无锡航亚科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告


                      联合保荐机构（联席主承销商）




    无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申
请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2767号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量为64,600,000股，占发行后
公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为12,920,000股，占本次发行
总数量的20.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为36,176,000股，占扣除
初步战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为15,504,000股，占
扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售
数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
    本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合证券”）及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证
券”，华泰联合证券及光大证券以下合称“联合保荐机构（联席主承销商）”或
“联席主承销商”）负责组织实施。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席


                                     1
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年12月2日（T-1日）9:00-12:00
    2、网上路演网站：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（联席主承
销商）相关人员。
   本次发行的《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
     敬请广大投资者关注。




                                         发行人： 无锡航亚科技股份有限公司
                联合保荐机构（联席主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司
                联合保荐机构（联席主承销商）：        光大证券股份有限公司
                                                             2020年12月1日




                                     2
（此页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）




                                            无锡航亚科技股份有限公司


                                                      年    月    日




                                 3
（此页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）




                                            华泰联合证券有限责任公司


                                                      年    月    日




                                 4
（此页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）




                                                光大证券股份有限公司


                                                      年    月    日




                                 5