苏州工业园区凌志软件股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
       保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司


    苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2020〕613 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）天风证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发
行价格，网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股 4,001 万股，占发行后发
行人总股本的比例为 10%。本次发行初始战略配售数量为 200.05 万股，占本次
发行数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网
下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,040.80 万股，约占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 760.15 万股，约占扣除初
始战略配售数量后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本
次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。

    1、网上路演时间：2020 年 4 月 23 日（T-1 日，周四）9:00-12:00。

    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
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    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

                                                          2020 年 4 月 22 日




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   （此页无正文，为《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

                                                         年   月   日