英方软件：英方软件首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告2022-12-30
上海英方软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
重要提示
上海英方软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“英方软件”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的
《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告
〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以
下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下
简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第
1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指
引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕
40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票
网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细
则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中
证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票
网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发
行股票网下投资者管理规则》（以下简称“《管理规则》”）和《注册制下首次
公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等
相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公
1
开发行股票并在科创板上市。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网
下发行由保荐机构（主承销商）兴业证券负责组织实施。本次发行的战略配售在
兴业证券处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下
询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系
统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，
请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
上海英方软件股份有
公司全称 证券简称 英方软件
限公司
证券代码/
688435 网上申购代码 787435
网下申购代码
网下申购简称 英方软件 网上申购简称 英方申购
软件和信息技术服务
所属行业名称 所属行业代码 I65
业
本次发行基本情况
发行方式 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行前总股本 拟发行数量
6,255.3263 2,094.6737
（万股） （万股）
预计新股发行数量 预计老股转让数量
2,094.6737 -
（万股） （万股）
拟发行数量占发行
发行后总股本
8,350.00 后总股本的比例 25.09
（万股）
（%）
网上初始发行数量 网下初始发行数量
534.1000 1,246.3727
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 620.0000 网下每笔拟申购数 130.0000
2
量上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占拟
314.2010 15.00
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项
保荐机构相关子公
资管计划认购股数 209.4673 万股/
司初始跟投股数 104.7337
/金额上限（万股/ 5,825.80 万元
（万股）
万元）
是否有其他战略配 新股配售经纪佣金
否 0.50
售安排 费率（%）
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2023 年 1 月 5 日
发行公告刊登日 2023 年 1 月 9 日
时间 （9:30-15:00）
2023 年 1 月 10 日
网下申购日及起止 2023 年 1 月 10 日 网上申购日及起止
（9:30-11:30，13:00-
时间 （9:30-15:00） 时间
15:00）
网下缴款日及截止 2023 年 1 月 12 日 网上缴款日及截止 2023 年 1 月 12 日
时间 16:00 时间 日终
备注：无
（如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）
敬请投资者关注以下重点内容：
1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发
行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下
投资者应当于 2023 年 1 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前，在中国证券业协会完成
配 售 对 象 的 注 册 工 作 ， 并 通 过 兴 业 证 券 IPO 网 下 投 资 者 报 备 系 统
（https://ipo.xyzq.cn）在线提交承诺函及相关核查材料。
保荐机构（主承销商）已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体
标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有
符合发行人及保荐机构（主承销商）确定的网下投资者标准要求的投资者方能参
与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在业务管理系统平台（发行
承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）中将其报价设定为无效，并在《上
海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）中披露相关情况。
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于
3
招股意向书刊登日（2022 年 12 月 30 日，T-6 日）13:00 后至初步询价日（2023
年 1 月 5 日，T-3 日）9:30 前通过上交所互联网交易平台提交定价依据和内部研
究报告给出的建议价格或价格区间。请网下投资者按“三、（四）提交定价依据
和建议价格或价格区间”中相关要求进行操作。网下投资者应按照内部研究报告
给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询
价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，保荐机构（主承销商）
将认定该网下投资者的报价无效。
3、网下投资者资产规模核查要求：投资者自有资金或管理的每个产品参与
网下询价的申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提供的资产规模（总资
产）或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模：其中，公募基金、
基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理
计划）等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022 年 12 月 28 日，T-8 日）
的产品总资产有效证明材料；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模
说明材料（资金规模截至 2022 年 12 月 28 日，T-8 日）。上述资产规模或资金规
模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网
下投资者资产规模，上交所要求网下投资者在互联网交易平台中对资产规模进行
承诺，请网下投资者按“三、（五）初步询价”中相关步骤进行操作。保荐机构
（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申
购的，则该配售对象的申购无效；投资者在互联网交易平台填写的资产规模或资
金规模与提交至保荐机构（主承销商）的配售对象资产证明材料中的资产规模或
资金规模不相符的，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的报价无效。
4、网下投资者审慎报价要求：为进一步规范科创板新股发行承销秩序，要
求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
（1）就同一次科创板 IPO 发行，互联网交易平台至多记录同一网下投资者
提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全
部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第 2 次提交的报价记
4
录为准。
（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，
应重新履行报价决策程序，在第 2 次提交的页面充分说明改价理由、改价幅度的
逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情
况，并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查
网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。
5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 620.00 万
股，占网下初始发行数量的 49.74%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵
守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购
数量。
6、高价剔除机制：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投
资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格
由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价
格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）
由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台
自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报
价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟
剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申
报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
7、确定发行价格：在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）
将根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场
估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估定价是否超出网下投
资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式
设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养
老金”）剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，以及超出幅度。如超出的，
超出幅度不高于 30%。
5
8、投资风险特别公告：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）
确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权
平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰
低值的，将在申购前发布的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）中说明
相关情况。
9、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配
售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行
人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者保荐机构
（主承销商）履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股
配售经纪佣金费率为 0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经
纪佣金。
10、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办
法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用
管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机
构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺
获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前
述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后（2023 年 1 月 13 日，T+3 日）通过
摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。网下投资者参与初步询
价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
11、风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风
险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公
司《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
6
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管
部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、英方软件首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已
经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许
可〔2022〕3040 号）。兴业证券担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人
股票简称为“英方软件”，扩位简称为“英方软件”，证券代码为 688435，该代
码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787435。
按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“I65
软件和信息技术服务业”。
2、本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。战略
配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织；战略配售
在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平
台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
3、北京市中伦（上海）律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，
并出具专项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行拟向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）2,094.6737
万股。本次发行不设老股转让。
（三）战略配售、网下和网上发行数量
7
1、本次拟公开发行股票 2,094.6737 万股，占发行后公司总股本的 25.09%，
本次公开发行后公司总股本为 8,350.00 万股。
2、本次发行初始战略配售发行数量为 314.2010 万股，占本次公开发行总数
量的 15%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨
机制”的原则进行回拨。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,246.3727 万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 534.10 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进
行累计投标询价。
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详
见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）
应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月。前述配售对象账户将通过网下限售摇号抽签确定。网下限售摇号抽签将
按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多
个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的
网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行
股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，
8
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
（六）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告
与文件
T-6 日
网下投资者提交核查文件
2022 年 12 月 30 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
周五
格区间（当日 13:00 后）
网下路演
网下投资者提交核查文件
T-5 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
2023 年 1 月 3 日
格区间
周二
网下路演
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00
前）
T-4 日
网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前）
2023 年 1 月 4 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
周三
格区间
网下路演
初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 9:30-15:00
T-3 日 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
2023 年 1 月 5 日 格区间（当日 9:30 前）
周四 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金
刊登《网上路演公告》
T-2 日
确定发行价格
2023 年 1 月 6 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
周五
战略投资者确定最终获配数量和比例
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2023 年 1 月 9 日
网上路演
周一
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2023 年 1 月 10 日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
周二
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2023 年 1 月 11 日 网上申购摇号抽签
周三 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2023 年 1 月 12 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金及新股配售经纪佣金到账
9
周四 截止 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3 日 网下限售摇号抽签
2023 年 1 月 13 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
周五 售结果和包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》
2023 年 1 月 16 日
披露《招股说明书》
周一
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产
品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和
保荐机构（主承销商）将在申购前所发布的《投资风险特别公告》中说明相关情况；
4、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）
联系。
（七）路演推介安排
1、网下推介
发行人及保荐机构（主承销商）拟于 2022 年 12 月 30 日（T-6 日，周五）至
2023 年 1 月 4 日（T-4 日，周三）期间，通过现场、电话或视频方式，向符合要
求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公
开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
2022 年 12 月 30 日（T-6 日） 09:00 - 18:00 现场、电话或视频
2023 年 1 月 3 日（T-5 日） 09:00 - 18:00 现场、电话或视频
2023 年 1 月 4 日（T-4 日） 09:00 - 18:00 现场、电话或视频
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以
外的人员不得参与网下路演，对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。
2、网上路演
10
发行人及保荐机构（主承销商）拟于2023年1月9日（T-1日）组织安排本次
发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关
于网上路演的具体信息请参阅2023年1月6日（T-2日）刊登的《上海英方软件股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理
人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为兴证投资管理有限公司（以
下简称“兴证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为
兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“英方软
件 1 号资管计划”）。
2、参与本次战略配售的投资者已与发行人签署股份认购协议，将按照最终
确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。
3、本次发行初始战略配售发行数量为 314.2010 万股，占本次公开发行数量
的 15%。最终战略配售比例和金额将在 2023 年 1 月 6 日（T-2 日）确定发行价
格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
（二）保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券按照《实施办法》和《承销指引》
的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为兴证投资。
2、跟投数量
兴证投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%
的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
11
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体跟投数量和金额将在 2023 年 1 月 6 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 1,047,337 股。因保荐机构
相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，兴业证券将在确定发
行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。
（三）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划。
2、参与规模和具体情况
英方软件 1 号资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的
10%，即 209.4673 万股；同时参与认购规模不超过 5,825.80 万元（含新股配售经
纪佣金）。具体情况如下：
名称：兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划
备案日期：2022 年 12 月 19 日
产品编码：SXZ005
募集资金规模：5,825.80 万元
参与认购规模上限（含新股配售经纪佣金）：5,825.80 万元
管理人：兴证证券资产管理有限公司
实际支配主体：兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”），发
12
行人的高级管理人员非实际支配主体
根据发行人提供的董事会决议及提供的各份额持有人与发行人签署的劳动
合同，参与英方软件 1 号资管计划的 12 名份额持有人均与发行人签署了劳动合
同。以上 12 名份额持有人均在发行人处任职，且均为发行人的高级管理人员或
核心员工，具备参与本次发行战略配售资格。参与人姓名、职务、认购金额及比
例如下：
实际缴款金额 资管计划
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 出资比例
董事、高级管理
1 胡军擎 董事长、总经理 2,879.80 49.43%
人员
董事、高级管理
2 周华 副总经理、技术总监 500.00 8.58%
人员
3 臧鲁路 销售副总裁 核心员工 200.00 3.43%
4 李策 销售总监 核心员工 828.00 14.21%
5 张俊峰 销售总监 核心员工 460.00 7.90%
大客户事业部销售总
6 段利鹏 核心员工 120.00 2.06%
经理
7 倪国军 高级研发经理 核心员工 240.00 4.12%
8 高艺 人力资源总监 核心员工 100.00 1.72%
9 张彬 销售总经理 核心员工 170.00 2.92%
10 赵丽荣 销售总经理 核心员工 100.00 1.72%
11 崔忠军 销售总监 核心员工 105.00 1.80%
12 王永聪 区域销售总监 核心员工 123.00 2.11%
合计 5,825.80 100.00%
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
注 2：英方软件 1 号资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本
次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。
注 3：最终认购股数待 2023 年 1 月 6 日（T-2 日）确定发行价格后确认。
（四）配售条件
参与本次战略配售的投资者已分别与发行人、保荐机构（主承销商）签署战
略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销
商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购
资金及新股配售经纪佣金。
13
2023年1月5日（T-3日）15:00前，战略投资者将向保荐机构（主承销商）足
额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳
新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定
价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者，如战略配
售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐机构（主承销商）将及时退回差额。
2023年1月9日（T-1日）公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认
购的股票数量以及限售期安排等。2023年1月12日（T+2日）公布的《上海英方软
件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中
签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）将披
露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。
（五）限售期限
兴证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，英方软件 1 号资管计划本
次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之
日起开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于
股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐机构（主承销商）和聘请的北京市中伦（上海）律师事务所已对战略投
资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形进
行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查意见及法律意见书将于
2023 年 1 月 9 日（T-1 日）进行公告披露。
（七）申购款项缴纳及验资安排
2023 年 1 月 5 日（T-3 日）15:00 前，战略投资者应当足额缴纳新股认购资
金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配
售经纪佣金）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023 年 1 月 16 日（T+4 日）对战
14
略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进
行审验，并出具验资报告。
（八）相关承诺
依据《承销规范》，参与本次战略配售的投资者均已签署《关于参与上海英
方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售承诺函》，对
《承销规范》规定的相关事项进行了承诺。
兴证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不
在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
三、网下初步询价安排
（一）网下投资者的参与条件及报价要求
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基
金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施办法》《承销指
引》《网下发行实施细则》《网上发行实施细则》《承销规范》《首次公开发行
股票网下投资者管理细则》以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规
则》中规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过互联网交易平台进行，网下投资者应当办理完成
互联网交易平台 CA 证书后方可参与本次发行（互联网交易平台网下投资者 CA
证书即原网下 IPO 申购平台 CA 证书）。
4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日2023年1月3日（T-5日）为基准
日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基
金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限
售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询
价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
15
市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者，应于 2022 年 12 月 30 日（T-6
日）至 2023 年 1 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前通过兴业证券 IPO 网下投资者报
备系统（https://ipo.xyzq.cn）提交核查材料和资产证明材料，并经过保荐机构（主
承销商）核查认证。
符合以上条件且在 2023 年 1 月 4 日（T-4 日）12:00 前在证券业协会完成注
册且已开通互联网交易平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本
次发行的初步询价。
6、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金的，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资
者，应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）
以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；
（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；
（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品
规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产
净值；
（6）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；
16
（7）于 2023 年 1 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构完成私募
基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
7、禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围
网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象限制名单及
黑名单中的机构；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品；
17
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的
未参与战略配售的证券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。上述第⑨项
中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 620.00 万股，占网下初始
发行数量的 49.74%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时，请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
保荐机构（主承销商）及在上交所互联网交易平台填报的 2022 年 12 月 28 日（T-
8 日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业
监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或
资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
10、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下
发行，但上述战略投资者作为证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券
投资基金除外。
11、保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁
止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合
核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格
的，保荐机构（主承销商）有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与英方软件询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承
诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致
参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者核查材料的提交方式
18
参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于 2022 年 12 月 30 日（T-6
日）至 2023 年 1 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前通过兴业证券 IPO 网下投资者报
备系统（网址：https://ipo.xyzq.cn）根据提示填写并提交科创板网下投资者承诺
函、投资者及关联方信息表、配售对象出资方基本信息表（如需）、私募产品备
案函（如需）等询价资格申请材料和配售对象资产规模明细表、配售对象资产规
模证明文件等全套资产证明材料。如不按要求提交，保荐机构（主承销商）有权
认定该配售对象的申购无效。
系统提交方式如下：
登录网址 https://ipo.xyzq.cn（推荐使用 Google Chrome 谷歌浏览器，请在谷
歌浏览器地址栏中手动输入该登录网址），网页右上角可下载操作指南。系统登
录及操作问题请致电咨询 13901868588，如有其他问题请致电咨询 021-20370806、
021-20370807，具体步骤如下：
第一步：登录系统，已注册投资者，请使用协会投资者编码（或手机号码）
和密码登录系统。（新用户请先注册后登录，需使用协会备案的 5 位投资者编码
进行注册，填写投资者信息时证件类型和证件号码需与协会备案信息一致。）
第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息
及配售对象出资人信息，如关联方项不适用请将信息项全部填写“无”或选择“不
适用”后进行承诺信息勾选。
第三步：点击“发行动态”，选择“英方软件”，点击“参与”，勾选拟参
与本次发行的配售对象，选择好配售对象后点击“确定”按钮。在项目参与界面
中，分别点击“下载模板”和“导出 PDF”下载科创板网下投资者承诺函、投资
者及关联方信息表和配售对象出资方基本信息表（系统根据投资者填报信息自动
生成），投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统。
（1）有意参与本次初步询价且符合兴业证券网下投资者标准的投资者均需
提交科创板网下投资者承诺函和投资者及关联方信息表；
（2）若配售对象属于公募基金、社保基金组合、基本养老保险基金、企业
年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户和机构自营投资账户，则无需提供
19
配售对象出资方基本信息表，除此之外的其他配售对象均需提供配售对象出资方
基本信息表；
（3）配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
范的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的
备案证明文件扫描件。
注意事项：如未勾选并提交配售对象，则该配售对象将无法参与本次项目。
请到“我的账户”-“配售对象”中查看已关联的协会备案配售对象，若缺少配
售对象，需手工添加。请到“我的账户”-“配售对象出资人”确认是否已添加
配售对象出资人，若未添加配售对象出资人信息，参与项目时将无法选择到相关
配售对象产品。
第四步：资产证明材料提交
（1）配售对象资产规模明细表
点击“配售对象资产规模明细表”对应的“下载模板”，投资者将填写完毕
后的《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版，及《配售对象资产规模明细表》
盖章扫描版（加盖公司公章）上传至系统。
网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相
应的资产规模或资金规模，并确保填写的《配售对象资产规模明细表》中 2022
年 12 月 28 日（T-8 日）的资产规模或资金规模与其提供的证明材料中相应的资
产证明金额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及《配售
对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模。网下投资者及其管理的配
售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要
求。
保荐机构（主承销商）如发现配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售对
象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模，有权认定该配售对象的申购无效。
（2）配售对象资产规模证明文件
20
机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其
资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基金
专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）
等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022 年 12 月 28 日，T-8 日）的产品
总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供
公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至 2022 年 12 月 28 日，T-
8 日）（加盖公司公章）。提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规
模明细表”数据一致。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在兴业证券网下投资者报备系统上传的
资产规模证明文件及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资
金规模与在上交所互联网交易平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由
网下投资者自行承担。
第五步：点击“提交”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三
个版本文件内容一致。
特别注意：
（1）《科创板网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受
本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公
募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资
金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中，该配售对
象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
（2）投资者所提供资料经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主
承销商）的要求或承诺事项与实际情况不符的，保荐机构（主承销商）有权拒绝
其参与本次网下发行。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行
公告中披露，发行人和保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进
一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主
承销商）要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。因投资者提供信息与
实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
21
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符
合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六
条所界定的禁止配售对象、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提
交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网
下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将
其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资
者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产
生的全部责任。
（四）提交定价依据和建议价格或价格区间
1、网下投资者须于招股意向书刊登日（2022年12月30日，T-6日）13:00后至
初步询价日（2023年1月5日，T-3日）9:30前通过上交所互联网交易平台提交定价
依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照内部研究
报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格
区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得
参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，保荐机构（主
承销商）将认定该网下投资者的报价无效。
2、定价依据应当包括网下投资者独立撰写的研究报告，及研究报告审批流
程证明文件（如有）。研究报告应包含相关参数设置的详细说明、严谨完整的逻
辑推导过程以及具体报价建议。报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的
差额不得超过最低价格的20%。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格
或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。
22
网下投资者上传的内部研究报告以及研究报告审批流程证明文件（如有）原
则上应加盖公章，具体要求请网下投资者按照中国证券业协会相关通知执行。网
下投资者所上传的定价依据等文件，将作为后续监督检查的重要依据。
网下投资者应对每次报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。网
下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时
间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策过程相关
材料。
（五）初步询价
1、本次初步询价通过互联网交易平台进行。网下投资者应于 2023 年 1 月 4
日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的
注册工作，且已开通上交所互联网交易平台数字证书，成为互联网交易平台的用
户后方 可 参 与 初 步 询 价。 上 交 所 互 联 网 交 易平 台 网 址 为 ：
https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与
本次发行的初步询价和网下申购。
2、本次发行的初步询价时间为 2023 年 1 月 5 日（T-3 日），9:30-15:00。在
上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所互联网交易平台为其管理的配
售对象填写、提交申购价格及拟申购数量。
特别提示：特别提醒网下投资者注意的是，为进一步督促网下投资者发挥专
业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础
上合理确定申报价格，上交所要求网下投资者在互联网交易平台中对资产规模
和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作：
初 步 询 价 前 ， 投 资 者 须 在 上 交 所 互 联 网 交 易 平 台
（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）内如实填写截至 2022 年 12 月 28 日（T-8
日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐
机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者在上交所互联网交易平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入
23
初步询价录入阶段。
承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、
客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审
慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价，不
故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发
行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。
（2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。
承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知
悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上
限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相
符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，
且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有
效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（3）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×620.00 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过
本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”
栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金
额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择
“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
3、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下
投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资
者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售
24
对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的
不同拟申购价格不超过 3 个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格
中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，要
求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
（1）就同一次科创板 IPO 发行，互联网交易平台至多记录同一网下投资者
提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全
部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第 2 次提交的报价记
录为准。
（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，
应重新履行报价决策程序，在第 2 次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑
计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，
并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下
投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申
购数量为 130.00 万股，拟申购数量超过 130.00 万股的部分必须是 10 万股的整数
倍，且不得超过 620.00 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的
法律责任。
4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2023 年 1 月 4 日（T-4 日）12:00 前在中国证券业协
会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，或未于 2023 年 1 月 4 日（T-4
日）中午 12:00 前按照相关要求及时向保荐机构（主承销商）提交网下投资者核
查材料的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）单个配售对象的拟申购数量超过 620.00 万股以上的部分为无效申报；
25
（4）单个配售对象拟申购数量不符合 130.00 万股的最低数量要求，或者拟
申购数量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”
所列网下投资者条件的；
（6）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；投资者在互联网交易平台
填写的资产规模与提交至保荐机构（主承销商）的配售对象资产证明材料中的资
产规模不相符的，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的报价无效；
（7）被证券业协会列入首次公开发行股票黑名单、异常名单和限制名单中
的网下投资者；
（8）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（9）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的，其报价为无效申报。
（六）网下投资者违规行为的处理
网下投资者或其管理的配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将
及时向中国证券业协会报告：
1、使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
2、在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或
者投资者之间协商报价等；
3、与发行人或承销商串通报价；
4、利用内幕信息、未公开信息报价；
5、未履行报价评估和决策程序审慎报价；
6、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；
26
7、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且
未被主承销商剔除的；
8、接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回
扣等；
9、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
10、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
11、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
12、网上网下同时申购；
13、获配后未恪守限售期等相关承诺的；
14、其他影响发行秩序的情形。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
1、本次网下初步询价截止后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投
资者的报价资格进行核查，不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及
报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除，视为无效；
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询
价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申
购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上
按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申
购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对
象顺序从前到后的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低
于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分
中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分
不得参与网下申购。
2、在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。
27
发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信
息将在 2023 年 1 月 9 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。
同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金金额，
并在《发行公告》中披露如下信息：
（1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（2）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数
和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下
投资者超额认购倍数。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下发行询价
报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业
二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年
金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象剩余报价的中位数和加
权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及
有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）将审慎评估确定的发行价格是
否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公
募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。
如超出的，超出幅度不高于 30%。
若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位
数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在申购前发布包含
以下内容的《投资风险特别公告》：
28
（1）说明确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的
中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加
权平均数的孰低值的理由及定价依据；
（2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异；
（3）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投
资决策；
（4）上交所认为应当披露的其他内容。
（二）有效报价投资者的确定
在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者
参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
1、申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为
无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量；
2、有效报价的投资者数量不得少于 10 家；少于 10 家的，发行人和保荐机
构（主承销商）将中止发行并予以公告。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2023 年 1 月 10 日（T 日）9:30-15:00。《发行公告》
中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网
下申购时，网下投资者必须在互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象填写
并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数
量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在互联网交易平
台录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次
提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴纳申购资金，获配后在 2023 年 1 月 12
29
日（T+2 日）足额缴纳新股认购款及新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者
收取的新股配售经纪佣金费率为 0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对
应的配售经纪佣金。配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行
价×0.50%（四舍五入精确至分）。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2023 年 1 月 10 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00，
本次网上发行通过上交所交易系统进行。网上发行对象为持有上交所股票账户卡
并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者
除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上
（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单
位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量
应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，
即最高不得超过 5,000 股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其 2023 年 1 月 6 日（T-2 日）（含当日）前 20 个交易
日的日均持有市值计算，可同时用于 2023 年 1 月 10 日（T 日）申购多只新股。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日 2023 年 1 月 10 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2023 年
1 月 12 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
确定发行价格后，如果战略配售投资者在 2023 年 1 月 5 日（T-3 日）实际缴
纳的认购资金及新股配售经纪佣金对应的股份数量（以下简称“战略投资者实缴
股份数量”）低于初始战略配售数量的，则战略投资者实缴股份数量为最终战略
配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在 2023 年 1 月
30
6 日（T-2 日）回拨至网下发行。如果发生上述回拨，则 2023 年 1 月 9 日（T-1
日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。
战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值：战略投资
者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/[发行价格*(1+新股
配售经纪佣金费率)]
本次发行网上网下申购于 2023 年 1 月 10 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2023 年 1 月 10
日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（一）最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于 2023 年 1
月 6 日（T-2 日）首先回拨至网下发行；
（二）2023年1月10日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上
投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步
有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例
为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回
拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上
不超过本次公开发行无限售股票数量的80%；本款所指的公开发行股票数量指扣
除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；
（三）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
（四）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于2023年1月11日（T+1日）在《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票
31
并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
（一）有效报价投资者的分类
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2023 年 1 月 10 日（T 日）在完成回拨
后，根据以下原则对网下投资者进行配售：
1、保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符
合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售
投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
2、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售条件
的网下投资者分为以下三类：
（1）公募产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资
需求而设立的公募产品）、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类
投资者，其配售比例为 RA；
（2）合格境外机构投资者资金为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为 RB；
（3）所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配
售比例为 RC。
（二）配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA≥RB≥RC。
调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配
售，不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A
类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配
售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确保
A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；
32
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（三）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零
股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，
则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有
B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申
购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所业务管理系统平台显示的
申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（四）网下限售摇号抽签
网下投资者2023年1月12日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）
将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、
企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的账户
（向上取整计算），该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起6个月。
确定原则如下：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机
构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得
本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本
33
次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账户的数量进行配
号，每一获配对象获配一个编号，并于2023年1月13日（T+3日）进行摇号抽签，
最终摇出号码总数为获配户数的10%（向上取整计算）。
3、网下限售摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进
行交易、开展其他业务。
4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2023年1月16日（T+4日）刊登的《上
海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以
下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一
经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）战略投资者缴款
2023年1月5日（T-3日）15:00之前，战略投资者将向保荐机构（主承销商）
足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无
需缴纳新股配售经纪佣金）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于2023年1
月16日（T+4日）对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账
情况进行审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
网下获配投资者应根据 2023 年 1 月 12 日（T+2 日）披露的《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪
佣金，资金应于 2023 年 1 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。
配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.50%（四
舍五入精确至分）。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴
款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失
败，由此产生的后果由投资者自行承担。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023 年 1 月 16 日（T+4 日）对网
下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具
34
验资报告。
保荐机构（主承销商）将在 2023 年 1 月 16 日（T+4 日）刊登的《发行结果
公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包
销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者
未及时足额缴纳认购款及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 1 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日
计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公
司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购股份处理
战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
部分将首先回拨至网下发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）
35
可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的 30%，即 628.4021 万股。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见 2023 年 1 月 16 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采
取中止发行措施：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行
价格未能达成一致意见；
5、预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发行
后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总
市值）；
6、保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
7、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
8、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
9、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的 70%；
10、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
11、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条，中国证监会
和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令
36
发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承
销商）将择机重启发行。
十一、发行人和主承销商联系方式
（一）发行人：上海英方软件股份有限公司
法定代表人：胡军擎
住所：上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室
联系人：证券投资部
联系电话：021-61735888
（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
住所：福建省福州市湖东路 268 号
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
联系电话：021-20370806、021-20370807
发行人：上海英方软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022 年 12 月 30 日
37
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）
发行人：上海英方软件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
