美埃（中国）环境科技股份有限公司

            首次公开发行股票并在科创板上市

                           网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2022〕2506号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。
    本次拟公开发行新股3,360.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售发行数量为168.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为2,234.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%，网上初始发行数量为957.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年11月7日（T-1日，周一）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com


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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                             发行人：美埃（中国）环境科技股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                        2022年11月4日




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（本页无正文，为《美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                             发行人：美埃（中国）环境科技股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


                                                       年    月    日