江航装备：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2020-07-20
合肥江航飞机装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年5月27日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2020〕1344号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐机构（主承销商）”）、
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐机构（主承销商）”）共同
担任本次发行的联合保荐机构（主承销商）。
发行人和联合保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股100,936,117股，约占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售数量为10,093,610股，占本次发行数量的10.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为72,674,007股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发
行数量为18,168,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
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为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联合保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020年7月21日（T-1日）9:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）相
关人员。
本次发行的《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 合肥江航飞机装备股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司
2020年7月20日
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（此页无正文，为《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）
发行人：合肥江航飞机装备股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
