泛亚微透：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告2020-09-21
江苏泛亚微透科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
特别提示
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”、“发行人”或
“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监
会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证
监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）
（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试
行）》（证监会令〔第 153 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁
布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21
号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销
业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海
市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简
称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国
证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕
148 号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者
管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资
者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管
理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发
行股票并在科创板上市。
本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称
“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行股票初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子平
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台（以下简称“上交所申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步
询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布
的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及中止发行等环节请
投资者重点关注，具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）
负责组 织 实 施 。 初 步 询价 及 网 下 发 行 通 过 上 交 所 申 购 平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为上海东方证券
创新投资有限公司（以下简称“东证创新”））和发行人的高级管理人员与核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（东证期货泛亚微透高核员工战
略配售集合资产管理计划（以下简称“泛亚微透员工资管计划”））组成，无其
他战略投资者安排。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价：本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 24 日（T-3 日）的
9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数
量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报
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价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同
一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与报
价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次
提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，
最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 500 万股，约占网下初始发
行数量的 48.02%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步
询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供
给保荐机构（主承销商）及在上交所申购平台填报的初步询价日前第五个工作
日（2020 年 9 月 17 日，T-8 日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）
发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产
证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
6、网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价
后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到
低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一
拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时
间上按上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申
购数量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量总量不低于所有网下
投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的
发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除
部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等
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配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行
数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照
上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请金茂凯德律师事
务所对本次发行和承销全程进行见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配
售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
7、延迟发行安排：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格若超过《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露的网下投资者剔除最高
报价部分后剩余有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券
投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的
报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将（1）若
超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5 个工作日发布《江苏泛亚微透科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板投资风险特别公告》（以下简称“《投资
风险特别公告》”）；（2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至
少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于 20%
的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》。
8、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配
售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行
人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销
义务取得股票的除外。参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣
金费率为 0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金
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和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计
算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式
确定，网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一
个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及
限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一
旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，东证创新承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售
期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。泛亚微透员工资管计划
获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
起开始计算。
10、市值要求：以初步询价开始前两个交易日（2020 年 9 月 22 日，T-5 日）
为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略
配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上，其他参与本次发行初
步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）
所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为 6,000
万元（含）以上。市值计算规则按照《网下实施细则》执行。
参与网上发行的投资者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）市值的上海市场
非限售 A 股股票和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。
投资者持有市值按其 2020 年 9 月 25 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日
均持有市值计算。
11、网上网下申购时无需缴付申购资金：投资者在 2020 年 9 月 29 日（T 日）
进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发
行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 29 日（T 日），其中，网下申购时间为
9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
12、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
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13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《江苏泛亚微
透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网
上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），
按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）16:00
前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获
配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇
一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承
担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》确保其资金账户在 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
14、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承
销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具
体中止条款请见“十、中止发行情况”。
15、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得
初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款资金及相应的新股配售经纪佣金
的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国
证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
16、回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格和网上、网
下申购结束后，将分别根据战略投资者缴款及申购总体情况决定是否启动回拨机
制，对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。具体回拨机制请见“六、本
次发行回拨机制”。
17、风险提示：本次股票发行后将在上交所科创板上市，该市场具有较高
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的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风
险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投
资风险及《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出
投资决定。
投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的
各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁
止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及
主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承
诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违
规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解
释权。
重要提示
1、泛亚微透首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中
国证监会同意注册（证监许可〔2020〕2015 号）。发行人股票简称为“泛亚微透”，
扩位简称为“泛亚微透”，股票代码为“688386”，该代码同时用于本次发行的初
步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787386”。按照中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“ C29 橡胶和塑料制品
业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方投行。
2、本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票为 1,750.00 万股，占发
行后公司总股本的 25.00%。本次公开发行后公司总股本为 7,000.00 万股。初始
战略配售预计发行数量为 262.50 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略
配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回
拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,041.25 万股，占扣除初步战略配售
数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 446.25 万股，占扣除初步战略
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配售数量后发行数量的 30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。
即本次发行不设老股转让。
4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申
购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过
上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所申购平台报价、查询
的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于上交所申购平台
的相关操作办法请查阅上交所网站（https://www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务
专栏中的《网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册—申购交易员分册》
等相关规定。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所
称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资
者应当于 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售
对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务指引》、《承销业务规范》
和《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合保荐机构（主
承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询
价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发
的后果，保荐机构（主承销商）将在上交所申购平台中将其报价设定为无效，并
在《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）12:00
前通过东方投行科创板网下投资者管理系统（https://star.orientsec-ib.com）在线
提交《申购电子承诺函》及相关核查材料。《申购电子承诺函》中要求承诺，网
下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步
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询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保
险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配
售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 6 个月。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 24 日（T-3 日）
初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投
资者提供符合要求的承诺函和资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未
能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核
查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
特别注意一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严
格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售
对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或
资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其
提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中，公募基金、基金专户、资
产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产
品以初步询价日前第五个工作日（2020 年 9 月 17 日，T-8 日）的产品总资产为
准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至 2020 年
9 月 17 日，T-8 日）为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章
或外部证明机构公章。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）
提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的
资产规模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售
对象报价，并报送中国证券业协会。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在东方投行科创板网下投资者管理系统
上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产
规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所
造成的后果由网下投资者自行承担。
特别注意二：初步询价前，投资者须在上交所网下申购电子平台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日
（2020 年 9 月 17 日，T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模
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或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明
材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。
投资者在上交所网下申购电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程
是：
（1）投资者在初步询价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询
价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规
模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、
有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后
果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×500 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目
填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上
限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，
并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
6、本次发行发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发行
人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 9 月 28 日（T-1 日）组织安排本次发行
网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 9 月 25 日（T-2 日）刊登的
《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演
公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象参与本次网下
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发行的最低申报数量为 100 万股，申报数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，且不得超过 500 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相
应的法律责任。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的
报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有
效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次
战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。
10、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格、战略投资者完成缴款
及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是
否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体
安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。
12、2020 年 10 月 9 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资
金及对应的新股配售经纪佣金。
13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 9 月 21 日（T-6 日）登载于上
交所网站（http://www.sse.com.cn）的《招股意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、泛亚微透首次公开发行 1,750.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板
上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通
过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2020〕2015 号）。发行人股票简称
为“泛亚微透”，扩位简称为“泛亚微透”，股票代码为“688386”，该代码同
时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787386”。
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2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由保
荐机构（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施；
网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为上海东
方证券创新投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划为东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理
计划。此外，无其他战略投资者安排。
4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下
投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
6、上海金茂凯德律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出
具专项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）1,750.00 万股。
本次发行不设老股转让。
（三）战略配售、网下、网上发行数量
1、本次拟公开发行股票 1,750.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，本
次公开发行后公司总股本为 7,000.00 万股。
2、本次发行初始战略配售预计发行数量为 262.50 万股，占本次发行总数量
的 15.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回
12
拨机制”的原则进行回拨。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,041.25 万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 446.25 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为 2020 年 9 月 24 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网
下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）进
行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询
价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交
所申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过上交所申购平台报价、
查询的时间为上述期间交易日 9:30-15:00。
（五）网下投资者资格
保荐机构（主承销商）已根据《实施办法》、《业务指引》、《承销业务规范》
和《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所申购平台中将其设
定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 24 日（T-3 日）
初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投
资者提供符合要求的承诺函和资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未
能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核
查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与
13
保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的
原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生
的全部责任。
（六）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进
行累计投标询价。
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详
见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（七）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）
应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配
一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及
限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。单个投资者管理
多个配售对象的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报
价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划获配
股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开
始计算。
（八）本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
14
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文
T-6 日
件
（2020 年 9 月 21 日）
网下投资者提交核查文件
星期一
网下路演
T-5 日
网下投资者提交核查文件
（2020 年 9 月 22 日）
网下路演
星期二
T-4 日 网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前）
（2020 年 9 月 23 日） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 前）
星期三 网下路演
T-3 日 初步询价日（上交所申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
（2020 年 9 月 24 日） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
星期四 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
确定发行价格
T-2 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
（2020 年 9 月 25 日）
战略投资者确定最终获配数量和比例
星期五
刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
（2020 年 9 月 28 日）
网上路演
星期一
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（2020 年 9 月 29 日）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
星期二
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
（2020 年 9 月 30 日） 网上申购摇号抽签
星期三 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金及新股配售经纪佣金到账截止
T+2 日
16:00）
（2020 年 10 月 9 日）
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
星期五
有足额的新股认购资金）
网下配售投资者配号
T+3 日 网下配售摇号抽签
（2020 年 10 月 12 日） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结
星期一 果和包销金额
T+4 日
（2020 年 10 月 13 日） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等公告与文件
星期二
注：
1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发
行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权
平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主
承销商）将：（1）若超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）
若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》；（3）
若超出比例高于 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》；
4、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网
15
下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
2、路演推介安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 9 月 21 日（T-6 日）至 2020
年 9 月 23 日（T-4 日）期间，通过现场、电话或视频会议的形式，向符合要求的
网下投资者进行网下推介。路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信
息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
2020 年 9 月 21 日
9:00-17:00 现场/电话/视频
（T-6 日）
2020 年 9 月 22 日
9:00-17:00 现场/电话/视频
（T-5 日）
2020 年 9 月 23 日
9:00-17:00 现场/电话/视频
（T-4 日）
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 9 月 28 日（T-1 日）安排网上
路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开信息范
围内。具体信息请参阅 2020 年 9 月 25 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人
员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为上海东方证券创新投资有限公
司（以下简称“东证创新”），发行人高管核心员工专项资产管理计划为东证期
货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“泛亚微透员工资管
计划”）。
本次发行初始战略配售发行数量为 262.50 万股，占本次发行数量的 15.00%，
其中东证创新初始战略配售股份数量为本次公开发行股份的 5%，即 87.50 万股；
泛亚微透员工资管计划初始战略配售的数量为本次公开发行规模的 10.00%，即
175.00 万股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 6,125.00 万元。战
略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，具体比例和
16
金额将在 2020 年 9 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确定。
参与本次战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》。
参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量
的发行人股票。
（二）保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
本次发行的保荐机构东方投行按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定
参与本次发行的战略配售，跟投主体为上海东方证券创新投资有限公司。
2、跟投数量
根据《业务指引》，东证创新承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发
行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分
档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体跟投比例和金额将在 2020 年 9 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确定。
因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐机构
（主承销商）将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行
调整。
（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
17
计划为东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划。
2、参与规模和具体情况
泛亚微透员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的
10.00%，即 175.00 万股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过
6,125.00 万元。具体情况如下：
具体名称：东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划
设立时间：2020 年 8 月 12 日
募集资金规模：人民币 6,125.00 万元
管理人：上海东证期货有限公司
实际支配主体：上海东证期货有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人
员
参与人姓名、职位、认购金额与比例如下：
是否为上市 实际缴纳金额 资管计划参
序号 姓名 职务
公司董监高 （万元） 与比例
1 张云 董事长、总经理 是 3,605.00 58.86%
董事、副总经理、董
2 邹东伟 是 560.00 9.14%
事会秘书
3 李建革 董事、副总经理 是 560.00 9.14%
4 朱鸣钢 董事、子公司总经理 是 350.00 5.71%
5 蒋励 财务总监 是 350.00 5.71%
6 王爱国 总经理助理 否 350.00 5.71%
7 郭乃强 销售总监 否 350.00 5.71%
合计 6,125.00 100.00%
注：
1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
2、泛亚微透员工资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新
股配售经纪佣金。
3、最终认购股数待 2020 年 9 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确认。
（四）配售条件
上海东方证券创新投资有限公司和泛亚微透员工资管计划的管理人上海东
证期货有限公司已分别与发行人签署《战略配售协议》，不参加本次发行初步询
价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购
18
的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金及新股配售经纪佣金。2020 年 9
月 24 日（T-3 日）前，战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资
金及新股配售经纪佣金。
2020 年 9 月 21 日（T-6 日）公布的《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安
排及初步询价公告》”）将披露战略配售方式、战略配售股票上限、战略投资者
选取标准等。2020 年 9 月 24 日（T-3 日）前，战略投资者将向保荐机构（主承
销商）足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）在确定发
行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知战
略配售投资者，如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐机构（主承
销商）将及时退回差额。
2020 年 9 月 28 日（T-1 日）公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、
承诺认购的股票数量及限售期安排等。本次发行的最终战略配售情况将在 2020
年 10 月 9 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披
露。
（五）限售期限
东证创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 24 个月。
泛亚微透员工资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于
股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐机构（主承销商）和其聘请的上海金茂凯德律师事务所已对战略投资者
的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核
查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2020
年 9 月 28 日（T-1 日）进行披露。
19
本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 262.50
万股。符合《实施办法》、《业务指引》中对战略投资者应不超过 10 名，战略
投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%，专项资产管
理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%的要求。
（七）相关承诺
依据《承销业务规范》，东证创新及泛亚微透员工资管计划已签署承诺函，
对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。
参与配售的保荐机构相关子公司东证创新承诺不利用获配股份取得的股东
地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
三、网下初步询价安排
（一）网下投资者的参与条件及报价要求
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、以及私
募基金管理人等专业机构投资者。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施办法》《业务指引》
《网下实施细则》《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修
订）》（上证发〔2018〕40 号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证
协发〔2019〕148 号）、 首次公开发行股票网下投资者管理细则》 中证协发〔2018〕
142 号）以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过上交所申购平台进行，投资者应当办理完成上交
所申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。
4、以初步询价开始前两个交易日 2020 年 9 月 22 日（T-5 日）为基准日，除
了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在
该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证总市值的日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，其他参与本次发行
的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准
20
日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为
6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，
私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）
以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；
（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；
（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品
规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产
净值。
（6）符合监管部门、协会要求的其他条件；
（7）还应当于 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构完
成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股
票网下询价和申购业务，还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。私募基金
管理人已注销登记或其产品已清盘的，推荐该投资者注册的证券公司应及时向中
国证券业协会申请注销其科创板网下投资者资格或科创板配售对象资格。
6、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
21
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承
销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持
股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东
控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公
司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与
保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股
5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中
的机构；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招股说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品；
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证
券投资基金除外，但应当符合证监会的有关规定。上述第（9）项中的证券投资
基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
7、本次网下发行的申购股数上限为 500 万股，占网下初始发行数量的
22
48.02%。网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制
和合规管理，合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申
报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及
在上交所申购平台填报的 2020 年 9 月 17 日（T-8 日）的资产规模或资金规模。
保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构
（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售
对象的申购无效。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在东方投行科创板网下投资者管理系统
上传的资产规模或资金规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中
相应的资产规模或资金规模与在上交所申购平台提交的数据一致；若不一致，
所造成的后果由网下投资者自行承担。
8、所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于初步询价开始日前一交易日
2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前向通过东方投行科创板网下投资者管
理系统（https://star.orientsec-ib.com）向保荐机构（主承销商）提交核查材料及
资产证明等材料，上述材料须经过保荐机构（主承销商）核查认证。
符合以上条件且在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业
协会完成注册且已开通上交所申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象
方能参与本次发行的初步询价。
9、网下投资者一旦报价即视为承诺其在东方投行科创板网下投资者管理系
统上传的资产规模或资金规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》
中相应的资产规模或资金规模与在上交所申购平台提交的数据一致；若不一致，
所造成的后果由网下投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 24 日（T-3 日）初步询价及配售前
对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）
的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实
际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调
查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，
或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或
23
者向其进行配售。
（二）网下投资者资格核查文件的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前）通过东方投行网站
（http://www.orientsec-ib.com）首页“新闻与公告”中的《泛亚微透网下投资者
信息备案》进入登录页面，也可直接通过登录东方投行科创板网下投资者管理系
统（https://star.orientsec-ib.com）录入信息并提交相关核查材料。
1、需提交的资料
《申购电子承诺函》、《营业执照》、《网下投资者关联方信息表（机构）》、配
售对象资产证明材料。此外，除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、
保险资金、合格境外机构投资者资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提
供《配售对象出资方基本信息表》、产品备案证明文件等。
《申购电子承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的
网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老
金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象账户若在网下配
售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 6 个月。
2、系统提交方式
（1）注册及信息报备
登录东方投行科创板网下投资者管理系统（https://star.orientsec-ib.com），根
据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），
在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前完成用户短信验证码登录及信息报
备。用户登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能用于一个投资
者登录，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机短信验证码，并登录成功后，请按如
下步骤在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前进行投资者信息报备；
第一步：点击“项目列表——泛亚微透——提交资料”链接进入投资者信息
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填报页面；
第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正
确的统一社会信用代码和正确的中国证券业协会编码，以及联系人姓名，邮箱和
办公电话。点击“保存及下一步”；
第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：点击确认《申购电子承诺函》；
第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
（2）提交投资者报备材料
a、有意参与本次初步询价且符合保荐机构（主承销商）网下投资者标准的
投资者均需提交《申购电子承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版
《申购电子承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的
全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所
有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。
b、所有投资者均须向保荐机构（主承销商）提交营业执照扫描件。
c、所有投资者均须向保荐机构（主承销商）提交《网下投资者关联方信息
表（机构）》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网
下投资者关联方信息表（机构）》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF 文档。
d、若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年
金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户，则无需提交
《配售对象出资方基本信息表》。
除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本
信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL
版及盖章版 PDF。
e、提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。所有拟
参与本次发行的私募基金网下投资者，均应提交私募投资基金备案核查材料。本
款所称私募基金，系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资
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金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为
目的设立的公司或者合伙企业。在中国证券业协会备案的配售对象中，归属于证
券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦
需提供上述备案核查材料，上述私募基金产品包括但不限于：基金公司及其资产
管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理
子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划、保险机
构资产管理产品等，需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管
理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的
盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。
f、所有投资者均需向保荐机构（主承销商）提交配售对象资产证明材料，
具体如下：
①配售对象资产规模汇总表 EXCEL 电子版：机构投资者须在投资者资料上
传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的 Excel 电子版《配售对象资产规模
汇总表》。
②机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超
过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、
基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理
计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2020 年 9 月 17 日，T-8 日）
的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户
应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至 2020 年 9 月 17
日，T-8 日）（加盖公司公章）。
网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向保荐机构
（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保其填写的《配售对象资
产规模汇总表》与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致，且配
售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的
资产规模或资金规模。配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模
汇总表》中的资产规模或资金规模，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关
配售对象报价，并报送中国证券业协会。
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网下投资者一旦报价即视为承诺其在东方投行科创板网下投资者管理系统
上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规
模或资金规模与在上交所申购平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由
网下投资者自行承担。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除
其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主
承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，
并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，
应自行承担由此产生的全部责任。
g、以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅
通）。
3、提交时间
2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 之前，投资者可修改已提交的 IPO
项目的申请信息；在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 之后，投资者将无
法对已提交的信息进行修改。
4、投资者注意事项
所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，
并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文
件包括：《网下投资者关联方信息表（机构）》、《配售对象出资方基本信息表》（如
有）。
投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资
者未按要求在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 之前完成备案，或虽完成
备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报
价被界定为无效报价。
请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将在
2020 年 9 月 21 日（T-6 日）至 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 期间
（9:00-12:00,13:00-17:00）接听咨询电话，号码为 021-23153809。
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（三）网下投资者备案核查
发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料，网下投资者应积极配合保荐机构（主承销
商）进行投资者资格核查工作。如投资者不符合相关投资者标准、未按规定提交
核查文件、拒绝配合核查、提交文件内容不完整或不符合要求、提供虚假信息、
投资者提交资料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核、或经审查属于中
国证监会《管理办法》第十六条规定的禁止配售情形的，保荐机构（主承销商）
将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售，或视其为无效报价。因投资者提
供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。网下投资者违反规定
参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视
为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投
资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由
此所产生的全部责任。
（四）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象在参与网下询价时存在下
列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告并公告：
1、使用他人账户报价；
2、同一配售对象使用多个账户报价；
3、投资者之间协商报价；
4、与发行人或保荐机构（主承销商）串通报价；
5、委托他人报价；
6、利用内幕信息、未公开信息报价；
7、无真实申购意图进行人情报价；
8、故意压低或抬高价格；
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9、没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
10、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
11、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象资产规模或资金规模；
12、接受发行人、保荐机构（主承销商）以及其他利益相关方提供的财务资
助、补偿、回扣等；
13、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
14、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
15、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
16、网上网下同时申购；
17、获配后未恪守限售期等相关承诺的；
18、其他影响发行秩序的情形。
（五）初步询价
1、本次初步询价通过上交所申购平台进行。符合《业务规范》、《首次公开
发行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的网下投
资者应于 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创
板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通上交所申购平台数字证书，成为申
购平台的用户后方可参与初步询价。
2、本次初步询价时间为 2020 年 9 月 24 日（T-3 日）的 9:30-15:00。在上述
时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台为其管理的配售对象填
写、提交拟申报价格和拟申报数量。
3、只有符合保荐机构（主承销商）确定条件的投资者及其管理的配售对象
才能够参与初步询价。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核
查是否符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”的相关要求。
同时，网下投资者应于 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前，按照相关要
求及时提交网下投资者资格核查资料。
4、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行。参与
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询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价
应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者
全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个，且最高价格和最低价格的差额不得超
过最低价格的 20%。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低申报
数量为 100 万股，申报数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不
得超过 500 万股。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应
当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报
价记录为准。
特别提示：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，
便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所在网下申购电子平台上新增了资
产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.
cn/ipo）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2020 年 9 月 17 日，T-8
日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保
荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或
资金规模保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应的资产规模或资金规模。
投资者在上交所网下申购电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程
是：
（1）投资者在初步询价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询
价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规
模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、
有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
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（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×500 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目
填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上
限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，
并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
5、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2020 年 9 月 23 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券
业协会完成网下投资者注册的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（4）配售对象的拟申购数量超过 500 万股以上的部分为无效申报；
（5）配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（6）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的，其报价为无效申报；
（7）经审查不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”
所列网下投资者条件的；
（8）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资
产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；
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（9）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；
（10）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。
6、上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格
在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格
进行核查，剔除不符合“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”要求的
投资者报价。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所
有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由
后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动
生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购数量中报价最高的部分，
剔除的拟申购数量总量不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最
高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不
再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰
低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数
量。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》中披露。
同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金金额，
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并在《发行公告》中披露如下信息：
1、剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位
数和加权平均数；
2、剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和
加权平均数；
3、剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保
险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
4、网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的
网下投资者超额认购倍数。
若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和
加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高
于 10%的，在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比
例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风
险特别公告》；（3）若超出比例高于 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3
次以上《投资风险特别公告》。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资
者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
1、初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格，且
未作为最高报价部分被剔除；
2、当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时，中止
发行。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2020 年 9 月 29 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
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告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申
购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为其在初步询价阶段提交的有效
报价对应的有效申购数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，
应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2020 年 10 月 9
日（T+2 日）足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2020 年 9 月 29 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00，
本次网上发行通过上交所交易系统进行。网上发行对象为持有上交所股票账户卡
并开通科创板投资权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者
除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当
性条件且持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与网上申购，
每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每
一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本
次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其 2020 年 9 月 25 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易
日的日均持有市值计算，可同时用于 2020 年 9 月 29 日（T 日）申购多只新股。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日（2020 年 9 月 29 日，T 日）申购无需缴纳申购款，2020
年 10 月 9 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
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本次发行网上网下申购于 2020 年 9 月 29 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 9 月 29
日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（一）最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发
行；
（二）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍
数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50
倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售
数量后本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10%；回拨后
无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%；
（三）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
（四）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2020 年 9 月 30 日（T+1 日）在《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则及方式
发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资
者进行配售：
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（一）保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是
否符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符
合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。
（二）有效报价投资者的分类
保荐机构（主承销商）对进行有效申购的投资者及其管理的有效配售对象进
行分类，同一类配售对象将获得相同的配售比例，具体类别如下：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为 A 类投资
者，其配售比例为 RA；
2、合格境外机构投资者资金（QFII）为 B 类投资者，B 类投资者的配售比
例为 RB；
3、除上述 A 类和 B 类以外的其他投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配售
比例为 RC。
（三）配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC。调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售，
不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A 类、
B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余
部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时，
保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确保 A 类
投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC。
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
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数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零
股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，
则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有
B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申
购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间
及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下配售摇号抽签
网下投资者于2020年10月9日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承
销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、
养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中10%
的账户（向上取整计算）。
确定原则如下：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机
构投资者资金等配售对象中，10%最终获配户数（向上取整计算）应当承诺获得
本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本
次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配
号，每一获配对象获配一个编号，并于2020年10月12日（T+3日）进行摇号抽签，
最终摇出号码的总数为获配户数的10%（向上取整计算）。
3、未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展
其他业务。
4、发行人与保荐机构（主承销商）将于 2020 年 10 月 13 日（T+4 日）刊登
的《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果
公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果。
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上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）战略投资者缴款
2020 年 9 月 24 日（T-3 日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额
缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2020 年 10 月 13 日（T+4 日）对
战略投资者缴纳的认购资金及战略配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验
资报告。
（二）网下投资者缴款
网下获配投资者应根据 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）披露的《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪
佣金，资金应于 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）16:00 前到账。配售对象的新股配
售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配
多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产
生的后果由投资者自行承担。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2020 年 10 月 13 日（T+4 日）对
网下投资者缴纳的认购资金以及新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具
验资报告
提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获得初步配售后未及时足额缴纳
认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细
则》行为的网下投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）
将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
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由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网
上申购。
九、认购不足及弃购股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款
情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份
由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%，发行人和保荐机构（主承销
商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见 2020 年 10 月 13 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报
价投资者数量不足10家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行
价格未能达成一致意见；
5、预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的（预计发行后
总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市
值）；
6、保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
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7、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
8、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
9、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量
后本次公开发行数量的70%；
10、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
11、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国证监会
和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令
发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承
销商）将择机重启发行。
十一、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：江苏泛亚微透科技股份有限公司
法定代表人：张云
住所：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号
联系人：王少华
联系电话：0519-85313585
（二）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
法定代表人：马骥
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-23153809
发行人： 江苏泛亚微透科技股份有限公司
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保荐机构（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
2020 年 9 月 21 日
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（此页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）
江苏泛亚微透科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
