中信证券股份有限公司
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北
京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”、“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰资讯 2020 年度公司
首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币
635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610
号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 8,286,173.63
元，募集资金使用情况具体如下：
单位：元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 578,185,025.50
1
减：本年度支付发行费用及增值税税金 17,782,261.62
净募集资金 560,402,763.88
减：本年度直接投入募投项目 21,609,799.41
本年度用超募资金支付收购股权对价 27,989,493.37
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,156,233.35
减：用于现金管理金额 503,673,530.82
募集资金专户期末余额 8,286,173.63
二、募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资
讯股份有限公司募集资金管理制度》。
2020 年 7 月 13 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份
有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公
司北京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确
了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存
在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行北京朝阳支行 8110701011901931940 活期 2,703,643.63
北京银行股份有限公司五
20000020276000035180286 活期 5,483,174.27
棵松支行
招商银行股份有限公司北
110908890110704 活期 99,355.73
京世纪城支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次
2
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日预先投入募投项目的
自筹资金人民币 20,790,587.35 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第 3060 号）。截
至 2020 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。
（三）超募资金使用情况
2020 年 10 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华
科技有限公司 22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购
北 京 信 唐 普 华 科 技 有 限 公 司 22% 股 权 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金
27,989,493.37 元(含利息收入)收购信唐普华 22%的股权。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见。截至 2020 年 12 月 31 日，前述超募资金已支付
完毕。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过
人民币 5.40 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品
（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单等）。使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有
效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体情况如下：
单位：元
是否 年化收
受托方银行名称 类型 金额 收益类型
到期 益率
招商银行股份有限公司
结构性存款 25,000,000.00 是 保本浮动收益 2.66%
北京分行世纪城支行
3
是否 年化收
受托方银行名称 类型 金额 收益类型
到期 益率
中信银行北京朝阳支行 结构性存款 30,000,000.00 是 保本浮动收益 2.85%
中信银行北京朝阳支行 结构性存款 140,000,000.00 是 保本浮动收益 2.95%
中信银行北京朝阳支行 结构性存款 200,000,000.00 否 保本浮动收益 2.80%
北京银行五棵松支行 结构性存款 100,000,000.00 否 保本浮动收益 3.00%
北京银行五棵松支行 7 天通知存款 45,000,000.00 是 保本浮动收益 2.03%
中信银行北京朝阳支行 结构性存款 150,000,000.00 否 保本浮动收益 2.60%
中信银行北京朝阳支行 7 天通知存款 30,000,000.00 是 保本浮动收益 2.03%
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披
露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》
（普华永道中天特审字(2021)第 2193 号），认为：公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所
发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》（上证发[2020]67 号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方
面如实反映了公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、核查结论意见
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保荐机构通过获取资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对慧辰资讯首
次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行
了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料，在公司
办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管等相关人员沟通
交流等。
经核查，保荐机构认为：2020 年度慧辰资讯对首次公开发行股票募集资金
进行了专户存放和专项使用，公司 2020 年度不存在募集资金投向变更的情况；
具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反
相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情
形。
（以下为本报告附表）
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 578,185,025.50 本年度投入募集资金总额 49,599,292.78
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 49,599,292.78
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更 募集资金承诺投 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可
项目 项目， 资总额 总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 行性是
含部分 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日 效益 效益 否发生
变更 ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 重大变
(如有) 化
AIOT 行业
应用解决
无 381,785,700 381,785,700 381,785,700 5,965,657.80 5,965,657.80 (375,820,042.20) 1.56 2023-12 不适用 不适用 否
方案云平
台项目
基于多维
度数据的
无 150,797,000 150,797,000 150,797,000 15,644,141.61 15,644,141.61 (135,152,858.39) 10.37 2023-12 不适用 不适用 否
智能分析
平台
用于收购
股权支付 27,989,493.37 27,989,493.37 27,989,493.37 27,989,493.37 27,989,493.37 - 100 不适用 不适用 不适用 否
对价
合计 — 560,572,193.37 560,572,193.37 560,572,193.37 49,599,292.78 49,599,292.78 (510,972,900.59) — — — — —
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未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目的自筹资金人民币 20,790,587.35 元。同时，公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三 本年度募集资金的实际使用情况”
用超募资金永久补充流动资金
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
或归还银行贷款情况
2020 年 10 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事
用超募资金支付收购股权情况 会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华
科技有限公司 22%股权的议案》，同意公司使用超募资金 27,989,493.37 元(含利息收入)收购信唐普华 22%
的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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