南通国盛智能科技集团股份有限公司

                 首次公开发行股票并在科创板上市

                              网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

       南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并于
2020 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1000 号）。

       本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。

       发行人和保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投
标。本次拟公开发行新股 3,300 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。

       本次发行初始战略配售数量为 165 万股，占本次发行总数量的 5%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为 2,194.50 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 940.50 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数
量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。

    1、网上路演时间：2020 年 6 月 16 日(T-1 日)14:00-17:00；


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    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
相关人员。

    本次发行的《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                              发行人：南通国盛智能科技集团股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

                                                        2020 年 6 月 15 日




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    （本页无正文，为《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                             发行人：南通国盛智能科技集团股份有限公司



                                                         年   月   日
    （本页无正文，为《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司



                                                         年   月   日