通股（ A 股）之保荐协议》，发行人聘请国元证券担任本次
发行的保荐机构。

    发行人与国元证券、银河证券签署了《合肥工大高科信息科技股份有
限公司与国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于合肥工
大高科信息科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）之联席
主承销协议》，发行人聘请国元证券、银河证券担任本次发行的联席主承
销商。

    经核查，本所律师认为，本次发行已经发行人董事会、股东大会批准，
并依法经上海证券交易所、中国证监会审核通过。发行人与国元证券已签


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署保荐协议、联席主承销协议，国元证券保荐、承销资格合法有效。发行
人与银河证券签订联席主承销协议、银河证券承销资格合法有效。

    二、战略投资者基本情况

    根据国元证券提供的《合肥工大高科信息科技股份有 限公司首次公开
发行股票并在科创板上市战略配售方案》（以下简称“《战略配售方案》”），
本次发行的战略配售由保荐机构跟投子公司 国元创新投资有限公司（以下简
称“国元创新”）参与，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资
者安排。

    1、国元创新基本情况

    根据国元创新的营业执照、公司章程，并经本所律师核查国家企业信
用信息公示系统信息，截至本法律意见书出具之日，国元创新的基本情况
如下：

      名称          国元创新投资有限公司
统一社会信用代码    913401000584682396
                    安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼
      住所
                    310 室
   法定代表人       杨念新
    注册资本        人民币 15 亿元
    公司类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期        2012 年 11 月 28 日
    经营期限        2012 年 11 月 28 日至 2062 年 11 月 28 日
                    项目投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
    经营范围
                    可开展经营活动）

    2、控股股东和实际控制人

    根据国元创新的公司章程，并经本所律师通过全国企业信用信息公示
系统的公开查询，国元创新为国元证券的全资子公司。国元创新的控股股
东为国元证券；国元证券的实际控制人安徽省人民政府国有资产监督管理
委员会为国元创新的实际控制人。

    3、关联关系



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       根据国元创新现行有效的《营业执照》、《公司章程》，并经本所律
师核查，国元创新为国元证券全资子公司，国元创新与联席主承销商国元
证券存在关联关系；国元创新与联席主承销商银河证券不存在关联关系；
国元创新与发行人工大高科不存在关联关系。

       4、与本次发行相关承诺

       根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，国元创新就参与
本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

       “（一）本公司为本次配售股票的实 际持有人，不存在受其他投资者
委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

       （二）本公司参与本次战略配售的资金来源为自有资金。

       （三）本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股
票。

       （四）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益
的行为。

       （五）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，本公司
的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

       （六）本公司为国元证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于
自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品
募集资金或私募备案等事宜。

       （七）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经
营，不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权。

       （八）本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资
管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行
混合操作。上述专用证券账户只能用于限售期届满后卖出或者按照中国证
监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不


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买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股转增股本的除外。”

    根据国元创新的营业执照、公司章程，并经本所律师核查，国元创新
系依法成立且合法存续的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公
司章程规定须予以终止的情形，具备本次发行战略投资者的主体资格。

    三、战略配售方案和战略投资者的选取标准及配售资格核查

    （一）战略配售方案

    1、战略配售数量

    根据《发行方案》、《战略配售方案》，本次拟公开发行股票 2,169
万股，占发行后公司总股本的 25%，本次公开发行后公司总股本为 8,675.30
万股。本次发行初始战略配售发行数量为 108.45 万股，为本次发行总数量
的 5%。

    根据《业务指引》，国元创新将按照股票发行价格认购发行人本次公
开发行股票数量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股
票的规模分档确定：

    （1）发行规模不足人民币 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人
民币 4,000 万元；

    （2）发行规模人民币 10 亿元以上、不足人民币 20 亿元的，跟投比
例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

    （3）发行规模人民币 20 亿元以上、不足人民币 50 亿元的，跟投比
例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

    （4）发行规模人民币 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人
民币 10 亿元。

    本所律师认为，本次战略投资者参与规模符合《业务指引》的规定。

    2、资金来源

    根据国元创新提供的营业执照、公司章程等资料，经核查，国元创新


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系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定
须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金；根据国元创新承诺，其本
次参与战略配售的认购资金来源为自有资金。

    3、配售条件

    根据配售协议，国元创新已与发行人签署《战略配售协议》，不参加
本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认
购其承诺认购的股票数量。

    4、限售期限

    根据国元创新出具的承诺函，国元创新承诺获得本次配售的股票持有
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，符合《业务指引》
第十九条第一款的规定。

    （二）战略配售投资者的选取标准、配售资格核查

    1、本次发行的战略配售对 象仅有保荐机构全资子公司，即国元创新
投资有限公司，初始配售比例为公开发行股份的 5%。无高管核心员工专
项资产管理计划及其他战略投资者安排。

    2、战略配售资格核查

    根据中国证券业协会于 2017 年 5 月 18 日公告的《证券公司私募投资
基金子公司及另类投资子公司会员公示（第三批）》，并经本所律师核查，
国元创新为本次发行保荐机构国元证券的另类投资子公司。国元创新属于
《实施办法》第十八条、《业务指引》第八条第四项、《业务指引》第十
五条规定的战略投资者类型。

    综上，本所律师认为，本次发行仅国元创新 1 名战略投资者参与战略
配售，初始配售比例为公开发行股份的 5%，符合《实施办法》第十六条
第三款和《业务指引》第六条第一款关于参与本次发行战略投资者应不超
过 10 名且战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数
量的 20%的要求，合法有效。


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    四、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

    根据发行人出具的《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市战略投资者承诺函》以及联席主承销商出具的《国
元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于合肥工大高科信息
科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专
项核查报告》，并经本所律师核查，发行人和联席主承销商向国元创新配
售股票不存在《业务指引》第九条规定的如下禁止性情形：

    （一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者
股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

    （二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配
售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

    （三）发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；

    （四）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略
投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但
发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售
的除外；

    （五）除本指引第八条第三项规定（以公开募集方式设立，主要投资
策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金）的情形
外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资
者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

    （六）其他直接或间接进行利益输送的行为。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资
格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规的规定；国元创新符合本次
发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；本次
战略配售安排符合《实施办法》《业务指引》关于参与本次发行战略投资


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者应不超过 10 名且战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次 公开发
行股票数量的 20%的相关规定；发行人和联席主承销商向国元创新配售股
票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的法律意见书》签署
页）




    本法律意见书于       年     月       日在合肥市签字盖章。

    本法律意见书一式肆份，无副本。




安徽天禾律师事务所                     负责人：__________________

           （章）                                           卢贤榕




                                              经办律师：_________________

李 洋




                                                       _________________

洪雅娴




                                  10