无锡航亚科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                网上发行申购情况及中签率公告


                     联合保荐机构（联席主承销商）




    无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕2767 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及光大
证券股份有限公司（以下简称“光大证券”，华泰联合证券及光大证券以下合称
“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）协商确定本次发行股
份数量为 64,600,000 股。初始战略配售发行数量为 12,920,000 股，占本次发行总
数量的 20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商
银行账户，本次发行最终战略配售数量为 12,920,000 股，占发行总量的 20.00%。
    初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需进行回拨。网上网下回拨机制
启动前，网下发行数量为 36,176,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上发行数量为 15,504,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共 51,680,000 股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    本次发行价格为 8.17 元/股，航亚科技于 2020 年 12 月 3 日（T 日）通过上


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海证券交易所交易系统网上定价初始发行“航亚科技”A 股 15,504,000 股。
    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
    1、网下获配投资者应根据《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于
2020 年 12 月 7 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股
配售佣金。
    参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的
新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
    网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网
下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
    2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资
产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相
关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象
中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020
年12月8日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配
售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市
之日起即可流通。
    网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资


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者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联合保荐机构（联席主承销商）
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有
效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得
初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金
的，将被视为违约并应承担违约责任，联合保荐机构（联席主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交
换公司债券的次数合并计算。


一、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,092,299户，
有效申购股数为65,623,490,500股。网上发行初步中签率为0.02362569%。配号总
数为131,246,981，号码范围为100,000,000,000 –100, 131,246,980。


二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    根据《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,232.68倍，超过
100倍，发行人和联合保荐机构（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的
10%（5,168,000股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数
量为31,008,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数
量为20,672,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为0.03150092%。


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三、网上摇号抽签
    发行人与联合保荐机构（联席主承销商）定于 2020 年 12 月 4 日（T+1 日）
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次
发行网上申购的摇号抽签，并将于 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。


                                       发行人：无锡航亚科技股份有限公司
               联合保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
               联合保荐机构（联席主承销商）：      光大证券股份有限公司
                                                       2020 年 12 月 4 日




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（此页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之签章页）




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（此页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之签章页）




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                                                         年    月    日




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（此页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之签章页）




                                                光大证券股份有限公司


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