用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
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用友汽车信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“友车科技”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕482 号文同意注册。《用友汽车信
息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附
录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件
网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；
证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，
并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰君安证券股份
有限公司、联席主承销商中德证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网
站上的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
用友汽车信息科技
公司全称 证券简称 友车科技
（上海）股份有限公
1
司
证券代码/网下申购
688479 网上申购代码 787479
代码
网下申购简称 友车科技 网上申购简称 友车申购
软件和信息技术服
所属行业名称 所属行业代码 I65
务业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万
10,823.80 拟发行数量（万股） 3,607.94
股）
预计新股发行数量 预计老股转让数量
3,607.94 0
（万股） （万股）
拟发行数量占发行
发行后总股本（万
14,431.74 后总股本的比例 25.00
股）
（%）
网上初始发行数量 网下初始发行数量
1,028.2500 2,399.2930
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 网下每笔拟申购数
1,200 100
量上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占拟
180.3970 5.00
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项
保荐人相关子公司
资管计划认购股数/
初始跟投股数（万 180.3970 -
金额上限（万股/万
股）（如有）
元）
是否有其他战略配
否
售安排
本次发行重要日期
2023 年 4 月 24 日
初步询价日及起止 2023 年 4 月 26 日（T-1
（T-3 日） 发行公告刊登日
时间 日）
09:30-15:00
2023 年 4 月 27 日（T
网下申购日及起止 2023 年 4 月 27 日（T 网上申购日及起止
日）
时间 日）09:30-15:00 时间
09:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止 2023 年 5 月 4 日（T+2 网上缴款日及截止 2023 年 5 月 4 日（T+2
时间 日）16:00 时间 日）日终
备注：无
发行人和联席主承销商
2
发行人 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
联系人 董秘办公室 联系电话 021-62128038
保荐人（联席主承销
国泰君安证券股份有限公司
商）
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
联席主承销商 中德证券有限责任公司
联系人 股本资本市场部 联系电话 010-59026619
发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
2023 年 4 月 19 日
3
（本页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
4
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《用友汽车信息科技（上海）
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
5
（本页无正文，为中德证券有限责任公司关于《用友汽车信息科技（上海）股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司
年 月 日
6