航天南湖电子信息技术股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
        保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
              联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司



    航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年
11月22日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册 （证监许可〔2023〕483号）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主
承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），长江证券承销保荐有限公
司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及长江
保荐合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股8,431.2701万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售数量为421.5635万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为 5,606.8066万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网
上初始发行数量为2,402.9000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2023年4月28日（T-1日，周五）9:00-12:00
    2、网上路演网址：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                   发行人：航天南湖电子信息技术股份有限公司
                          保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                     联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司


                                                              2023年4月27日
（此页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：航天南湖电子信息技术股份有限公司


                                                               年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《航天南湖电子信息技术股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                              年 月 日
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《航天南湖电子信息技术股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                                  联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司
                                                              年 月 日