深圳市力合微电子股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告


          保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



   深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2020〕1272号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发
行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股 2,700 万股，占发行后发行人总股本的 27.00%。本次发
行初始战略配售发行数量为 135 万股，占本次公开发行数量的 5%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 1795.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，
网上初始发行数量为 769.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
   为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间：2020年7月10日（T-1日，周五）下午14:00-17:00
   2、网上路演网址：

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      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
   本次发行的《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                    发行人：深圳市力合微电子股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                         2020 年 7 月 9 日




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   （本页无正文，为《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                 发行人：深圳市力合微电子股份有限公司




                                                       年    月    日




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   （本页无正文，为《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司




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