正元地信:正元地信首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-07-16
正元地理信息集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”) 的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督
管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕1785号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。
本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中银国际证券股份有限公司(以下
简称“中银证券”、“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中信证券股
份有限公司(以下简称“中信证券”,中银证券和中信证券合称“联席主承销商”)。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累
计投标询价。
本次拟公开发行股票数量为17,000万股,占发行后公司总股本的22.08%。
本次发行初始战略配售数量为850万股,占本次发行总数量的5.00%。回拨机制
启动前,网下初始发行数量为12,920万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量
的80.00%;网上初始发行数量为3,230万股,占扣除初步战略配售数量后发行数
量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下
发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,
网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年7月19日(T-1日)14:00-17:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(联席主承销商)
相关人员。
本次发行的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人: 正元地理信息集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商): 中银国际证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2021年7月16日
(此页无正文,为《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页)
发行人:正元地理信息集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页)
保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页)
联席主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日