南京茂莱光学科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司


    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
已于2022年10月20日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于
2023年1月12日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕84号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。本次初始公开发行股票数量为13,200,000股，占发行
后发行人总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
    本次发行初始战略配售发行数量为660,000股，占发行数量的5.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为8,778,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；
回拨机制启动前，网上初始发行数量3,762,000股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的30.00%。
    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2023年2月23日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
                                    1
   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
   上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
   3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
   本次发行的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
   敬请广大投资者关注。




                                 发行人： 南京茂莱光学科技股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：       中国国际金融股份有限公司

                                                         2023 年 2 月 22 日




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（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：南京茂莱光学科技股份有限公司




                                              2023 年     2月    22 日
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司




                                                     年       月        日




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