上海金茂凯德律师事务所


关于江苏泛亚微透科技股份有限公司


首次公开发行股票并在科创板上市之


       战略投资者核查事项


                的


           法律意见书




            2020 年 9 月
                          Jin Mao     Partners
                       金 茂 凯 德 律 师 事 务 所
    13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
            中国   上海   淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼   邮编：200021




                            上海金茂凯德律师事务所

                    关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

                    首次公开发行股票并在科创板上市之

                             战略投资者核查事项的

                                     法律意见书

致：东方证券承销保荐有限公司
敬启者：


    上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受东方证券承销保荐有限
公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”、“主承销
商”、“保荐机构（主承销商）”）的委托，委派欧龙律师、张博文律师（以下简称
“经办律师”、“本所律师”），担任东方投行作为主承销商的江苏泛亚微透科技股
份有限公司（以下简称“泛亚微透”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创
板上市（以下简称“本次发行”）过程中的特聘专项法律顾问，就发行人本次发
行中战略投资者配售有关的战略投资者的选取标准、配售资格以及配售禁止性情
形等事项进行了核查，现根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制
的实施意见》、《证券发行与承销管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理
办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与
承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与
承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《科创板首次公开发行股票承销业务
规范》（以下简称“《业务规范》”）等有关法律、法规、规范性文件和自律监管要
求的规定，出具本专项法律意见（以下简称“本法律意见”）。



                                            1
    本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。


    在为出具本法律意见所进行的调查过程中，主承销商保证如实提供本所律师
认为出具本法律意见所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头证言等，并保
证其真实性、准确性、完整性和有效性；保证有关文件上的印章和签字是真实的，
有关文件的影印件与其原件一致；保证不向本所律师作虚假或误导性陈述，若有
虚假、误导性陈述或重大遗漏，愿承担相应的法律责任。


    本所同意将本法律意见作为本次发行所必备的法律文件，随其他材料一同上
报，并愿意承担相应的法律责任。本法律意见仅供泛亚微透本次发行战略投资者
配售核查之目的使用，不得用作任何其他目的。


    本所根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：


    一、关于本次发行战略投资者的主体资格


    经本所律师查阅《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市战略配售方案》（以下简称“《配售方案》”）、《东方证券承销保荐有限公
司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战
略投资者的专项核查报告》（以下简称“《核查报告》”）等资料，参与发行人本次
发行战略配售的战略投资者为上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证
创新”），以及发行人的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的东证
期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“泛亚微透员工资


                                     2
管计划”）。


    1、东证创新的具体情况


    经本所律师查阅东证创新持有的《营业执照》等资料，东证创新现持有上海
市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91310000057628560W，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），
营业期限自 2012 年 11 月 19 日至无固定期限，法定代表人为张建辉，住所为上
海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 12 层，注册资本为 580,000 万元人民币，经
营范围为“创业投资，金融产品投资，投资管理和投资咨询。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。


    截至本法律意见出具之日，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）
持有东证创新 100%的股权，系东证创新控股股东及实际控制人。东证创新系东
方证券的全资另类投资子公司。东证创新系本次发行保荐机构东方投行的控股股
东（持股 100%）东方证券的全资子公司。本次发行前，东证创新或其控股股东、
实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情
况。


    2、泛亚微透员工资管计划的具体情况


    （1）基本情况


    经本所律师查阅泛亚微透员工资管计划的《东证期货泛亚微透高核员工战略
配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、资产管
理计划备案证明、发行人董事会会议决议等资料，并登陆中国证券投资基金业协
会（以下简称“基金业协会”）网站（www.amac.org.cn）进行查询，泛亚微透员
工资管计划设立时间为 2020 年 8 月 12 日，募集资金规模为人民币 6,125 万元，
管理人为上海东证期货有限公司（以下简称“东证期货”），由光大证券股份有限
公司担任托管人。实际支配主体为上海东证期货有限公司；实际支配主体非发行

                                       3
人高级管理人员。参与设立泛亚微透员工资管计划的发行人高级管理人员及核心
员工姓名、职务及份额比例如下：


                                                    是否为上              资管计
  序                                                           缴纳金额
                姓名                 职务           市公司董              划参与
  号                                                           （万元）
                                                      监高                  比例
  1             张云            董事长、总经理         是         3,605   58.86%
                             董事、副总经理、董事
  2            邹东伟                                  是           560    9.14%
                                   会秘书
  3            李建革           董事、副总经理         是           560    9.14%
  4            朱鸣钢         董事、子公司总经理       是           350    5.71%
  5             蒋励               财务总监            是           350    5.71%
  6            王爱国             总经理助理           否           350    5.71%
  7            郭乃强              销售总监            否           350    5.71%
                              合计                                  6,125  100%
      注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

    注 2：泛亚微透员工资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本
次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。



       2020 年 8 月 22 日，泛亚微透召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之战略配
售事项的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工通过泛亚微透员工资
管计划参与公司本次发行战略配售。前述泛亚微透员工资管计划获配的股票数量
不超过首次公开发行股票数量的 10%（即不超过 175 万股），同时参与认购规模
上限不超过 6,125 万元，且承诺获得本次配售的股票持有期限不少于 12 个月。
关联董事张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢回避表决。


       除高级管理人员外，前述认购人员均为发行人业务部门主管、业务骨干、子
公司高管等公司核心员工。


       经本所律师适当核查并经发行人确认的份额持有人均为发行人的高级管理
人员与核心员工，均与发行人或发行人的全资子公司签署劳动合同。泛亚微透员
工资管计划属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划。”
                                        4
    泛亚微透员工资管计划参与本次发行战略配售已经发行人董事会会议通过。
泛亚微透员工资管计划参与科创板战略配售集合资产管理计划由东证期货担任
管理人，由光大证券股份有限公司担任托管人。泛亚微透员工资管计划目前合法
存续，已完成相关备案程序，并于 2020 年 8 月 19 日获得了中国证券投资基金业
协会的备案证明，备案号为：SLP495。


    （2）泛亚微透员工资管计划的实际支配主体
    根据《资产管理合同》，东证期货作为资管计划的管理人员享有的主要权利
包括：①按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；②按照资
产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；③按照
有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；④根
据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同或
有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，
应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；
⑤自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产
管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为
进行必要的监督和检查；⑥以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中
产生的权属登记等权利；⑦法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的
及资产管理合同约定的其他权利。


    根据本所律师的核查，泛亚微透员工资管计划的实际支配主体为其管理人东
证期货，并非发行人的高级管理人员。


    基于上述，本所认为，东证创新系依照法律程序设立且合法存续的有限责任
公司，且东证创新系保荐机构东方投行母公司东方证券的全资子公司，东方证券
直接持有东证创新 100%的股权；泛亚微透员工资管计划系发行人的高级管理人
员、核心员工为参与本次战略配售依照法律程序设立的专项资产管理计划，符合
《实施办法》、《业务指引》的规定，东证创新、泛亚微透员工资管计划均具备参


                                     5
与本次发行战略配售战略投资者的主体资格。


    二、关于本次发行战略投资者的选取标准


    根据《配售方案》，本次发行战略配售的战略投资者配售数量、配售对象、
配售规模、配售期限如下：


    1、配售数量


    本次拟公开发行股票为 1,750 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的
比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，
初始战略配售发行数量为 262.50 万股，占本次发行数量的 15%。最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。


    2、配售对象


    本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合
确定，主要包括以下两类：


    （1）上海东方证券创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，
简称“东证创新”）；
    （2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划为东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划（以下简称
“泛亚微透员工资管计划”）。


    3、配售规模


    本次发行初始战略配售发行数量为 262.50 万股，占本次发行数量的 15%。




                                   6
    （1）保荐机构相关子公司


    根据《业务指引》，东证创新初始认购比例为 5%，预计认购 87.50 万股，具
体跟投比例和金额将在 2020 年 9 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确定。因保
荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，主承销商将在确
定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整


    （2）核心员工专项资产管理计划


    泛亚微透员工资管计划参与战略配售拟认购本次发行规模的比例上限为
10%，参与认购规模上限 175.00 万股；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规
模不超过 6,125.00 万元。


    4、限售期限


    东证创新承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市
之日起 24 个月。


    泛亚微透员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公
开发行并上市之日起 12 个月。


    5、资金来源


    经本所律师查阅东证创新出具的相关承诺函，东证创新用于缴纳本次战略配
售的资金均为其自有资金。


    经本所律师查阅泛亚微透员工资管计划及资管计划参与人员出具的相关承
诺函，泛亚微透员工资管计划参与认购本次战略配售股票的资金来源为其合法募
集的资金，且符合该资金的投资方向；参与人员认购资管计划的资金均为自有资


                                    7
金。


    根据本所律师的核查，本次发行的战略投资者的选取标准能够根据本次发行
的股票数量、股份限售安排以及实际需要，合理确定参与战略配售的投资者家数
和比例，保障股票上市后必要的流动性，符合《业务指引》第六条的规定。


    基于上述，本所认为，本次发行的战略投资者共 2 名，符合《业务指引》第
六条关于首次公开发行股票数量 1 亿股以下的，战略投资者应不超过 10 名的规
定；初始战略配售发行数量占本次发行数量的 15%，未超过 20%的上限，符合
《实施办法》第十六条的规定。其中东证创新拟认购的数量不超过本次公开发行
数量的 5%，符合《业务指引》第十八条的规定；泛亚微透员工资管计划拟认购
的数量不超过本次公开发行数量的 10%，符合《实施办法》第十九条的规定。本
次发行的战略投资者选取标准符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《业
务规范》等有关法律、法规和规范性文件的规定。


    三、关于本次发行战略投资者的配售资格


    经本所律师查阅东证创新持有的营业执照、公司章程、股权结构图，泛亚微
透员工资管计划的《资产管理合同》、资产管理计划备案证明、出资份额明细、
发行人的员工花名册以及战略投资者出具的《承诺函》等资料，东证创新系东方
证券依法设立的全资子公司，东方证券系发行人保荐机构东方投行的控股股东；
泛亚微透员工资管计划系发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划。上述战略投资者具备良好的市场声誉和影响力，具
有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并承诺将按照最终确定的发行价格
认购其承诺认购数量的发行人股票，符合《业务指引》第七条、第八条的规定。


    基于上述，本所认为，本次发行的战略投资者符合《管理办法》、 实施办法》、
《业务指引》、《业务规范》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备参与本
次发行战略配售的配售资格。


                                     8
    四、关于本次发行战略配售不存在《业务指引》第九条规定的情形


    经本所律师查阅本次发行相关的承销协议、配售方案、发行人董事会决议以
及发行人、主承销商、东证创新、泛亚微透员工资管计划分别出具的《承诺函》
等资料，本次发行向东证创新、泛亚微透员工资管计划配售股票的过程中，不存
在以下情形：


    1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未
上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
    2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还
新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；
    3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；
    4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存
在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管
理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
    5、战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者
委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；
    6、其他直接或间接进行利益输送的行为。


    基于上述，本所认为，发行人和主承销商在本次发行向战略投资者配售股票
的过程中，与拟参与认购战略配售的投资者之间不存在不正当的利益安排或其他
利益输送的情形，相关战略投资者具备参与本次发行承诺认购金额的合法资金来
源，且均已出具书面承诺，确认不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形，
符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《业务规范》等有关法律、法规和
规范性文件的规定。


    五、结论意见


    综上所述，本所认为，发行人本次发行的战略投资者选取标准、配售资格符


                                     9
合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《业务规范》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，且不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形，具备参与本
次发行战略配售的资格。


    本法律意见正本陆份，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。


    （以下无正文）




                                     10
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于江苏泛亚微透科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》
之签署页）




上海金茂凯德律师事务所                       负责人


                                             李昌道




                                             经办律师


                                             欧   龙


                                             张博文




                                                    年   月   日