华曙高科：华曙高科首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告2023-03-27
湖南华曙高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
重要提示
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的
《证券发行与承销管理办法》证监会令〔第 208 号〕）以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所
（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销
业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市
场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）
（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行
实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实施
细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行
证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）
以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资
者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管
理规则》”和“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有
关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板
上市。
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
1
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网
上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐
人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO
网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交
易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细
内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相
关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
湖南华曙高科技股份
公司全称 证券简称 华曙高科
有限公司
证券代码/网下申购
688433 网上申购代码 787433
代码
网下申购简称 华曙高科 网上申购简称 华曙申购
所属行业名称 通用设备制造业 所属行业代码 C34
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略
配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
发行方式 行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股） 37,273.6547 拟发行数量（万股） 4,143.2253
预计新股发行数量 预计老股转让数量
4,143.2253 0
（万股） （万股）
拟发行数量占发行后
发行后总股本（万股） 41,416.8800 10.00
总股本的比例（%）
网上初始发行数量 网下初始发行数量
704.3000 2,817.4415
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数量 网下每笔拟申购数量
1,400 100
上限（万股） 下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占拟发
621.4838 15.00
（万股） 行数量比（%）
保荐人相关子公司初 207.1613 高管核心员工专项资 414.3225/6,851
2
始跟投股数（万股） 管 计划 认购 股数 /金
额上限（万股/万元）
是否有其他战略配售
否
安排
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2023 年 3 月 30 日（T- 2023 年 4 月 3 日
发行公告刊登日
间 3 日）9:30-15:00 （T-1 日）
2023 年 4 月 4 日（T
网下申购日及起止时 2023 年 4 月 4 日（T 网上申购日及起止时
日 ） 9:30-11:30 ，
间 日）9:30-15:00 间
13:00-15:00
网下缴款日及截止时 2023 年 4 月 7 日（T+2 网上缴款日及截止时 2023 年 4 月 7 日
间 日）16:00 间 （T+2 日）日终
敬请投资者关注以下重点内容：
1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发
行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下
投资者应当于2023年3月29日（T-4日）中午12:00前，在证券业协会完成配售对象
的注册工作，并通过保荐人（主承销商）西部证券投资者平台
（https://ipo.west95582.com/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html）在线提交承诺函及
相关核查材料。
保荐人（主承销商）已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标
准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合
发行人及保荐人（主承销商）确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次
发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由
该行为引发的后果，保荐人（主承销商）将在上交所业务管理系统平台（发行承
销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）中将其报价设定为无效，并在《湖南
华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）中披露相关情况。
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于
招股意向书刊登日（2023年3月27日，T-6日）13:00后至初步询价日（2023年3月
30 日 ， T-3 日 ） 9:30 前 ， 通 过 上 交 所 互 联 网 交 易 平 台
（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）提交定价依据及其给出的建议价格或价格
区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得
3
参与询价。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
3、网下投资者资产规模核查要求：网下投资者及其管理的配售对象应严格
遵守行业监管要求，如实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末（招
股意向书刊登日上个月的最后一个自然日，2023 年 2 月 28 日）资产规模报告及
相关证明文件（具体要求详见本公告“三、（二）网下投资者提交的材料要求和
提交方式”）。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以初步询价日前第五个交
易日（2023 年 3 月 23 日，T-8 日）的产品总资产为准。
特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网
下投资者资产规模，要求网下投资者在互联网交易平台中对资产规模进行承诺，
请网下投资者按本公告“三、（五）初步询价”中相关步骤进行操作。网下投资
者在互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保荐人（主承销商）提供的资产
规模报告及相关证明文件中载明的资产规模一致；不一致的，所造成的后果由网
下投资者自行承担。
参与初步询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超
过该配售对象上述资产规模报告及相关证明文件中载明的最近一个月末（招股
意向书刊登日上个月的最后一个自然日，2023 年 2 月 28 日）的总资产与询价前
总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过
初步询价日前第五个交易日（2023 年 3 月 23 日，T-8 日）的总资产与询价前总
资产的孰低值。保荐人（主承销商）发现网下投资者不遵守行业监管要求，超过
相应资产规模申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。
4、网下投资者审慎报价要求：为进一步规范科创板新股发行承销秩序，要
求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
（1）就同一次IPO发行，互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2
次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记
录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。
（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，
应重新履行报价决策程序，在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑
4
计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、定价决策程序不完备等情况，
并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下
投资者定价决策及相关内控制度的重要依据。
5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股，
占网下初始发行数量的49.69%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业
监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。
6、高价剔除机制：发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资
者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由
高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格
同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由
后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台自
动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除
的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可
不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
7、确定发行价格：在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）将
根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估
值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估定价是否超过剔除最高报
价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式
设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社
保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金
基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平
均数的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于 30%。
8、投资风险特别公告：初步询价结束后，若发行人和保荐人（主承销商）确
定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平
均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资
5
者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行价格对应市盈率超
过同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一
个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布的《湖
南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公
告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）中详细说明定价合理性，提示投资者注
意投资风险。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安
排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，
无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下
限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
10、风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风
险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公
司《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管
部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。
6
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、华曙高科首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册
（证监许可〔2023〕421 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为西部证券。发
行人股票简称为“华曙高科”，扩位简称为“华曙高科”，股票代码为“688433”，
该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为
“787433”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行
人所属行业为“通用设备制造业（C34）”。
2、本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。战略
配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织；战略配售在
保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实
施；网上发行通过上交所交易系统进行。
3、广东华商律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专
项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次拟公开发行股份 4,143.2253 万股，占本次公开发行后总股本的 10.00%，
本次发行后公司总股本为 41,416.8800 万股。本次发行全部为公开发行新股，不
设老股转让。
（三）战略配售、网下和网上发行数量安排
本次发行初始战略配售发行数量为 621.4838 万股，占本次发行数量的 15%，
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”
的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,817.4415 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 704.3000 万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
7
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格，不再进行累
计投标询价。
定价时发行人和保荐人（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步
询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见
本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上
交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无
需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限
售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
（六）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意
向书提示性公告》等相关公告与文件
T-6 日
网下投资者提交核查文件
2023 年 3 月 27 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
（周一）
价格区间（当日 13:00 后）
网下路演
网下投资者提交核查文件
T-5 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
2023 年 3 月 28 日
价格区间
（周二）
网下路演
网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前）
T-4 日
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午
2023 年 3 月 29 日
12:00 前）
（周三）
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
8
日期 发行安排
价格区间
网下路演
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
T-3 日 价格区间（当日 9:30 前）
2023 年 3 月 30 日 初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 9:30-15:00
（周四） 保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
参与战略配售的投资者缴纳认购资金
确定发行价格
T-2 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
2023 年 3 月 31 日
参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
（周五）
刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2023 年 4 月 3 日
网上路演
（周一）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2023 年 4 月 4 日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周二）
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2023 年 4 月 6 日 网上申购摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2023 年 4 月 7 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
（周五） 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
2023 年 4 月 10 日
售结果和包销金额
（周一）
T+4 日
刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性
2023 年 4 月 11 日
公告》
（周二）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将
及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使
用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承
销商）联系。
（七）路演推介安排
发行人和保荐人（主承销商）拟于 2023 年 3 月 27 日（T-6 日）至 2023 年 3
月 29 日（T-4 日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超
出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
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推介日期 推介时间 推介方式
2023 年 3 月 27 日（T-6 日） 9:00-18:00 现场、电话或视频会议
2023 年 3 月 28 日（T-5 日） 9:00-18:00 现场、电话或视频会议
2023 年 3 月 29 日（T-4 日） 9:00-18:00 现场、电话或视频会议
网下路演推介阶段除发行人、保荐人（主承销商）、投资者及见证律师以外
的人员不得参与网下路演，对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。
发行人及保荐人（主承销商）拟于 2023 年 4 月 3 日（T-1 日）组织安排本
次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。
关于网上路演的具体信息请参阅 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）刊登的《湖南华曙
高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与
核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为西部证券另类投资子公司西部证券
投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）；发行人高级管理人员与核心
员工专项资产管理计划为华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理
计划（以下简称“华曙高科家园 1 号资管计划”）。
2、本次发行初始战略配售数量为 621.4838 万股，占本次发行数量的 15%。
最终战略配售比例和金额将在 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）确定发行价格后确定。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行
回拨。
（二）保荐人相关子公司跟投
1、跟投主体
本次发行的保荐人（主承销商）按照《管理办法》《实施细则》的相关规定
参与本次发行的战略配售，跟投主体为西部证券投资（西安）有限公司。
2、跟投数量
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根据《实施细则》要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的
规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体跟投金额将在 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
西部投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 207.1613 万股。因保
荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐人（主承销商）
将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。
（三）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划。
2、参与规模和具体情况
华曙高科家园 1 号资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规
模的 10%，即不超过 414.3225 万股；同时，参与认购金额上限为人民币 6,851 万
元。具体情况如下：
具体名称：华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间：2022 年 12 月 29 日
备案时间：2023 年 1 月 5 日
募集资金规模：6,851 万元
认购金额上限：6,851 万元
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管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人：兴业银行股份有限公司
实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司，实际支配主体非发行
人高级管理人员和核心员工
参与人姓名、职务与比例：
序 实际缴款金 资管计划份 签署劳动
姓名 担任职务 员工类别
号 额（万元） 额持有比例 合同主体
高级管理
1 侯培林 董事、总经理 1,600 23.35% 发行人
人员
董事、副总经理、 高级管理
2 刘一展 1,175 17.15% 发行人
董事会秘书 人员
高级管理
3 程杰 董事、副总经理 1,598 23.33% 发行人
人员
高级管理
4 钟青兰 财务总监 1,138 16.61% 发行人
人员
金属产品事业部总
5 陈虎清 189 2.76% 核心员工 发行人
监
6 边宏 人力资源总监 331 4.83% 核心员工 发行人
7 周智阳 研发部总工程师 252 3.68% 核心员工 发行人
8 黄鸿喜 电气工程师 335 4.89% 核心员工 发行人
机械工程师兼任循
9 肖建军 233 3.40% 核心员工 发行人
环风路专业组组长
合计 6,851 100.00% - -
注 1：上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所造
成。
注 2：华曙高科家园 1 号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于
支付本次战略配售的价款。
注 3：最终认购股数待 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）确定发行价格后确认。
（四）配售条件
参与本次战略配售的投资者已与发行人签署相关配售协议，不参加本次发行
初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺
认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。
2023 年 3 月 30 日（T-3 日）前（含当日），参与战略配售的投资者将向保
荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根
据本次发行定价情况确定各参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量，如
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参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将及时
退回差额。
2023 年 4 月 3 日（T-1 日）公布的《发行公告》将披露参与战略配售的投资
者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2023 年 4 月 7 日（T+2
日）公布的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上
中签结果公告》”）将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以
及限售期安排等。
（五）限售期限
西部投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 24 个月。
华曙高科家园 1 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐人（主承销商）和其聘请的广东华商律师事务所已对参与战略配售的投
资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情
形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相
关核查文件及法律意见书将于 2023 年 4 月 3 日（T-1 日）进行披露。
（七）申购款项缴纳及验资安排
2023 年 3 月 30 日（T-3 日）前（含当日），参与战略配售的投资者应当足
额缴纳新股认购资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023 年 4 月 11 日（T+4 日）对参
与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（八）相关承诺
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依据《实施细则》《承销业务规则》，西部投资、华泰证券（上海）资产管
理有限公司（华曙高科家园 1 号资管计划管理人）已签署《关于湖南华曙高科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的参与战略配售的投资者承诺
函》，对《实施细则》《承销业务规则》规定的相关事项进行了承诺。
参与战略配售的保荐人相关子公司西部投资承诺，不利用获配股份取得的股
东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
三、网下初步询价安排
（一）网下投资者的参与条件及报价要求
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的
私募基金管理人等专业机构投资者。其他法人和组织、个人投资者不得参与本次
网下初步询价及网下发行。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施细则》《网下发
行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评
价和管理指引》等规则规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过互联网交易平台进行，网下投资者应当办理完成
互联网交易平台网下投资者 CA 证书后方可参与本次发行（互联网交易平台网下
投资者 CA 证书即原网下 IPO 申购平台 CA 证书）。
4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日 2023 年 3 月 28 日（T-5 日）
为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭
运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外；其他参
与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易
日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应
为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者，应于 2023 年 3 月 27 日（T-6
日）至 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）中午 12:00 前通过西部证券投资者平台
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（https://ipo.west95582.com/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html）提交核查材料和资
产证明材料。上述文件需经过保荐人（主承销商）核查认证。如系统出现故障、
无法正常运行时，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
符合以上条件且在 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会
完成注册且已开通上交所互联网交易平台 CA 证书的网下投资者和配售对象方
能参与本次发行的初步询价。
6、若配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，
私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：
（1）满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）已在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基
金业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；
（4）监管部门、证券业协会要求的其他条件。
（5）于 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构完成私募
基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。期货资
产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。
7、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）保荐人（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐人（主承销商）
的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或
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施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他
子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与保荐人（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司
及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保
荐人（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者异常名单和限
制名单中的网下投资者或配售对象；
（8）信托资产管理产品，或配售对象以博取一、二级市场价差为主要投资
目的参与首发证券网下询价和配售业务；
（9）本次发行的参与战略配售的投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养
老金、年金基金除外，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。
上述第（9）项中的证券投资基金管理人的未参与战略配售的公募基金、社保基
金、养老金、年金基金除外。
8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,400 万股，占网下初始
发行数量的 49.69%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时，请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
保荐人（主承销商）及在上交所互联网交易平台填报的最近一个月末（招股意向
书刊登日上个月的最后一个自然日，2023 年 2 月 28 日）的总资产与询价前总资
产的孰低值；配售对象成立不满一个月的，请特别留意拟申购金额是否超过初步
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询价日前第五个交易日（2023 年 3 月 23 日，T-8 日）的总资产与询价前总资产
的孰低值。保荐人（主承销商）发现网下投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
10、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下
发行，但上述参与战略配售的投资者作为证券投资基金管理人管理的未参与战略
配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
11、保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止
性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自
然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，
保荐人（主承销商）有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
（二）网下投资者提交的材料要求和提交方式
1、提交时间和提交方式
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2023 年 3 月 29 日（T-4 日）12:00 前）通过西部证券投资者平台
（https://ipo.west95582.com/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html）录入信息并提交相
关核查材料。
（1）登录西部证券投资者平台
（https://ipo.west95582.com/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html）并根据网页右上角
《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用
google chrome浏览器）在 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）中午 12:00 前完成网站注
册并提交核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能
用于一个投资者登录。由于保荐人（主承销商）将会在投资者材料核查过程中以
短信、电话或其它方式反馈进展，请务必确保本次发行过程中全程保持手机及预
留联系方式畅通。
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（2）用户在提供有效手机号码，接收到手机短信验证码，并登录成功后，请
按如下步骤在 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）12:00 前完成网站注册并提交核查材
料：
第一步：点击“科创板项目列表—华曙高科—进入询价”链接进入投资者信
息填报页面，提交投资者基本信息。包括输入并选择正确的投资者全称，输入正
确的营业执照号码、协会编码、联系人姓名、联系方式等；
第二步：选择拟参与询价的配售对象；
第三步：在线签署《承诺函》；
（3）根据不同配售对象的具体要求，提交询价资格核查材料（所需提交的材
料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
2、提交核查材料
所有拟参与本次初步询价的网下投资者应根据自身机构类型和不同配售对
象的具体要求，按要求在规定时间内（2023 年 3 月 29 日（T-4 日）12:00 前）在
线签署承诺函及提交相应核查材料。
具体要求如下：
（1）在线签署《承诺函》：有意参与本次初步询价且符合保荐人（主承销商）
网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成
的电子版《承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容，
并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料
的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导；
（2）营业执照（扫描件，加盖公章）；
（3）《网下投资者关联方信息表（机构）》：投资者需在“模板下载”中下载
相应文件，填写完整后上传，请勿擅自改动模板格式（注意：《网下投资者关联
方信息表（机构）》必须上传 EXCEL 版及 PDF 盖章版，EXCEL 版与 PDF 盖章
版内容需保持一致，否则视为无效）；
（4）《配售对象出资方基本信息表（机构）》：除公募基金、社保基金、养老
金、年金基金、保险资金投资账户、合格境外投资者投资账户和机构自营投资账
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户外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载相应文件，填写完整后上传，请
勿擅自改动模板格式（注意：《配售对象出资方基本信息表（机构）》必须上传
EXCEL 版及 PDF 盖章版，EXCEL 版与 PDF 盖章版内容需保持一致，否则视为
无效）；
（5）产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）：配售对象
如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，
需提供私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件；
配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一
专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集合资产管理
计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，期
货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需
提供产品备案证明文件；
（6）总资产规模证明文件：所有投资者均需向保荐人（主承销商）提交配
售对象的总资产规模证明文件，包括《网下配售对象资产规模报告》EXCEL 版
和 PDF 盖章版。投资者需在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传，请
勿擅自改动模板格式。具体要求如下：
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券
投资账户等配售对象，应提供最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一
个自然日，2023 年 2 月 28 日）的产品资产规模报告并加盖公章，或者由托管机
构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章。配售对象成立时间不满一
个月的，应提供截至初步询价日前第五个交易日（2023 年 3 月 23 日，T-8 日）
的产品资产规模报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产规模报告并加盖估
值或托管业务专用章。
专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应提供最近一个月末（招股意向
书刊登日上个月的最后一个自然日，2023 年 2 月 28 日）的产品资产规模报告并
加盖公章。
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证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资基
金等配售对象，应提供最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然
日，2023 年 2 月 28 日）由托管机构出具的产品资产规模报告并加盖估值或者托
管业务专用章。如银行等托管机构无法出具资产规模报告，应由托管机构出具基
金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具资产规模
报告并加盖公章，基金估值表和资产规模报告数据应保持一致。
网下投资者应严格遵守行业监管要求，如实提交资产规模证明材料，确保其
填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL 版中的总资产金额与 PDF 盖章
版及其他证明材料中对应的总资产金额保持一致。
参与初步询价时，网下投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，
为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过其提供给向保荐人（主承销商）及
在上交所互联网交易平台填报的总资产与询价前总资产的孰低值。如拟申购金
额超过前述总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象
报价，并报送证券业协会。
以上步骤完成后，点击提交并等待审核结果的短信提示（请保持手机畅通）。
3、投资者注意事项
投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资
者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐人（主承销商）
有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。
投资者提交核查材料过程中如遇问题，请及时拨打咨询电话 021- 50936115、
021-50937270。投资者不得询问超出《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）和相关发行公
告范围的问题，不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可
能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合
条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六
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条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行
情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作
为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规
定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐人（主承销商）和发
行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与
保荐人（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原
因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的
全部责任。
（四）提交定价依据和建议价格或价格区间
1、网下投资者须于《招股意向书》刊登日（2023 年 3 月 27 日，T-6 日）
13:00 后至初步询价日（2023 年 3 月 30 日，T-3 日）9:30 前，通过互联网交易
平台提交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价
依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
2、定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告，及研究报告审
批流程证明文件（如有）。研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力
和财务状况分析、合理的估值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。
报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得
修改建议价格或者超出建议价格区间。
（五）初步询价
1、本次发行的初步询价通过互联网交易平台进行。参与询价的网下投资者
及其管理的配售对象应于 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协
会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通上交所互联网交易平台
CA 证书，成为互联网交易平台的用户后方可参与初步询价。上交所互联网交易
平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合条件的网下投资者可以通过
上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。
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2、本次初步询价时间为 2023 年 3 月 30 日（T-3 日）9:30-15:00。在上述时
间内，投资者可通过上交所互联网交易平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
特别提示：为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、
客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，要求网下投资者
在上交所互联网交易平台中对资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要
求操作：
初 步 询 价 前 ， 网 下 投 资 者 须 在 上 交 所 互 联 网 交 易 平 台
（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）内如实填写最近一个月末（招股意向书刊登
日上个月的最后一个自然日，2023 年 2 月 28 日）的总资产；配售对象成立时间
不满一个月的，如实填写截至初步询价日前第五个交易日（2023 年 3 月 23 日，
T-8 日）的总资产。网下投资者在互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保
荐人（主承销商）提供的资产规模报告及相关证明文件中载明的资产规模一致；
不一致的，所造成的后果由网下投资者自行承担。
网下投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，拟申购金额原则
上不得超过配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然
日，2023 年 2 月 28 日）的总资产与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间
不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过初步询价日前第五个交易日（2023 年
3 月 23 日，T-8 日）的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人（主承销商）发
现网下投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权拒绝或剔除
该配售对象的报价。
投资者在上交所互联网交易平台填写资产规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步
询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循
独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性
审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价，不故
意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以
及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。
（2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
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询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购金额上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认
与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资
产规模，且已根据保荐人（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准
确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后
果”。
（3）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,400万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目
填写具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对
象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须
在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下投资
者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以
为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信
息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟
申购价格不超过 3 个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高
价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范新股发行承销秩序，要求网下
投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
（1）就同一次IPO发行，互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2
次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价
记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。
23
（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，
应重新履行定价决策程序，在第 2 次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑
计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、定价决策程序不完备等情况，
并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网
下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申
购数量为 100 万股，拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，
且不得超过 1,400 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律
责任。
4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2023 年 3 月 29 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协
会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，或未于 2023 年 3 月 29 日（T-4
日）中午 12:00 前按照相关要求及时向保荐人（主承销商）提交网下投资者核查
材料的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）单个配售对象的拟申购数量超过 1,400 万股以上的部分为无效申报；
（4）单个配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申
购数量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”
所列网下投资者条件的；
（6）保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（7）被列入证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者异常名单和限
制名单中的网下投资者或配售对象；
（8）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在
中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（9）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
24
的，其报价为无效申报。
5、网下投资者参与本次发行应当接受证券业协会的自律管理，遵守证券业
协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象存在下列情形的，保荐人（主
承销商）将及时向证券业协会报告：
（1）报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；
（2）使用他人账户、多个账户报价的；
（3）委托他人开展首发证券网下询价和申购业务，经行政许可的除外；
（4）在询价结束前泄露本机构或本人报价，打听、收集、传播其他网下投
资者报价，或者网下投资者之间协商报价的；
（5）与发行人或承销商串通报价的；
（6）利用内幕信息、未公开信息报价的；
（7）故意压低、抬高或者未审慎报价的；
（8）通过嵌套投资等方式虚增资产规模获取不正当利益的；
（9）接受发行人、承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回
扣等；
（10）未合理确定拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数量不符
合相关法律法规或监管规定要求的；
（11）未合理确定拟申购数量，其拟申购金额超过配售对象总资产的；
（12）未履行报价评估和决策程序，及（或）无定价依据的；
（13）网上网下同时申购的；
（14）获配后未恪守限售期等相关承诺的；
（15）未严格履行报价评估和决策程序，及（或）定价依据不充分的；
（16）提供有效报价但未参与申购或未足额申购的；
（17）未按时足额缴付认购资金的；
（18）未及时进行展期导致申购或者缴款失败的；
（19）向主承销商提交的资产规模报告等数据文件存在不准确、不完整或者
不一致等情形的；
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（20）向协会提交的数据信息存在不准确、不完整或者不一致等情形的；
（21）其他以任何形式谋取或输送不正当利益或者不独立、不客观、不诚信、
不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
1、本次网下初步询价截止后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资
者的报价资格进行核查，不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报
价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除，视为无效；
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价
结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购
价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按
申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购
价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于
符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中
的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不
得参与网下申购。
2、发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申
购数量信息将在 2023 年 4 月 3 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。
同时，发行人和保荐人（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金额，并
在《发行公告》中披露如下信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
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（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的
网下投资者超额认购倍数。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价报
价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二
级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投
资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）将审慎评估确定的发行价
格是否超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以
及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩
余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于
30%。
若发行价格超出《发行公告》中披露的剔除最高报价部分后网下投资者剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保
险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，或本次
发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公
司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将
在网上申购前发布的《投资风险特别公告》中详细说明定价合理性，提示投资者
注意投资风险。
（二）有效报价投资者的确定
在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者
参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
（1）申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除或未被认定
为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。
（2）有效报价的投资者数量不得少于 10 家；少于 10 家的，发行人和保荐
人（主承销商）将中止发行并予以公告。
五、网下网上申购
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（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2023 年 4 月 4 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参
与网下申购时，网下投资者必须在互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象
填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申
购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，
应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2023 年 4 月 7
日（T+2 日）缴纳认购资金。
（二）网上申购
本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上申购的时间为 2023 年 4 月 4
日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡
并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者
除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上
（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单
位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量
应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，
即最高不得超过 7,000 股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其 2023 年 3 月 31 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易
日的日均持有市值计算，可同时用于 2023 年 4 月 4 日（T 日）申购多只新股。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。
网上投资者在申购日 2023 年 4 月 4 日（T 日）申购时无需缴纳申购资金，
2023 年 4 月 7 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
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六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2023 年 4 月 4 日（T 日）15:00 同时截止。申购结
束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于 2023 年 4
月 4 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回
拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于 2023 年 3 月 31
日（T-2 日）首先回拨至网下发行；
2、2023 年 4 月 4 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上
投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初
步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨
比例为本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量
原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%；本款所指的公开发行股
票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；
3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2023 年 4 月 6 日（T+1 日）在《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则及方式
发行人和保荐人（主承销商）在 2023 年 4 月 4 日（T日）完成回拨后，将根
据以下原则对网下投资者进行配售：
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（一）保荐人（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符
合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投
资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。
（二）保荐人（主承销商）将提供有效报价并按规定参加网下申购的符合配
售投资者条件的网下投资者分为以下两类：
1、公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者
资金为 A 类投资者，其配售比例为 RA；
2、所有不属于 A 类的网下投资者为 B 类投资者，其配售比例为 RB。
（三）保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况，按照两类配售对象的
配售比例关系 RA≥RB 进行配售。调整原则：
优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行配售，
如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向 B 类投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时，保荐人（主
承销商）确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；如初步配
售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算：某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购
数量×该类配售比例，保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配
售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到
1 股，产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中
没有 A 类投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。
当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所业务管理系统平台显
示的申报时间及申购编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下比例限售
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网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股
票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
发行人与保荐人（主承销商）将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网
下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）参与战略配售的投资者缴款
2023 年 3 月 30 日（T-3 日）前，参与战略配售的投资者将向保荐人（主承
销商）足额缴纳新股认购资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023 年
4 月 11 日（T+4 日）对参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行
审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
网下获配投资者应根据 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）披露的《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2023 年 4 月
7 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
保荐人（主承销商）将在 2023 年 4 月 11 日（T+4 日）刊登的《湖南华曙高
科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称
“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主
承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投
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资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购、获得初步配售后未及时足
额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约
情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板
块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不
得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列
入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项
目的网下询价和配售业务。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然
日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转
换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购部分股份处理
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）可
能承担的最大包销责任为扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 30%。
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网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见 2023 年 4 月 11 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行的措施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
（2）初步询价结束后，有效报价投资者数量不足 10 家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐人（主承销商）就确定发行
价格未能达成一致意见；
（5）预计发行后总市值不满足其在招股说明书中选定的市值与财务指标上
市标准的（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发
行后总股本计算的总市值）；
（6）保荐人相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的；
（7）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（9）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的 70%；
（10）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（11）根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条，中国证监
会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责
令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销
商）将择机重启发行。
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十一、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：湖南华曙高科技股份有限公司
法定代表人：侯培林
联系地址：长沙高新开发区林语路 181 号
电 话：0731-88125688
联 系 人：刘一展
（二）保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
法定代表人：徐朝晖
联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号
电 话：021-50936115、021-50937270
联 系 人：资本市场部
发行人：湖南华曙高科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
2023 年 3 月 27 日
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（本页无正文，为《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行安排及初步询价公告》盖章页）
发行人：湖南华曙高科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行安排及初步询价公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
年 月 日
